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　　根据维深(shēn )预(yù )测，随(suí )着(zhe )更多品牌厂商的加入，以(yǐ )及(jí )AI智能眼(yǎn )镜(jìng )产品落地，预计2025年，全球(qiú )AI智(zhì )能眼镜销(xiāo )量(liàng )达到550万台，同比增长135%。方(fāng )正(zhèng )证券表(biǎo )示(shì )，AI智能(néng )眼镜作为AI应用落地的最佳载(zǎi )体(tǐ )，驱动智(zhì )能(néng )穿戴设备迭代升级。AI智能(néng )眼(yǎn )镜既弥(mí )补(bǔ )了XR设备在佩戴舒适性上的(de )不(bú )足，又(yòu )开(kāi )创了更契合现代生活方式的交互模式(shì )。AI眼镜市(shì )场(chǎng )正由初探期向高速发展期(qī )迈(mài )进。

　　上市公司中，先导智能固(gù )态(tài )电池设备(bèi )已(yǐ )进入欧美日韩及国内头部(bù )电(diàn )池企业(yè )供(gòng )应链，与多家行业领军企业达成深(shēn )度(dù )合作。其(qí )干(gàn )法电极、电解质膜、高速(sù )叠(dié )片及等(děng )静(jìng )压等关键设备，均有在全(quán )球(qiú )多个国(guó )家(jiā )和地区成功交付的案例。普利特布局(jú )固(gù )态电池(chí )研(yán )究，构建了“混合固液-准(zhǔn )固(gù )态-全固(gù )态(tài )”三级研发体系，进行固(gù )态(tài )电解质在(zài )新(xīn )产品中应用的尝试，展开(kāi )对(duì )外技术(shù )合(hé )作、联(lián )合开发。目前半固态电池已(yǐ )处(chù )于量产阶(jiē )段(duàn )。光华科技固态电池材料(liào )产(chǎn )品与下(xià )游(yóu )客户处于产品送样检测及(jí )优(yōu )化阶段(duàn )，可根据市场需求进行扩产。

　　智能(néng )体(tǐ )能力跃(yuè )迁(qiān )，AI Agent商业化拐点临近

　　目(mù )前(qián )，持续(xù )三(sān )个季度的下游客户消化库(kù )存(cún )进程基本(běn )结(jié )束，下游需求出现实质性(xìng )增(zēng )长。结(jié )合(hé )相关独(dú )立第三方的市场信息来看，半(bàn )导体存储(chǔ )市(shì )场自2025年3月底开始逐步回暖(nuǎn )。天风证(zhèng )券(quàn )半导体团队认为，今年第(dì )三(sān )、第四(sì )季(jì )度存储大板块涨价态势或持续，并且(qiě )AI服(fú )务器、PC、手机等带动存储容量快速(sù )升(shēng )级，叠(dié )加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透(tòu )率(lǜ )持续提升(shēng )，有望进一步拉高板块收入体量。

　　中原证(zhèng )券研报指出，国内游戏产业(yè )的(de )市场需求(qiú )稳固，景气度高，相比以往(wǎng )行业面临(lín )高(gāo )压监管的态势，目前的国(guó )内(nèi )游戏产(chǎn )业(yè )面临政策环境已有明显宽松，多省市(shì )对于游戏(xì )产(chǎn )业的发展和扶持政策明确(què )。版号数(shù )量(liàng )高位发放推动游戏产品周(zhōu )期(qī )，促进游(yóu )戏公司业绩释放。在AI应用端，目前AI技(jì )术(shù )在游戏(xì )产业的应用已较为明朗，不(bú )仅(jǐn )限于制作(zuò )发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴(bàn )等(děng )更能体现AI技术智能化、个(gè )性(xìng )化的游(yóu )戏(xì )应用或游戏化应用已有产品雏形，预(yù )计未来将(jiāng )有(yǒu )更多基于AI技术赋能的AI原生(shēng )游(yóu )戏出现(xiàn )，帮助游戏行业实现价值重(chóng )估(gū )。

　　中(zhōng )原证券研报指出，国内游戏产业的市(shì )场(chǎng )需求稳(wěn )固，景气度高，相比以往行(háng )业(yè )面临高压(yā )监管的态势，目前的国内游(yóu )戏产业面(miàn )临(lín )政策环境已有明显宽松，多(duō )省市对(duì )于(yú )游戏产业的发展和扶持政策明确。版(bǎn )号数量高(gāo )位(wèi )发放推动游戏产品周期，促(cù )进游戏(xì )公(gōng )司业绩释放。在AI应用端，目(mù )前AI技术在(zài )游戏产业的应用已较为明朗，不仅限(xiàn )于(yú )制作发(fā )行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更(gèng )能体现AI技术智能化、个性化(huà )的游戏应(yīng )用(yòng )或游戏化应用已有产品雏(chú )形(xíng )，预计(jì )未(wèi )来将有更多基于AI技术赋能的AI原生游戏(xì )出现，帮(bāng )助(zhù )游戏行业实现价值重估。

