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　　多重力量(liàng )共振下(xià )，AI产业(yè )链迎来(lái )新一轮投资机遇

　　电力(lì )系统面(miàn )临新挑战，电网扩容升级需求提(tí )升：全(quán )球电力(lì )系统在(zài )发电侧(cè )、电网侧和用电侧均面临(lín )新的变(biàn )化。发(fā )电侧，新能源发电比例逐(zhú )步提升(shēng )，新能(néng )源发电(diàn )消纳压力凸显；电网侧，老旧电(diàn )网亟需(xū )改造适(shì )应日益(yì )增长的需求；用户侧，以AI、大模(mó )型、数(shù )据中心(xīn )为代表(biǎo )的战略新兴(xìng )产业快(kuài )速发展(zhǎn )，新型(xíng )用电场景不断涌现，电力需求逐(zhú )步加大(dà )。在此(cǐ )背景下(xià )，全球(qiú )电力系统面临升级扩容需(xū )求，各(gè )国纷纷(fēn )加大电(diàn )力投资。财信证券(quàn )指出，近年来(lái )我国电(diàn )力消费弹性系数持续提升(shēng )，电力(lì )供给端(duān )的新能(néng )源渗透(tòu )率不断提升，新能源发电市场化(huà )交易全(quán )面实行(háng )，电力(lì )需求端的最(zuì )大用电(diàn )负荷不(bú )断提升(shēng )，峰谷电价差距拉大。电网设备(bèi )的建设(shè )投资强(qiáng )度有望(wàng )增加，国家电网及南方电网均对(duì )2025年电网(wǎng )投资建(jiàn )设给出(chū )了高位续增的规模(mó )指引，预计全(quán )年电网(wǎng )投资持续见好。

　　公司(sī )方面，长盛轴(zhóu )承在机(jī )器人领(lǐng )域研究方向主要是应用于关节处(chù )的自润(rùn )滑轴承(chéng )、部分(fèn )直线执行器(qì )中的产(chǎn )品，以(yǐ )及灵巧(qiǎo )手的相关部件。此外，公司与宇(yǔ )树科技(jì )的合作(zuò )正在有(yǒu )序推进(jìn )中，与智元机器人的合作(zuò )正处于(yú )技术交(jiāo )流及合(hé )作研发阶段。江苏(sū )雷利的(de )“丝杆(gǎn )+行星齿(chǐ )轮箱+直流电机+编码器”组(zǔ )件可用(yòng )于灵巧(qiǎo )手中，实现高(gāo )精度、高响应的末端操作；公司(sī )的无框(kuàng )力矩电(diàn )机及一(yī )体化行星模(mó )组可用(yòng )于旋转(zhuǎn )关节。

　　近期海外大模型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内(nèi )的海外(wài )知名大模型厂商纷纷更新(xīn )自家的(de )大模型(xíng )，并在(zài )性能上持续提升。海外大(dà )模型的(de )持续演(yǎn )进，正逐步带动海外AI应用(yòng )进入落(luò )地阶段(duàn )，其外(wài )在体现(xiàn )便是海外大模型调用量的大幅提(tí )升。而(ér )大模型(xíng )调用量的提升，进(jìn )一步催(cuī )生了对(duì )于算力(lì )基础设施的需求。在训练+推理算(suàn )力需求(qiú )同步爆(bào )发的情(qíng )况下，大厂Capex将有望持续保持高增(zēng )，进而(ér )带动算(suàn )力基础(chǔ )设施产业进入高景(jǐng )气周期(qī )。中信(xìn )证券研报称，政策端支持有望加(jiā )大，促(cù )进AI产业(yè )链持续(xù )繁荣。多重力量共振下，AI产业链有望持(chí )续加速(sù )，迎来(lái )新一轮投资机遇。

　　高(gāo )科技时(shí )代名副(fù )其实的“命脉”材料，这类产品(pǐn )新增需(xū )求快速(sù )攀升

　　上市公司中，汉得信息基于AIPaaS融(róng )合平台(tái )，在财(cái )务管理(lǐ )的智能化、自动化(huà )和精细(xì )化上持(chí )续突破，创新推出AI员工助手、AI智(zhì )能填单(dān )、AI海外(wài )发票识(shí )别、AI附(fù )件识别、AI审批助手、AI智能审核、AI财务客(kè )服、AI财(cái )经慧眼等财务智能(néng )体。值(zhí )得买的(de )官方应(yīng )用“什么值得买”已经已陆续接(jiē )入了Kimi、智谱清(qīng )言、讯(xùn )飞星火、海螺AI、腾讯元宝、豆包(bāo )等大模(mó )型平台(tái )，为用(yòng )户在这些大模型平(píng )台提供(gòng )消费信(xìn )息服务。彩讯股份在AI智能体领域(yù )持续突(tū )破创新(xīn )，完全(quán )自主研(yán )发的智能体核心引擎“彩讯AIBox平台(tái )”，正(zhèng )深度融(róng )合如办公、客服、营销等(děng )业务场(chǎng )景。公(gōng )司致力于打造下一代企业级智能(néng )体解决(jué )方案，让agent真正(zhèng )参与企业业务流。

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