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　核聚变(biàn )行业会议将召开，机构称核聚变商业化进程有望加快

　　华龙证券(quàn )认为，人(rén )形机器人(rén )板块近期(qī )催化因素较多，指数有所修复。行业趋势未变，已进入“技术突破(pò )→量产降(jiàng )本→场景(jǐng )渗透”的(de )黄金周期，有望成为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值(zhí )量的零部(bù )件，包括(kuò )丝杠、传(chuán )感器、电(diàn )机及减速器等，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公(gōng )司；②有(yǒu )望场景落(luò )地的方向(xiàng )，包括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物(wù )流等；③政策催化(huà )下的并购(gòu )重组标的。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两大产业链，其中，昇腾是以(yǐ )异构芯片(piàn )为基础的(de )加速计算(suàn )产业，并研发出盘古大模型与自身硬件架构兼容性良好且支持外部(bù )模型使用(yòng )。方正证(zhèng )券张初晨(chén )表示，昇腾智算已完成长期适配，成熟度明显提升。武汉、北京、成都、西(xī )安、沈阳(yáng )、重庆等(děng )智算中心已经就华为昇腾国产方案进行了充分的适配，且(qiě )保持较高(gāo )的使用率(lǜ )。华为昇(shēng )腾在已投(tóu )建算力中心公布的国产化方案中约占85%。后续昇腾等国产算力方案预(yù )计在政府(fǔ )及运营商(shāng )招标的份(fèn )额将持续提升。

　　财通证券表示，从全球云基础设施投资情况来(lái )看，2025年四(sì )大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下(xià )基础设施(shī )投入正迎(yíng )来高速增(zēng )长。我国(guó )三大互联网云厂商资本开支合计将超过3500亿元，海外巨头凭借全球化(huà )收入支撑(chēng )更大开支(zhī )，但国内(nèi )高增速反映国产算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加(jiā )速发展，叠加推理(lǐ )侧需求持(chí )续演进，有望带来更广阔成长空间。

　　上市公司中，恒(héng )玄科技自(zì )主研发了(le )低功耗多(duō )核异构嵌(qiàn )入式SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声学和音频系统、可穿戴平台智能检(jiǎn )测和健康(kāng )监测技术(shù )和2.5DGPU等关键(jiàn )核心技术，SoC主控芯片产品广泛应用于智能可穿戴、智能家(jiā )居等终端(duān )，并在先(xiān )进制造工(gōng )艺上持续(xù )迭代，创新能力突出。乐心医疗智能戒指目前已送至专业三方测试(shì )机构检测(cè )，筹备完(wán )善后公司(sī )将积极推出上市。除创新产品的持续投入，公司根据战略聚焦，着(zhe )力开发大(dà )模型在心(xīn )血管疾病(bìng )领域的垂直应用，通过“智能健康监测设备+AI+服务”的模式(shì )，为慢病(bìng )患者提供(gòng )专业化数(shù )字慢病管(guǎn )理整体解决方案。弘信电子业务下游包括智能硬件FPC，背光模组、AI算(suàn )力服务器(qì )研发制造(zào )，以及AI资(zī )源服务等。公司生产的FPC产品最终可应用于AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝牙(yá )耳机以及(jí )机器人等(děng )。

　　近(jìn )日，宁波具身智能产业基地在象山正式建成投用，迈向实(shí )质化运作(zuò )阶段，规(guī )划年产1000台(tái )具身智能(néng )机器人。

　　兴业证券表示，在国家政策的强力支持背景下，产业(yè )链各环节(jiē )企业相继(jì )发布全固(gù )态电池技术解决方案，同时低空经济、机器人等新兴应用场景的需(xū )求催化持(chí )续释放，多重利好(hǎo )叠加下，固态电池产业化进程有望提前加速。目前初代全(quán )固态电池(chí )材料体系(xì )已定型，材料性能(néng )和设备接近量产要求，预计25H2进入固态电池设备和材料企业定点的关(guān )键期，固(gù )态电池设(shè )备端和材(cái )料端布局较为完善、验证进展较快的企业有望受益。

　　据媒体报(bào )道，在“模数引领(lǐng )，智行未(wèi )来”AI赋能自动驾驶创新发展论坛上，《上海高级别自动驾(jià )驶引领区(qū )“模速智(zhì )行”行动(dòng )计划》发(fā )布，总体目标为2027年基本建成全球领先高级别自动驾驶引领区，形成(chéng )具有国际(jì )竞争力的(de )智能网联(lián )产业集群。

　　据媒体报道，近日，红太阳发布调价函：鉴于当前(qián )国际市场(chǎng )环境复杂(zá )多变，原(yuán )材料价格持续波动，百草枯市场需求持续增长，订单排产(chǎn )日益紧张(zhāng )，作为全(quán )球最大的(de )百草枯供(gòng )应商，公司已于7月上旬，将42%百草枯母药价格上涨至1.4万/吨，制剂同步(bù )调价。调(diào )价至今，订单火爆(bào )，交货紧张。为了给全球合作伙伴提供最稳定优质的供应链价值保(bǎo )障，确保(bǎo )百草枯产(chǎn )业链的可(kě )持续发展，经研究决定，公司计划将于7月底再进行新一轮(lún )价格调整(zhěng )。

　　中(zhōng )信证券电(diàn )子团队指(zhǐ )出，eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术，无需物理SIM卡(kǎ )即可实现(xiàn )通信功能(néng )。由于实(shí )名制管理、安全性等问题，此前国内厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平板(bǎn )、物联网(wǎng )等非手机(jī )产品。随(suí )手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升，eSIM有望加速(sù )在消费电(diàn )子领域进(jìn )行渗透。

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