　　上市(shì )公(gōng )司中，江山股份有60多年的(de )农(nóng )药生产历(lì )史，是国内四大草甘膦生产企业之一(yī )，拥有草(cǎo )甘膦原药产能7万吨/年，其中(zhōng )甘(gān )氨酸路线(xiàn )产能3万吨/年，IDAN路线产能4万吨(dūn )/年。公司(sī )敌(dí )敌畏、敌百虫产品使用的(de )清(qīng )洁生产(chǎn )工(gōng )艺路线国内领先。中旗股份产品已出(chū )口到欧洲(zhōu )、北美、南美等高端国际市(shì )场(chǎng )，公司(sī )已(yǐ )经成为全球主要的农化行(háng )业(yè )跨国公司(sī )的长期战略合作伙伴。目前公司对日(rì )本(běn )、巴西(xī )、美国都有农药出口，全球(qiú )范(fàn )围内终端(duān )使用的很多农药制剂都使用(yòng )了中旗生(shēng )产(chǎn )、销售的农药。安道麦A表(biǎo )示(shì )，作为(wéi )作(zuò )物保护领域的全球领军企业，集团主(zhǔ )要以非专(zhuān )利(lì )原药为基础，从事作物保(bǎo )护(hù )产品的(de )开(kāi )发、生产及销售。集团向(xiàng )全(quán )球数十个(gè )国家的农民提供除草、杀虫及杀菌解(jiě )决(jué )方案，在前二十大农业市场国家直(zhí )接(jiē )开展经营(yíng )业务，服务覆盖各大.

　　申(shēn )万宏源证(zhèng )券(quàn )指出，23-24年农药市场采购需(xū )求(qiú )疲软，去(qù )库存成为行业主旋律。25年以来全球市(shì )场及企业(yè )库(kù )存均回归至22年之前正常乃(nǎi )至(zhì )低位水(shuǐ )平(píng )。产品价格方面，多数品(pǐn )种(zhǒng )已跌无可(kě )跌，部分品种出现阶段性供需错配行(háng )情(qíng )，行业(yè )触底回暖信号明确。全球去(qù )库(kù )存卓有成(chéng )效，行业周期触底回升，新(xīn )一轮整合(hé )下(xià )“强者恒强”。预计25年市(shì )场(chǎng )将从“去(qù )库存”转入“去产能”阶段，行业将(jiāng )经历一定(dìng )时(shí )期的优化整合，具有核心(xīn )技(jì )术和创(chuàng )新(xīn )能力，以及拥有市场渠道(dào )和(hé )品牌知名(míng )度等核心竞争力的行业主导者将会越(yuè )来(lái )越强，市场份额及影响力将持续提(tí )升(shēng )。

　　国(guó )金证券指出，随着我国老龄(líng )化进程持(chí )续(xù )深化，养老机器人市场展(zhǎn )现(xiàn )出广阔(kuò )的(de )发展前景，保守预计短期内市场规模(mó )将突破150亿(yì )元(yuán )。养老机器人产业链与人(rén )形(xíng )机器人(rén )具(jù )有高度协同性，其快速发(fā )展(zhǎn )将持续催(cuī )化相关产业链升级，养老机器人主要(yào )由(yóu )感知(数(shù )据采集)、决策(智能分析与方(fāng )案(àn )生成)、执(zhí )行(具体操作)和交互(人机沟通(tōng ))四大部分(fèn )构(gòu )成。建议关注高精度传感(gǎn )器(qì )及减速(sù )器(qì )、丝杠等核心精密传动部件。

　　财(cái )通证券表(biǎo )示(shì )，从全球云基础设施投资(zī )情(qíng )况来看(kàn )，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计(jì )资本开支(zhī )预计将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱(qū )动下基(jī )础设施投入正迎来高速增长(zhǎng )。我国三大(dà )互联网云厂商资本开支合计(jì )将超过3500亿(yì )元(yuán )，海外巨头凭借全球化收(shōu )入(rù )支撑更(gèng )大(dà )开支，但国内高增速反映国产算力潜(qián )力。国泰(tài )海(hǎi )通判断，2025年AI算力产业链将(jiāng )继(jì )续加速(sù )发(fā )展，叠加推理侧需求持续(xù )演(yǎn )进，有望(wàng )带来更广阔成长空间。

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