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　　机(jī )构指出，覆铜板是(shì )PCB核心原材料(liào )，传统服(fú )务器升级(jí )+AI服务器渗(shèn )透驱动覆(fù )铜板量价(jià )齐升。覆(fù )铜板在PCB原(yuán )材料成本(běn )中占比约(yuē )30%。Prismark预计2024年至(zhì )2028年全球PCB产(chǎn )值复合增(zēng )速预计为(wéi )5.40%。其中，服务器/存(cún )储器领域(yù )增速预计(jì )为13.6%。

　　广发证券(quàn )认为，应(yīng )用场景逐渐成熟，机器狗市场有望迎来高速发展期。相比(bǐ )双足的人(rén )形机器人(rén )，四足机(jī )器狗具备较(jiào )高的有效(xiào )载荷与极(jí )强的平衡(héng )能力，也(yě )更利于控(kòng )制、设计(jì )和维护。鉴于四足(zú )机器狗的(de )技(jì )术要求相(xiàng )对较低，现阶段产(chǎn )业链完备(bèi )+生产成本(běn )较低，目(mù )前机器狗(gǒu )已经在部(bù )分场景实(shí )现初步的(de )商业化落(luò )地(工业巡检、军事行动等)，短时间来看，机器狗会比人形(xíng )机器人更(gèng )快实现量(liàng )产应用。此外，从技(jì )术上来看(kàn )，两者都(dōu )包括了感(gǎn )知、决策(cè )、运控三(sān )大模块，技术同源(yuán )，因此机(jī )器狗在技(jì )术(shù )迭代和商(shāng )业化进程(chéng )中也可以(yǐ )为人形机(jī )器人积累(lèi )宝贵的技(jì )术和应用(yòng )经验。

　　行业兼(jiān )具周期性(xìng )和成长性(xìng )，AI高景气带来新机遇

　　国新证券表示，中长期来看，我(wǒ )国军费平(píng )稳增长为(wéi )国防军工(gōng )行业稳定发(fā )展提供坚(jiān )实基础，行业规模(mó )和利润有(yǒu )望保持持(chí )续上升态(tài )势。近年(nián )来我国在(zài )船舶、航空(kōng )航天、卫(wèi )星导航等(děng )领域的全(quán )球竞争力(lì )持续提升(shēng )，国防军(jun1 )工行业是(shì )新质生产(chǎn )力发展突(tū )破的重要(yào )方向，行(háng )业前景广阔。在全球冲突多发和地缘局势并不平静的背景(jǐng )下，国防(fáng )安全重要(yào )性提升，行业估值有(yǒu )望获得支(zhī )撑。中邮(yóu )证券进一(yī )步分析指(zhǐ )出，展望(wàng )2025年，“建(jiàn )军百年奋(fèn )斗目标”任务进入下(xià )半场，军(jun1 )工行业订(dìng )单有望迎(yíng )来拐点，在服务于(yú )提升装备(bèi )性能或降(jiàng )低装备成(chéng )本的新技(jì )术、以新(xīn )域新质作战力量为代表的新产品、军贸和军用技术转化带来的新市(shì )场方向或(huò )蕴含更大(dà )弹性。

　　供需两端(duān )多重因素(sù )共同推动(dòng )，这类战(zhàn )略资源价(jià )格屡创历(lì )史新高

　　公司方(fāng )面，通灵(líng )股份主要产(chǎn )品为太阳(yáng )能光伏组(zǔ )件接线盒(hé )和汽车外(wài )饰件。公(gōng )司是全球(qiú )光伏接线(xiàn )盒行业龙(lóng )头，2024年全(quán )球市占率(lǜ )为9.4%。钧达股份主营业务为光伏电池片的研发、生产和销售，主打新(xīn )一代N型TOPCon太(tài )阳能电池(chí )，产品性能达国际先(xiān )进水平，具备较强(qiáng )市场竞争(zhēng )力。

　　据报道，工业母机(jī )是“制器(qì )之器”“自强之基”，是关系(xì )国家安全(quán )和发展的(de )战略性、基础性产(chǎn )业。近年(nián )来，我国(guó )工业母机(jī )产业取得(dé )长足进步(bù )，产业规模连续13年位居全球第一，2024年产业营收超过1.5万亿元。

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