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中信证券(quàn )认为，A股(gǔ )继港股后(hòu )也逐步转(zhuǎn )为增量市(shì )场(chǎng )，最重要的是不断(duàn )寻找新的(de )存在预期差且未来(lái )能够形成(chéng )资金共识(shí )的板块，半年报后(hòu )的出海可能是新的方(fāng )向。随着半年报结(jié )束，出海(hǎi )可能会再次形成板(bǎn )块性行情(qíng )。

恒瑞医(yī )药执行副(fù )总裁、首(shǒu )席战略官江(jiāng )宁军表示(shì )：“此次与GSK的战略(luè )合作，是(shì )恒瑞医药(yào )国际化进(jìn )程中的重(chóng )要里程碑(bēi )，彰显了(le )我(wǒ )们以创新惠及全球(qiú )患者的使(shǐ )命。GSK在药物研发、全球临床(chuáng )网络及注(zhù )册申报等(děng )方面的优(yōu )势，将加速我们的PDE3/4抑(yì )制剂及其他一系列(liè )创新疗法(fǎ )进入海外(wài )市场，有(yǒu )望为全球(qiú )患者带来(lái )突破性治(zhì )疗方案。”

GSK首席科学(xué )官Tony Wood表示："我们很高兴宣布与(yǔ )恒瑞医药(yào )达成这些(xiē )激动人心(xīn )的合作协(xié )议，这些(xiē )合作将进(jìn )一(yī )步扩充我们本就丰(fēng )富的研发(fā )管线。此项交易体(tǐ )现了我们(men )对已验证(zhèng )靶点项目(mù )的战略投(tóu )资，这种投资能显著(zhe )提高研发成功率，同时我们(men )也拥有推(tuī )进那些对(duì )患者具有(yǒu )最大潜在(zài )影响力的(de )资产的选(xuǎn )择权。"

国泰(tài )海通证券(quàn )(600837)认为，中国股市估(gū )值逻辑的(de )转变，预(yù )期变动的(de )主要矛盾(dùn )，已经从(cóng )经济周期(qī )的(de )波动，转变为贴现(xiàn )率的下行(háng )，中国A/H股市整体估(gū )值中枢上(shàng )修。经过(guò )三年出清(qīng )和调整，投资人对经济形势的(de )认识已然充分，其(qí )对估值收(shōu )缩的边际(jì )影响减小(xiǎo )。人心中(zhōng )对未来预(yù )期的主要(yào )矛盾，已(yǐ )从经济周期(qī )波动，转(zhuǎn )变为贴现率变动，尤其是无(wú )风险利率(lǜ )的下行。股市的无(wú )风险利率(lǜ )并不能简单(dān )等同于国债收益率(lǜ )，而是投(tóu )资人投资股票的机(jī )会成本。过去三年(nián )内外部过(guò )高的机会(huì )成本阻碍了投资人的(de )入市意愿。2025年中国(guó )股市无风(fēng )险利率下(xià )降的通道(dào )已经打开(kāi )，A/H股整体(tǐ )估值将得(dé )以提高。

　　供需矛(máo )盾仍待改(gǎi )善

1、【新基金发行(háng )热度持续(xù ) 本周31只新(xīn )基启动募(mù )集】本周(zhōu )基金发行延续高热度(dù )，共有31只新基金启(qǐ )动募集。今日（周一）便有(yǒu )17只产品集(jí )中发行。从产品类(lèi )型来看，股票型基金依旧占据(jù )主导，共计19只，混(hún )合型基金(jīn )有8只，债(zhài )券型基金(jīn )发行热度(dù )则明显降(jiàng )温，仅有(yǒu )4只。主题方面，科技(jì )类产品成(chéng )为布局重点，包括(kuò )鹏华科创(chuàng )板人工智(zhì )能ETF、招商(shāng )科技智选(xuǎn )混合发起式、嘉实恒(héng )生港股通科技主题(tí )ETF等均于本(běn )周启动发行。

此次(cì )协议还包(bāo )含一项开(kāi )创性的规(guī )模化合作(zuò )计划，除HRS-9821外，双方将(jiāng )共同开发最多11个项(xiàng )目，恒瑞(ruì )医药将主(zhǔ )导这些项(xiàng )目的研发(fā )，最晚至(zhì )完成包括(kuò )海外受试者的I期临床(chuáng )试验，每(měi )个项目均拥有各自(zì )的财务结(jié )构。GSK将在(zài )最晚至I期(qī )临床试验(yàn )结束时行使除中国大(dà )陆、香港特别行政(zhèng )区、澳门(mén )特别行政区及台湾(wān )地区以外(wài )在全球进(jìn )一步开发(fā )和商业化(huà )每个项目的独家选择(zé )权，以及某些项目(mù )替换权。

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