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　　AI需求爆(bào )发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业(yè )证券指出，海外扩产(chǎn )周(zhōu )期拉长，高阶PCB供需(xū )缺(quē )口有望拉大。根据(jù )测(cè )算，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模(mó )分别达到525、864和1192亿元(yuán )，增(zēng )速分别为81%、65%和38%，其(qí )中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增长(zhǎng )最(zuì )快(kuài )，2027年有望达到600亿(yì )元(yuán )，贡献一半以上的规(guī )模(mó )。根据扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年(nián )供需缺口将扩大，缺(quē )口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高景(jǐng )气(qì )度。

　　宇树科技(jì )王(wáng )兴兴称上半年全国(guó )智(zhì )能机器人行业增速(sù )可(kě )达50%到100%

　　这一调整(zhěng )将(jiāng )有(yǒu )效遏制恶性价格(gé )竞(jìng )争(zhēng )，推动行业从“价(jià )格(gé )战”转向“价值(zhí )战(zhàn )”。光大证券王明瑞(ruì )认(rèn )为，集采“反内卷(juàn )”将价格战升级为价(jià )值战，具备稳定生产(chǎn )能力、质量控制体系完善、成本控制能力强的头部企(qǐ )业(yè )将持续受益，尤其(qí )在(zài )此前集采发生价格(gé )乱(luàn )象的领域，看好头(tóu )部(bù )优质企业的市场份(fèn )额(é )有(yǒu )望进一步集中。

　　以色列理工学院(yuàn )近(jìn )日(rì )发布公报说，该(gāi )校(xiào )研(yán )究人员与同行联合(hé )开(kāi )发出一种新型可穿(chuān )戴设备，能实时监测(cè )糖尿病患者体内血糖(táng )水平和药物浓度，研究成果已发表于英国《自然-通讯(xùn )》杂志。

　　华龙证(zhèng )券(quàn )认为，人形机器人(rén )板(bǎn )块近期催化因素较(jiào )多(duō )，指数有所修复。行(háng )业趋势未变，已进(jìn )入(rù )“技术突破→量产(chǎn )降(jiàng )本(běn )→场景渗透”的(de )黄(huáng )金(jīn )周期，有望成为2025年(nián )核(hé )心投资主线。建议(yì )围(wéi )绕①高价值量的零(líng )部件，包括丝杠、传(chuán )感器、电机及减速器等，尤其关注与特斯拉、华为等(děng )巨头有供应链合作的(de )公(gōng )司；②有望场景落(luò )地(dì )的方向，包括家庭(tíng )服(fú )务、极限作业(电力(lì )巡(xún )检、矿山等)、医疗(liáo )康(kāng )复(fù )、智慧物流等；③政(zhèng )策催化下的并购(gòu )重(chóng )组(zǔ )标的。

　　上市公(gōng )司(sī )中，拓维信息自研(yán )“兆瀚”AI服务器系列(liè )，基于“鲲鹏+昇腾”处理器打造，结合自研的AI使能平台，形成全栈国产的(de )大模型训推一体方案(àn )。品茗科技已于2020年发(fā )布(bù )的“昇腾+慧眼AI联合(hé )解(jiě )决方案”，是将华(huá )为(wéi )AI硬件Atlas500智能小站嵌入(rù )到(dào )公(gōng )司智慧工地AI产品(pǐn )中(zhōng )，提升智慧工地产(chǎn )品(pǐn )的(de )场景化应用效果。

　　AI需求爆发，拉动(dòng )PCB产(chǎn )业链量价齐升。兴(xìng )业证券指出，海外扩(kuò )产周期拉长，高阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达(dá )到(dào )525、864和1192亿元，增速分(fèn )别(bié )为81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器(qì )PCB需求增长最快，2027年(nián )有(yǒu )望达到600亿元，贡献(xiàn )一(yī )半(bàn )以上的规模。根(gēn )据(jù )扩(kuò )产规划，2025年开始(shǐ )产(chǎn )能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将(jiāng )扩大，缺口比例分(fèn )别(bié )为10%和16%，因此算力PCB行(háng )业有望维持数年的高(gāo )景气度。

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