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　　华龙(lóng )证券(quàn )认(rèn )为，人形机器人板(bǎn )块近(jìn )期催化(huà )因素较多，指数有(yǒu )所修(xiū )复(fù )。行业趋势未变，已进(jìn )入“技(jì )术突破→量产降本(běn )→场景(jǐng )渗透(tòu )”的黄金周期，有(yǒu )望成为(wéi )2025年核心投资主线。建议围(wéi )绕①高价值量的零部件(jiàn )，包括(kuò )丝杠、传感器、电机及减(jiǎn )速器(qì )等(děng )，尤其关注与特斯(sī )拉、华为等巨头有供应链合作(zuò )的公(gōng )司(sī )；②有望场景落地(dì )的方(fāng )向，包(bāo )括家庭服务、极限(xiàn )作业(yè )(电(diàn )力巡检、矿山等)、医疗(liáo )康复、智慧物流等；③政(zhèng )策催化(huà )下的(de )并购重组标的。

　　上市(shì )公司中，新恒汇主营智能(néng )卡业(yè )务、蚀刻引线框架(jià )等，智(zhì )能卡业务核心封装材料柔(róu )性引(yǐn )线(xiàn )框架全球市占率前(qián )二，负责eSIM芯片封测。澄天伟业(yè )是国(guó )际(jì )领先的智能卡和专(zhuān )用芯(xīn )片厂商(shāng )，包括电信SIM卡，具(jù )备eSIM生(shēng )产(chǎn )能力。

　　公司方面，岩山科(kē )技参股公司Nullmax纽劢科(kē )技致力(lì )于打(dǎ )造全场景的无人驾(jià )驶应用(yòng )，推出了纯视觉、真无图(tú )、多(duō )模态端到端的智能(néng )驾驶技(jì )术方案。Nullmax纽劢科技可为车(chē )辆提(tí )供(gòng )贯穿车端、云端的(de )全栈(zhàn )软件算法应用，提供覆盖(gài )至L4级(jí )别(bié )的智能驾驶功能，并打(dǎ )造了支(zhī )持所有技术的平台(tái )化的(de )BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视角的AI技(jì )术)技术(shù )架构。光库科技的(de )1550nm激光(guāng )雷(léi )达光(guāng )源模块及器件凭借(jiè )高性能(néng )、低成本、高可靠性等特(tè )性切(qiē )入L3+自动驾驶市场。同时，公司积极布局FMCW激光雷达技(jì )术，抢(qiǎng )占全球自动驾驶和(hé )ADAS渗透(tòu )率提高带来的市场增长红(hóng )利。

　　国泰海通证券指(zhǐ )出，固态电(diàn )池具备高能量密度(dù )、高(gāo )安(ān )全性，能够满足车端、低空、人形机器人等领域(yù )的特(tè )殊(shū )需求(qiú )。当前半固态电池(chí )已实现(xiàn )装车，产业化进程早于全(quán )固态(tài )电池。人形机器人(rén )、低空(kōng )等成本敏感度相对较低的(de )领域(yù )，固态电池应用早于车端(duān )。随着固态电池整体性能(néng )的提(tí )升(shēng )以及产业化进程的(de )加速(sù )，固态(tài )电池在多领域将逐(zhú )渐实(shí )现(xiàn )应用，长期看好固态电(diàn )池发展(zhǎn )。综合多家车企、电池(chí )厂(chǎng )发布(bù )的固态电池量产计(jì )划，预(yù )计2027年全固态电池或迎来产(chǎn )业化(huà )元年，固态电池产(chǎn )业化进(jìn )程加速。

　　宇树科技王(wáng )兴兴(xìng )称(chēng )上半年全国智能机器人(rén )行业增速可达50%到100%

　　随着(zhe )政策(cè )持(chí )续发力，国内工业(yè )企业(yè )信息化(huà )/数字化/智能化建设(shè )有望(wàng )加(jiā )速，或将带来工业软硬(yìng )件产业(yè )发展机遇。申万宏(hóng )源认(rèn )为(wéi )，新(xīn )型工业化是新质生(shēng )产力的(de )落地方向，关注工业软件(jiàn )方向(xiàng )。新质生产力代表(biǎo )先进生(shēng )产力的演进方向，是由技(jì )术革(gé )命(mìng )性突破、生产要素创新(xīn )性配置、产业深度转型升(shēng )级而(ér )催(cuī )生的先进生产力质(zhì )态。特别是(shì )工业互联网、工业(yè )软件(jiàn )等(děng )非实体形态生产工具的(de )广泛应(yīng )用，极大丰富了生(shēng )产工(gōng )具(jù )的表(biǎo )现形态，促进制造(zào )流程走(zǒu )向智能化、制造范式从规(guī )模生(shēng )产转向规模定制。

　　这(zhè )一调整将有效遏制恶性价(jià )格竞(jìng )争，推动行业从“价格战(zhàn )”转向“价值战”。光大(dà )证券(quàn )王(wáng )明瑞认为，集采“反内(nèi )卷”将价格战升级为价值(zhí )战，具(jù )备稳定生产能力、质量(liàng )控制体(tǐ )系完善、成本控制(zhì )能力(lì )强(qiáng )的头部企业将持续受益(yì )，尤其(qí )在此前集采发生价格乱象(xiàng )的领(lǐng )域，看好头部优质(zhì )企业的(de )市场份额有望进一步集中(zhōng )。

　　国家医保局：集采中选(xuǎn )不再简单以最低报价作为(wéi )参考(kǎo )

　　江波龙：预计eSSD价(jià )格三(sān )季度将出现5%-10%上涨

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