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根据协议条款，恒瑞医(yī )药将获(huò )得包括(kuò )PDE3/4授权在(zài )内的5亿美元首付款。如果所有项目均获得行使选择权且所有里程(chéng )碑均已(yǐ )实现，恒瑞将(jiāng )有资格(gé )获得未(wèi )来基于(yú )成功开(kāi )发、注(zhù )册和销(xiāo )售里程(chéng )碑付款的潜在总(zǒng )金额约(yuē )120亿美元(yuán )。恒瑞(ruì )将有权(quán )向GSK收取(qǔ )相应的(de )分梯度(dù )的销售(shòu )提成（不包括(kuò )中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政(zhèng )区和台(tái )湾地区(qū )）。

根(gēn )据协议，恒瑞医药将(jiāng )自主研发的PDE3/4抑制剂创新药HRS-9821在除中国大陆、香(xiāng )港特别(bié )行政区(qū )、澳门(mén )特别行(háng )政区及(jí )台湾地(dì )区以外(wài )的全球(qiú )独家权(quán )利有偿许可给GSK。HRS-9821目前正(zhèng )处于临(lín )床开发(fā )阶段，可用于(yú )治疗慢(màn )性阻塞(sāi )性肺病(bìng ) (COPD)，作为(wéi )辅助维(wéi )持治疗，无需考虑既往治疗方案。HRS-9821的加入将强力助(zhù )推GSK实现(xiàn )其战略(luè )愿景，即通过覆盖那些持续面临呼吸困难（气短）或基于其疾病特征不(bú )太可能(néng )接受吸(xī )入性皮(pí )质类固(gù )醇或生(shēng )物制剂(jì )治疗的(de )患者，为最广(guǎng )泛的COPD患者群体提供治疗(liáo )方案。

消息面(miàn )上，受(shòu )八一建(jiàn )军节及(jí )九三阅(yuè )兵预期(qī )影响，板块关(guān )注度升温。机构指出，2025年下半年军工行业有望进入(rù )业绩兑(duì )现阶段(duàn )，建议(yì )关注智能化作战、低成本弹药及军贸出口三条主线。

消息面上，今日早(zǎo )盘，恒(héng )瑞医药(yào )(600276)发布公(gōng )告，与(yǔ )葛兰素(sù )史克（GSK）达成(chéng )一项总(zǒng )潜在金额高达125亿美元的(de )License-out合作，覆盖一(yī )款处于(yú )临床阶(jiē )段的呼(hū )吸系统(tǒng )创新药(yào )及多达(dá )11个处于(yú )非临床阶段的候选项目。公告显示，恒瑞医药将HRS-9821项(xiàng )目的全(quán )球独家(jiā )权利（不包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区(qū )）和至(zhì )多11个项(xiàng )目的全(quán )球独家(jiā )许可的(de )独家选(xuǎn )择权（不包括(kuò )中国大(dà )陆、香港特别行政区、澳门特(tè )别行政(zhèng )区及台(tái )湾地区(qū )）有偿(cháng )许可给(gěi )GSK。

国泰(tài )海通证(zhèng )券(600837)认为(wéi )，中国股市估值逻辑的转变，预期变动的主要矛盾(dùn )，已经(jīng )从经济(jì )周期的(de )波动，转变为贴现率的下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过(guò )三年出(chū )清和调(diào )整，投(tóu )资人对(duì )经济形(xíng )势的认(rèn )识已然(rán )充分，其对估(gū )值收缩的边际影响减小(xiǎo )。人心(xīn )中对未(wèi )来预期(qī )的主要(yào )矛盾，已从经(jīng )济周期(qī )波动，转变为(wéi )贴现率变动，尤其是无风险利率的下行。股市的无(wú )风险利(lì )率并不(bú )能简单(dān )等同于国债收益率，而是投资人投资股票的机会成本。过去三年(nián )内外部(bù )过高的(de )机会成(chéng )本阻碍(ài )了投资(zī )人的入(rù )市意愿(yuàn )。2025年中(zhōng )国股市(shì )无风险利率下降的通道(dào )已经打(dǎ )开，A/H股(gǔ )整体估(gū )值将得(dé )以提高(gāo )。

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