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由于六月处(chù )于年中(zhōng )的周期，所以六月主要发(fā )布的是《2024年下半(bàn )年投资策略(luè )》，但(dàn )是板块个股的跨度(dù )太长，所以下半(bàn )年投资策略当中关(guān )于板块(kuài )与个股的机会就主(zhǔ )要是六(liù )月下旬与(yǔ )7月的时间(jiān )周期为主(zhǔ )。因为(wéi )预期当中六月下旬(xún )或七月(yuè )初会有一段十几个(gè )交易日左(zuǒ )右的反(fǎn )弹周期，所以我们(men )筛选了(le )““新国九(jiǔ )”的深(shēn )化落实、新质生产力的拓(tuò )展推进、经济复(fù )苏的展望跟(gēn )踪”等(děng )几个方向在三大主(zhǔ )线里做(zuò )细分。市(shì )场虽然在7月9日是最(zuì )低点，但板块个股分为了(le )两批来(lái )完成，首(shǒu )先是6月25日(rì )启动的三(sān )大主线(xiàn )权重股（电力船舶(bó )有色银(yín )行），然后是7月9日(rì )启动的题(tí )材股小(xiǎo )盘股；两大阵营轮(lún )动，个(gè )股标的也持(chí )续表现(xiàn )，目前大部分标的都还表(biǎo )现良好，少部分(fèn )破位5日均线(xiàn )出局。

13:00上午两市成交继续(xù )萎缩，分时量能(néng )又回到地量水位，底部还(hái )得慢慢打磨，形成(chéng )上涨趋(qū )势还要时(shí )间，昨天(tiān )调整第55天(tiān )出现低(dī )点是好事，第一只(zhī )脚已经(jīng )踩出，耐心等待短(duǎn )期均线重新粘合(hé )发散。

14:03 在7月29日分享(xiǎng )了600XXX、600XXX、000XXX，今天发现(xiàn )300XXX在7月18日(rì )踩了144日均线与377日均线交点(diǎn )之后强势(shì )上攻，300XXX也迅速站上(shàng )均线密(mì )集区，这两种形态(tài )都值得(dé )举一反三(sān )

09:31 沪市集合竞价23.6亿，创业板(bǎn )集合竞价11.5亿，开盘(pán )量回到(dào )地量水位(wèi )，当前量(liàng )能比较弱(ruò )，大盘(pán )指数筑底会多反复(fù )，但不(bú )影响部分个股的上(shàng )涨创新高，而蓝(lán )筹权重则(zé )暂时回避(bì )，等待(dài )补跌完成。

由于六(liù )月处于年中的周期，所以(yǐ )六月主要(yào )发布的(de )是《2024年下半(bàn )年投资(zī )策略》，但是板块(kuài )个股的(de )跨度太长(zhǎng )，所以下半年投资(zī )策略当(dāng )中关于板块与个股(gǔ )的机会(huì )就主要是(shì )六月下旬(xún )与7月的时(shí )间周期(qī )为主。因为预期当(dāng )中六月(yuè )下旬或七月初会有(yǒu )一段十几个交易(yì )日左右的(de )反弹周期(qī )，所以(yǐ )我们筛选了(le )““新(xīn )国九”的深化落实、新质(zhì )生产力的(de )拓展推(tuī )进、经济复(fù )苏的展(zhǎn )望跟踪”等几个方(fāng )向在三(sān )大主线里(lǐ )做细分。市场虽然(rán )在7月9日(rì )是最低点，但板块(kuài )个股分(fèn )为了两批(pī )来完成，首先是6月(yuè )25日启动(dòng )的三大主线权重股(gǔ )（电力(lì )船舶有色银行），然后是7月9日启动(dòng )的题材股(gǔ )小盘股；两大阵(zhèn )营轮动，个(gè )股标的(de )也持续表现，目前大部分(fèn )标的都还(hái )表现良(liáng )好，少部分(fèn )破位5日(rì )均线出局。

本次会(huì )议一方(fāng )面对经济(jì )长期的繁荣稳定做(zuò )出系统(tǒng )性规划；另一方面(miàn )对风险(xiǎn )领域做出(chū )化解指引(yǐn )。所以聚(jù )焦高股(gǔ )息、中特估交替轮(lún )动修复(fù )。预计A股上市公司(sī )中报披露时间多(duō )集中在8月(yuè )中下旬，所以业(yè )绩这条主线(xiàn )是我们(men )选择个股重点关注的叠加(jiā )方向，个(gè )股的选(xuǎn )择也以它作(zuò )为防风(fēng )险的基础。大类风(fēng )格来看(kàn )，稳定类(lèi )表现最佳，周期品(pǐn )环比改(gǎi )善，红利相关板块(kuài )整体向(xiàng )好；科技(jì )制造内部(bù )分化，部(bù )分高端(duān )制造板块仍是确定(dìng )性较强(qiáng )的景气机会。

13:29 午后(hòu )大多题材也开始(shǐ )翻红，与(yǔ )权重一起(qǐ )在推动(dòng )盘面回升，短期看(kàn )5分钟级别已经开始回收144T分(fèn )钟线逐步(bù )朝着15分(fèn )钟级别的144T分(fèn )钟线进(jìn )军。但题材来说，都是跟(gēn )消息有关(guān )，要注意下轮动持(chí )续性。今天午后电力再度(dù )表现，也是跟消(xiāo )息有关，昨天有相(xiàng )关文件(jiàn )提出要建设一批虚(xū )拟电厂(chǎng )，建立健全虚拟电(diàn )厂技术标准体系(xì )，完善虚(xū )拟电厂的(de )市场准(zhǔn )入、安、全(quán )运行标(biāo )准和交易规则，常态化参(cān )与系统调(diào )节，提(tí )升电力保供(gòng )和新能(néng )源就地消纳能力。公用资(zī )源这一块(kuài )，前段时间自来水(shuǐ )、电、煤气、地铁等都有(yǒu )涨价的(de )消息，在(zài )房地产下(xià )行周期，地方财(cái )政收入下滑，这一(yī )块的涨(zhǎng )价也就不言而喻了(le )。不过今天电力(lì )股的大涨(zhǎng )，当前更(gèng )多的是(shì )当反抽来看(kàn )。

10:14 今天(tiān )高位股延续调整，权重有(yǒu )所修复下(xià )，个股(gǔ )跌稍微多点(diǎn )，但是(shì )盘面有些回温。科(kē )技进攻(gōng )性品种有(yǒu )所修复，关注修复(fù )进程，毕竟部分科技板块(kuài )回踩震(zhèn )荡箱体下轨和重要(yào )趋势支撑(chēng )，上修(xiū )复要关注144日均线压(yā )力。他(tā )们和权重的修复就(jiù )看能不能带动情绪修复。

13:39 个股上涨(zhǎng )家数逐(zhú )步回升，涨(zhǎng )跌比上(shàng )升到六四开，近期上证50和(hé )中证100指数(shù )的调整力度明显更(gèng )大，现(xiàn )在我们还是以中小(xiǎo )盘题材(cái )为主，蓝(lán )筹权重暂放一边，比如今(jīn )天电力板块上涨，B浪反弹(dàn )的可能性比较大，反弹逢高(gāo )减仓为(wéi )主，要谨防后续C浪(làng )调整。

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