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　　国新证券表示(shì )，中(zhōng )长期(qī )来看(kàn )，我(wǒ )国军(jun1 )费平(píng )稳增(zēng )长为(wéi )国防(fáng )军工(gōng )行业(yè )稳定(dìng )发展(zhǎn )提供坚实基础，行业规模(mó )和利(lì )润有(yǒu )望保(bǎo )持持(chí )续上(shàng )升态(tài )势。近年(nián )来我国在船舶、航空航天、卫星导航等领域的全球竞争力持续提升，国防军工行业是新质生产力发展突破的重要方向，行业前(qián )景广(guǎng )阔。在全球冲突多发和地缘局(jú )势并(bìng )不平(píng )静的(de )背景(jǐng )下，国防(fáng )安全(quán )重要(yào )性提(tí )升，行业(yè )估值(zhí )有望(wàng )获得支撑。中邮证券进一(yī )步分(fèn )析指(zhǐ )出，展望(wàng )2025年，“建(jiàn )军百(bǎi )年奋(fèn )斗目标”任务进入下半场，军工行业订单有望迎来拐点，在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为(wéi )代表(biǎo )的新产品、军贸和军用技(jì )术转(zhuǎn )化带(dài )来的(de )新市(shì )场方(fāng )向或(huò )蕴含(hán )更大(dà )弹性(xìng )。

　　公(gōng )司方(fāng )面，金发科技已成立了人形机(jī )器人(rén )材料(liào )项目(mù )研发(fā )团队(duì )，公(gōng )司与(yǔ )下游(yóu )相关客户已进行材料合作开发，部分客户已实现材料批量供应。嵘泰股份子公司润泰公司主要开展用于人形机器人和汽车底盘系统(tǒng )的行(háng )星滚柱丝杠、滚珠丝杠的(de )研发(fā )、生(shēng )产业(yè )务。

　　中泰(tài )证券(quàn )孙颖(yǐng )指出(chū )，关(guān )税政(zhèng )策影(yǐng )响下(xià )，提振内需逻辑不断强化，煤(méi )炭、金属(shǔ )等矿(kuàng )山开(kāi )采力(lì )度或(huò )进一(yī )步加大，基建和国家重点产业战略(如西部大开发、煤化工等)投资建设有望获政策加码支持，刺激民爆需求攀升，重视新疆、西藏民(mín )爆机(jī )遇。

　　行业兼具周期性和成(chéng )长性(xìng )，AI高(gāo )景气(qì )带来(lái )新机(jī )遇

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，华(huá )灿光(guāng )电的(de )MicroLED技术可以用于具备显示功能的(de )AI眼镜(jìng )，目(mù )前公(gōng )司配(pèi )合不(bú )同客(kè )户不(bú )同需(xū )求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。蓝思科技配合北美大客户多年研发，是第一代智能头显的外观结构件(jiàn )核心(xīn )供应商，并为其他北美头部AI眼(yǎn )镜客(kè )户提(tí )供导(dǎo )光模(mó )组、Mic模组(zǔ )等功(gōng )能模(mó )组和(hé )精密(mì )结构(gòu )件。同时，公司发挥垂直整合优势(shì )，积(jī )极协(xié )同包(bāo )括Rokid在(zài )内的(de )多家(jiā )国内(nèi )外AI眼(yǎn )镜头部企业开展研发，将自有核心元器件、光学部件、功能模组及超轻量材料整合至AI眼镜。

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