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　　上市公司中，横店东(dōng )磁技术(shù )路线以(yǐ )N型TOPCon为主(zhǔ )，重点(diǎn )通过开发相关技术(shù )，并逐(zhú )步技改(gǎi )产线以(yǐ )提升电(diàn )池效率(lǜ )、组件功率。通威股份已形成8万吨高纯晶硅产能，实现TOPcon、HJT、背接(jiē )触(BC)电池(chí )、钙钛(tài )矿/硅叠(dié )层电池(chí )等技术路线研发的(de )全面布(bù )局，并(bìng )在N型电(diàn )池方面(miàn )持续突破，各项产品指标处于行业领先(xiān )。

　　公司方面，智立方(fāng )作为苹(píng )果公司(sī )光学识(shí )别、光(guāng )学感应测试设备领(lǐng )域的核(hé )心供应(yīng )商，深(shēn )度参与(yǔ )苹果公(gōng )司各类新产品光学功能测试领域的设备研发。公司(sī )有AR眼镜(jìng )测试设(shè )备等产(chǎn )品。清(qīng )越科技(jì )的硅基(jī )OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和(hé )红外瞄(miáo )准测距(jù )等行业(yè )进行布(bù )局和拓展，与各行业的头部客户保持着(zhe )密切的交流与合作(zuò )，2024年度(dù )，公司(sī )的0.71英寸(cùn )、0.6英寸(cùn )和0.39英寸(cùn )硅基OLED产品在多个不(bú )同应用(yòng )领域实(shí )现了批(pī )量出货(huò )。

　　机构称基本面与政策面共振，AI有(yǒu )望帮助该行业实现(xiàn )价值重(chóng )估

　　AI需求爆(bào )发，拉(lā )动PCB产业(yè )链量价(jià )齐升。兴业证券指(zhǐ )出，海(hǎi )外扩产(chǎn )周期拉(lā )长，高(gāo )阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规模分别达(dá )到525、864和(hé )1192亿元，增速分(fèn )别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需求增长(zhǎng )最快，2027年有望(wàng )达到600亿(yì )元，贡(gòng )献一半(bàn )以上的规模。根据扩产规划，2025年(nián )开始产能趋紧，2026-2027年(nián )供需缺(quē )口将扩(kuò )大，缺(quē )口比例(lì )分别为(wéi )10%和16%，因此算力PCB行业有望维(wéi )持数年(nián )的高景(jǐng )气度。

　　江(jiāng )波龙接受机构调研时表示，随着各大存储晶圆原厂陆续宣(xuān )布新一(yī )轮的减(jiǎn )产或控(kòng )产计划(huá )，2025年第(dì )一季度后半期存储(chǔ )产品的(de )市场价(jià )格及各(gè )方心理(lǐ )预期均(jun1 )出现一定程度的上扬。结合闪存(cún )市场等独立第三方(fāng )报告，受服务(wù )器OEM客户(hù )备库存(cún )需求，以及存储晶圆原厂的价格(gé )策略影(yǐng )响，预(yù )计eSSD在三(sān )季度也(yě )将出现5%—10%的上涨。

　　江波龙：预计eSSD价格三季度将出现5%-10%上(shàng )涨

　　宇树科(kē )技王兴(xìng )兴称上(shàng )半年全(quán )国智能机器人行业(yè )增速可(kě )达50%到100%

　　全球(qiú )首位，我国大(dà )模型数量超1500个

　　上市公司中，杰创智能子公司广(guǎng )州常青(qīng )云科技(jì )有限公(gōng )司与摩(mó )尔线程(chéng )建立了战略合作关系，双(shuāng )方将依(yī )托各自(zì )优势，共同为(wéi )国产AI算力新生态建设赋能。平治信息控股子公司天昕电子(zǐ )产品主(zhǔ )要包括(kuò )国产化(huà )通用国(guó )产服务(wù )器，大容量存储国(guó )产服务(wù )器等，目前天(tiān )昕电子(zǐ )产品已与国产芯片适配，包括昇腾的GPU。

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