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　　半导(dǎo )体产业是现代科技的基石。随着人(rén )工(gōng )智能新(xīn )一轮的(de )爆(bào )发式发(fā )展，半导(dǎo )体芯片已成为AI算力、智能驾驶等诸多(duō )产业的(de )核心和(hé )底(dǐ )座，也(yě )正成为(wéi )全(quán )球各主要国家竞逐的新战场。国信证券表示(shì )，台积(jī )电(diàn )上调2025年(nián )收入增(zēng )速(sù )预期，关注半导体底部配置机遇。台积电(diàn )预(yù )计AI需求(qiú )持续强劲(jìn )，非AI需(xū )求(qiú )温和复(fù )苏，并将2025年公司整体收入增速由之(zhī )前(qián )的25%左右(yòu )上调到(dào )30%左(zuǒ )右。半(bàn )导体景气(qì )度较高，AI和国产化打开国内成长空间(jiān )。

　　快堆(快(kuài )中(zhōng )子增殖(zhí )反应堆(duī ))，它利用快中子进行核反应产生热量发电，是(shì )国际上(shàng )公(gōng )认的第(dì )四代先(xiān )进(jìn )核能系统中的优选堆型。快堆是我国“热(rè )堆(duī )-快堆-聚(jù )变堆”核(hé )能发展(zhǎn )“三步走(zǒu )”战略至关重要的一步。可控核聚(jù )变(biàn )是理论(lùn )上最理(lǐ )想(xiǎng )的终极(jí )能源形式(shì )之一，国内外都高度重视，近几年资(zī )本纷纷(fēn )入局，加(jiā )速了技(jì )术进步(bù )和(hé )迭代，全球可控核聚变的产业化进度明显加(jiā )速。国(guó )金证券表(biǎo )示，看(kàn )好(hǎo )可控核聚变行业在“十五五”期间资本开(kāi )支(zhī )进入加(jiā )速释放周(zhōu )期，建(jiàn )议关注FRC等(děng )装置建设推进，脉冲电容、快控开(kāi )关(guān )相关公(gōng )司订单(dān )有(yǒu )望释放(fàng )。

　　人(rén )工智能带来历史性变革，未来十年行业将迎(yíng )来发展(zhǎn )关(guān )键期

　　山西(xī )证(zhèng )券表示，物联网产业链包括感知识别层、网(wǎng )络传输(shū )层、平台(tái )管理层(céng )、应用服务层。中国物联网市场规模到2028年将(jiāng )增(zēng )至3264.7亿美(měi )元，随着(zhe )AI渗透加(jiā )速，物联(lián )网行业有望再次迎来蓬勃发展。

　　上市公(gōng )司中，大(dà )金重工(gōng )已与欧洲(zhōu )应用漂浮式风机公司进行技术对接，已有海(hǎi )风海工(gōng )类(lèi )产品进(jìn )入欧洲(zhōu )市(shì )场。金风科技拥有自主知识产权的直驱永磁(cí )和中速(sù )永磁系列(liè )化机组(zǔ )，是国内最早开始进行海上漂浮式风机技术(shù )研(yán )究和水(shuǐ )池试验的(de )整机商(shāng )。

　　东(dōng )北证券研报指出，全球地缘政治局(jú )势(shì )仍处紧(jǐn )张态势(shì )。强大的(de )军事实力(lì )是国家发展的有力支撑，在全球地缘政治紧(jǐn )张局势(shì )下(xià )，各国(guó )不断强(qiáng )化(huà )军备竞赛，重视军工建设。在当下时点，“十四五(wǔ )”计划进(jìn )入最后(hòu )一(yī )年，军工行业扰动因素已基本消除，下游(yóu )需(xū )求呈恢(huī )复性增长(zhǎng )，同时(shí )2027年建设目(mù )标迫在眉睫，中长期目标也对行业(yè )发(fā )展提供(gòng )明确指(zhǐ )引(yǐn )：2035年基(jī )本实现国(guó )防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世(shì )界一流(liú )军(jun1 )队。伴(bàn )随需求(qiú )恢(huī )复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望(wàng )得到大(dà )幅改善，安全边(biān )际(jì )高，具备长期成长确定性。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，东微(wēi )半导推进(jìn )主营产(chǎn )品高压超(chāo )级结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的(de )技术迭(dié )代和产(chǎn )品(pǐn )升级，同时持续(xù )加大市场开拓力度。2024年，公司逐步扩大生产(chǎn )规模，产(chǎn )量呈不(bú )断提高(gāo )的(de )趋势，功率半导体的产销比达到93.81%，达到较高(gāo )水平。供应端，公司与(yǔ )华(huá )虹半导体、粤芯半导体及DBHitek等厂商继续保持(chí )稳(wěn )定的合(hé )作关系。博通集(jí )成自研BK7258Wi-Fi6超(chāo )低功耗AI-SoC芯片已应用于AI玩具。茂莱光学(xué )为光刻(kè )机光学(xué )系(xì )统提供(gòng )用于匀光(guāng )、中继照明模块的光学器件、投影物镜，以(yǐ )及用于(yú )工(gōng )件台位(wèi )移测量(liàng )系(xì )统的棱镜组件，是光刻机实现光线均匀性与(yǔ )曝光成(chéng )像的核心(xīn )模块。

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