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　　中(zhōng )信(xìn )证券电子团队指(zhǐ )出(chū )，eSIM是一种将传统SIM卡的功(gōng )能集成到设备芯片(piàn )中的(de )技术，无需物理SIM卡(kǎ )即(jí )可实现通信功能(néng )。由(yóu )于(yú )实名制管理、安全(quán )性等问题，此前国内厂(chǎng )商仅将eSIM应用于可穿(chuān )戴、平(píng )板、物联网等非(fēi )手(shǒu )机产品。随手机等终(zhōng )端(duān )轻薄化趋势以及防(fáng )水防(fáng )尘要求提升，eSIM有望(wàng )加(jiā )速在消费电子领(lǐng )域进(jìn )行(háng )渗透。

　　AI需求(qiú )爆(bào )发，拉动PCB产业链量价齐(qí )升。兴业证券指出(chū )，海(hǎi )外扩产周期拉长，高(gāo )阶PCB供需缺口有望(wàng )拉大(dà )。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需求规模分别达到525、864和(hé )1192亿元，增速分别为(wéi )81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需求(qiú )增(zēng )长最快，2027年有望达到(dào )600亿(yì )元，贡献一半以上(shàng )的规(guī )模。根据扩产规划(huá )，2025年开始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年(nián )供(gòng )需缺口将扩大，缺(quē )口比例分别为10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行业有望维持(chí )数年(nián )的高景气度。

　　这(zhè )一调整将有效遏(è )制恶(è )性(xìng )价格竞争，推动行(háng )业从“价格战”转向“价值战”。光大证(zhèng )券王(wáng )明(míng )瑞认为，集采“反(fǎn )内卷”将价格战升级(jí )为(wéi )价值战，具备稳定(dìng )生产能力、质量控制体(tǐ )系(xì )完善、成本控制(zhì )能力(lì )强(qiáng )的头部企业将持(chí )续(xù )受益，尤其在此前集采(cǎi )发生价格乱象的领(lǐng )域，看好头部优质企业(yè )的(de )市场份额有望进(jìn )一步(bù )集(jí )中。

　　昇腾384超节(jiē )点亮相2025世界人工智能大(dà )会

　　智能体是人(rén )工智(zhì )能(néng )(AI)领域中的一个重(chóng )要(yào )概念，是指能够自主(zhǔ )感(gǎn )知环境、做出决策(cè )并执行行动的智能实体(tǐ )，它可以是一个程(chéng )序、一(yī )个系统或是一个(gè )机(jī )器人。中国工程院院士(shì )邬贺铨近日表示，人工(gōng )智能将从生成式大(dà )模(mó )型向AI Agent(人工智能体(tǐ ))和Agentic AI(代(dài )理(lǐ )式人工智能)发展，互联网将进入智能体时(shí )代。中航证券分析(xī )指出(chū )，智能体能力跃迁(qiān )，AI Agent商业化拐点临近。大(dà )模(mó )型进入智能体执行(háng )时代，AI应用落地与政策(cè )支(zhī )持共振加速。2025年(nián )将是(shì )AI Agent能(néng )力平台化元年，国(guó )内外大模型能力从“内(nèi )容生成”跃迁至“流程(chéng )代理”，技术范式(shì )跃(yuè )迁与商业价值转(zhuǎn )化正(zhèng )同(tóng )步加速。

　　2025世界(jiè )人工智能大会(WAIC)在上海世(shì )博中心启幕。在本(běn )次WAIC上(shàng )，华为首次线下展(zhǎn )出(chū )昇腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该(gāi )产(chǎn )品基于超节点架构(gòu )，通过总线技术实现384个(gè )NPU之间的大带宽低时(shí )延互(hù )联(lián )，解决集群内计(jì )算(suàn )、存储等各资源之间的(de )通信瓶颈。通过系(xì )统工(gōng )程的优化，实现资(zī )源(yuán )的高效调度，让(ràng )超节(jiē )点(diǎn )像一台计算机一样(yàng )工作。

　　智能体是人(rén )工智能(AI)领域中的一(yī )个重(chóng )要概念，是指能够(gòu )自(zì )主感知环境、做出决(jué )策(cè )并执行行动的智能(néng )实体，它可以是一个程(chéng )序、一个系统或是(shì )一个(gè )机(jī )器人。中国工程(chéng )院(yuàn )院士邬贺铨近日表示，人工智能将从生成(chéng )式大(dà )模型向AI Agent(人工智能体(tǐ ))和(hé )Agentic AI(代理式人工智能(néng ))发展(zhǎn )，互联网将进入智能(néng )体时代。中航证券分析(xī )指出，智能体能力(lì )跃迁(qiān )，AI Agent商业化拐点临近(jìn )。大模型进入智能体执(zhí )行(háng )时代，AI应用落地与(yǔ )政策支持共振加速。2025年(nián )将是AI Agent能力平台化元(yuán )年，国(guó )内外大模型能力(lì )从(cóng )“内容生成”跃迁至“流程代理”，技术(shù )范式(shì )跃迁与商业价值转(zhuǎn )化(huà )正同步加速。

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