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　　模拟(nǐ )芯片(piàn )是(shì )用于处理模拟信号的(de )芯片，在电子设备管(guǎn )理领域具备电能变换(huàn )、分配、检测以及信(xìn )号(hào )的放大、转换等功能(néng )。模拟芯片市场作为(wéi )半导体行业的重要组(zǔ )成(chéng )部分，市场规模增(zēng )长(zhǎng )主要得益于消费电子(zǐ )、汽车(chē )电子、工业控(kòng )制等领(lǐng )域的长期需求(qiú )支(zhī )撑，以及人工智能(néng )(AI)、高性(xìng )能(néng )计算、新能源(yuán )汽车(chē )等(děng )新兴领域的推动。中(zhōng )信证券研报表示，经(jīng )历近6个季度的调整，结(jié )合欧美7家主要模拟(nǐ )芯(xīn )片企业一季报数据，以及企业自身公开表(biǎo )述等，中信证券判断(duàn )本(běn )轮全球模拟芯片库(kù )存(cún )周期已基本触底。

　　申万宏源表示，地(dì )缘政治(zhì )冲突背景下，中(zhōng )国军(jun1 )贸关注度将持(chí )续(xù )提升(shēng )。印巴爆发激烈(liè )冲突(tū )，过程中中国军工外贸(mào )产品引发高度关注，其成熟性将会获得国(guó )际(jì )高度认可，从而不(bú )断(duàn )促进中国军贸产品打(dǎ )开国际市场，中国军(jun1 )贸开启新周期，从而(ér )提(tí )升整个行业市场空(kōng )间(jiān )和估值。

　　人形机(jī )器人订单浪潮正在倒(dǎo )逼产业(yè )扩大产能

　　硅(guī )光模(mó )块优势明显，是(shì )后摩(mó )尔(ěr )时代的关键技(jì )术选(xuǎn )择(zé )。根据博通的数据，硅光方案节省30%的器件(jiàn )，从而降低成本。CPO意(yì )为(wéi )共封装光学，该技(jì )术(shù )特点在于将硅光模块(kuài )和CMOS芯片用先进封装(2.5D或(huò )3D封装)的形式集成在一(yī )起(qǐ )，以此实现光通信(xìn )模(mó )块更低功耗、更小体(tǐ )积和更快的传输速率(lǜ )，主要(yào )用于数据中心(xīn )领(lǐng )域。在本轮AIGC革命的(de )驱(qū )动下(xià )，CPO技术产业化进(jìn )程继(jì )续(xù )加速。生成式AI的爆发(fā )式增长正在重塑全球(qiú )算力格局。CPO作为解决(jué )AI集(jí )群通信瓶颈的关键(jiàn )技(jì )术，其应用场景从数(shù )据中心短距互联向超(chāo )算中心长距传输延伸(shēn )，是未来数据中心、云(yún )计算、人工智能等领(lǐng )域的重要支撑。有国(guó )际权威(wēi )研究机构发布(bù )报(bào )告预(yù )测，CPO市场将从(cóng )2024年(nián )的4600万(wàn )美(měi )元增长至2030年的(de )81亿美(měi )元(yuán )，年复合增长率达137%。这一增长主要受AI大模(mó )型和生成式AI的爆发驱(qū )动(dòng )，AI算力集群需要高(gāo )带(dài )宽、低延迟且节能的(de )光互联方案，以连接(jiē )数百万GPU。

　　《稳定(dìng )币(bì )条例》监管框架的(de )完(wán )善为全球跨境支付提(tí )供了更合规、高效的(de )结算工(gōng )具，将推动数(shù )字(zì )货币(bì )在跨境场景的(de )规(guī )模化(huà )应(yīng )用。华西证券(quàn )认为(wéi )，随着全球监管框架逐(zhú )步完善，稳定币与RWA将(jiāng )深度融合，成为金融(róng )市(shì )场关键基础设施。稳(wěn )定币的合规性和可编(biān )程性将推动RWA在绿色金(jīn )融、供应链金融等领(lǐng )域(yù )实现自动化和全球(qiú )化(huà )，助力传统资产实现(xiàn )“链上流动、全球配(pèi )置”的(de )数字金融新格(gé )局(jú )。

　　光大证券指(zhǐ )出(chū )，在(zài )域(yù )控制器时代，高算(suàn )力(lì )、高性能、高集成度(dù )的异构SoC芯片将成为智(zhì )能驾驶的核心部件。除(chú )了域控制器，智驾(jià )SoC芯(xīn )片也是前视一体机的(de )核心零部件。2025年15万以(yǐ )下车型城市NOA渗透率将(jiāng )迅(xùn )速提升，对中高算(suàn )力(lì )芯片需求持续提升。另外从智能驾驶的技(jì )术层面(miàn )来看，2025年端到(dào )端(duān )新技(jì )术聚焦VLA与世界(jiè )模(mó )型，“车位到车位”智驾(jià )功(gōng )能成为各大车(chē )企竞争(zhēng )焦点，对芯片算力、方案商能力、主机厂(chǎng )自(zì )研等能力均提出更(gèng )高(gāo )要求。在比亚迪、吉(jí )利等汽车OEM纷纷推行“智驾平权”战略的背(bèi )景(jǐng )下，第三方SoC厂商有(yǒu )望(wàng )先行受益，“芯片预(yù )埋”趋势为行业带来(lái )较高成(chéng )长确定性。

　　据海(hǎi )关总署最新公(gōng )布(bù )的数(shù )据(jù )显示，4月份，按美(měi )元(yuán )计，我国出口(kǒu )同比增(zēng )长8.1%，继续保持增长态(tài )势。中信建投证券韩(hán )军(jun1 )认为，面对“关税(shuì )战(zhàn )”，我国外贸企业经(jīng )受了考验，展现了我(wǒ )国外贸强大的韧性。中(zhōng )邮证券曾凡喆认为(wéi )，我国跨国企业数量众(zhòng )多，物流需求极其分(fèn )散，且(qiě )对于中小企业(yè )而(ér )言，自建物流体系(xì )成(chéng )本高(gāo )，因此往往选择(zé )货代(dài )服(fú )务满足其物流(liú )需求。

　　公司方面，鼎阳(yáng )科技是通用电子测试(shì )测(cè )量仪器领域的行业(yè )领(lǐng )军企业，产品涵盖通(tōng )讯、半导体、消费电(diàn )子、航空航天等领域(yù )，公司客户包括苹果(guǒ )、华为等。胜利精密为(wéi )消费电子厂商提供精(jīng )密结构(gòu )模组，客户包(bāo )括(kuò )苹果(guǒ )、华为、小米(mǐ )等(děng )。

　　上市公司中，纳芯(xīn )微(wēi )表示，公司马(mǎ )达驱动(dòng )类芯片与集成式电机(jī )驱动SoC芯片在重点客户(hù )合作中取得多个项目(mù )定(dìng )点， 预计2025年陆续进入(rù )规模量产阶段并实现(xiàn )快速增长。纳思达芯(xīn )片业务主要是由控股(gǔ )子(zǐ )公司极海微电子股份(fèn )有限公司开展。公司(sī )的工控(kòng )安全芯片、消(xiāo )费级产(chǎn )品芯片、汽车(chē )电(diàn )子芯(xīn )片及新能源芯片(piàn )主要(yào )为(wéi )通用 MCU 和专用SoC，可实现(xiàn )数据采集、数据运算(suàn )、操作多种传感器和(hé )执行各类控制任务等(děng )功(gōng )能。四维图新旗下杰(jié )发科技专注汽车电子(zǐ )芯片设计超过10年，是(shì )国内最早车规级汽车(chē )芯(xīn )片提供商之一，杰发(fā )科技两大产品线SoC和MCU全(quán )部通过(guò )车规认证并稳(wěn )定量产(chǎn )多代， SoC芯片出(chū )货(huò )量已(yǐ )达到8500万套片，MCU芯(xīn )片出(chū )货(huò )量突破6000万颗。

　　申(shēn )万宏源表示，地缘政(zhèng )治冲突背景下，中国(guó )军贸关注度将持续提(tí )升(shēng )。印巴爆发激烈冲突(tū )，过程中中国军工外(wài )贸产品引发高度关注(zhù )，其成熟性将会获得(dé )国(guó )际高度认可，从而不(bú )断促进中国军贸产品(pǐn )打开国(guó )际市场，中国(guó )军贸开(kāi )启新周期，从(cóng )而(ér )提升(shēng )整个行业市场空(kōng )间和(hé )估(gū )值。

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