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　　上(shàng )市(shì )公司中，宇环数控是(shì )精(jīng )密(mì )数控磨床和数控研磨抛光设(shè )备(bèi )国内领先企，产品广泛(fàn )应用(yòng )于(yú )消费电子、汽车工业(yè )、新材(cái )料、仪器仪表等领域。沈(shěn )阳机床隶属于中国通用技术集(jí )团(tuán )旗下，其数控机床技(jì )术(shù )处国(guó )内领先地位，已成为世(shì )界(jiè )数控金切机床生产量最大的(de )企(qǐ )业。

　　上市公司中，星辉(huī )娱(yú )乐积极在玩具车模中(zhōng )布(bù )局(jú )AI技术，已在动态玩具系列中(zhōng )储(chǔ )备了机器人玩具、无人(rén )机玩(wán )具(jù )、VR遥控玩具、语音遥(yáo )控(kòng )玩具(jù )等产品，产品曾进行小(xiǎo )规(guī )模投放。公司未来或将人工智(zhì )能(néng )交互技术嵌入至产品(pǐn )及(jí )其应(yīng )用场景，推出更多智能(néng )化(huà )玩具产品。元隆雅图与西安(ān )“雁塔有礼了”和上影元(yuán )合作开(kāi )发的大闹天宫齐天大(dà )圣(shèng )毛(máo )绒玩具等产品，一经上线即(jí )成(chéng )为热销款。公司成立了(le )AI研究(jiū )院(yuàn )，正在开展将AI技术应(yīng )用(yòng )于各(gè )条业务线及产品的研究(jiū )开(kāi )发工作。博通集成的Wi-Fi和蓝牙芯(xīn )片(piàn )可广泛应用于智能家(jiā )居(jū )、可(kě )穿戴、AI玩具相关领域；公(gōng )司携手集贤科技发布“灵语(yǔ )灵(líng )珠”AI玩具创新计划。公(gōng )司将积(jī )极参与星闪技术的研(yán )发(fā )和(hé )应用。

　　上市公司中，通(tōng )富(fù )微电是国际领先封测龙(lóng )头，在(zài )全球拥有七大生产基(jī )地(dì )。公(gōng )司表示，将保持对HBM技术(shù )的(de )持续关注，并积极开展相关的(de )研(yán )发布局等前期工作。长(zhǎng )电科(kē )技推出的XDFOI高性能封装技(jì )术(shù )平台可以支持HBM的封装要求。精(jīng )测电子子公司武汉精鸿(hóng )主要聚(jù )焦自动测试设备(ATE)领域(yù )(主(zhǔ )要(yào )产品是存储芯片测试设备)等(děng )。公司表示，在存储芯片(piàn )制造(zào )领(lǐng )域，公司与长江存储(chǔ )、合肥(féi )长鑫等众多客户建立了(le )良(liáng )好(hǎo )的合作关系。

　　华鑫证券(quàn )毛(máo )正分析指出，随着人(rén )工(gōng )智能(néng )的兴起，对高算力和带(dài )宽(kuān )的需求推动了存储的发展。相(xiàng )较于传统的DRAM，HBM技术采用(yòng )垂直堆(duī )叠DDR芯片与GPU封装实现高(gāo )带(dài )宽(kuān )、低延迟和低功耗，突破了(le )传(chuán )统内存的限制，适应AI时(shí )代的(de )新(xīn )需求。目前全球市场(chǎng )由(yóu )海力(lì )士、三星和美光主导，中(zhōng )国(guó )厂商也在积极推进HBM国产化，市(shì )场供需缺口仍持续扩(kuò )大(dà )，DRAM涨(zhǎng )价周期叠加AI驱动下，HBM价(jià )格(gé )预计继续上涨，市场规模预(yù )计(jì )在2024年达到约70亿美金。值(zhí )得一提(tí )的是，今年5月，SK海力(lì )士(shì )社(shè )长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片(piàn )已(yǐ )经售罄，同时，2025年的HBM芯(xīn )片也(yě )几(jǐ )乎已经全部预定。

　　上市(shì )公司中，星辉娱乐积极(jí )在(zài )玩(wán )具车模中布局AI技术，已在动(dòng )态(tài )玩具系列中储备了机(jī )器(qì )人玩(wán )具、无人机玩具、VR遥控(kòng )玩(wán )具、语音遥控玩具等产品，产(chǎn )品曾进行小规模投放。公司未(wèi )来或将人工智能交互(hù )技(jì )术(shù )嵌入至产品及其应用场景，推(tuī )出更多智能化玩具产品(pǐn )。元(yuán )隆(lóng )雅图与西安“雁塔有(yǒu )礼(lǐ )了”和上影元合作开发的大(dà )闹(nào )天(tiān )宫齐天大圣毛绒玩具等产品(pǐn )，一经上线即成为热销(xiāo )款(kuǎn )。公(gōng )司成立了AI研究院，正在(zài )开(kāi )展将AI技术应用于各条业务线(xiàn )及(jí )产品的研究开发工作。博通集(jí )成的Wi-Fi和蓝牙芯片可广(guǎng )泛(fàn )应(yīng )用于智能家居、可穿戴、AI玩(wán )具(jù )相关领域；公司携手集(jí )贤科(kē )技(jì )发布“灵语灵珠”AI玩(wán )具(jù )创新(xīn )计划。公司将积极参与(yǔ )星(xīng )闪(shǎn )技术的研发和应用。

　　上(shàng )市(shì )公司中，星辉娱乐积(jī )极(jí )在玩(wán )具车模中布局AI技术，已(yǐ )在(zài )动态玩具系列中储备了机器(qì )人(rén )玩具、无人机玩具、VR遥(yáo )控玩具(jù )、语音遥控玩具等产(chǎn )品(pǐn )，产品曾进行小规模投放。公(gōng )司(sī )未来或将人工智能交互(hù )技术(shù )嵌(qiàn )入至产品及其应用场(chǎng )景(jǐng )，推(tuī )出更多智能化玩具产品(pǐn )。元(yuán )隆雅图与西安“雁塔有礼了(le )”和上影元合作开发的(de )大(dà )闹天(tiān )宫齐天大圣毛绒玩具等(děng )产(chǎn )品，一经上线即成为热销款(kuǎn )。公司成立了AI研究院，正(zhèng )在开展(zhǎn )将AI技术应用于各条业(yè )务(wù )线(xiàn )及产品的研究开发工作。博(bó )通(tōng )集成的Wi-Fi和蓝牙芯片可广(guǎng )泛应(yīng )用(yòng )于智能家居、可穿戴(dài )、AI玩具(jù )相关领域；公司携手集(jí )贤(xián )科(kē )技发布“灵语灵珠”AI玩具创(chuàng )新(xīn )计划。公司将积极参(cān )与(yǔ )星闪(shǎn )技术的研发和应用。

　　据媒体报道，从行业层面来(lái )看(kàn )，在政策支持、下游需(xū )求逐渐(jiàn )释放之下，民爆行业(yè )景(jǐng )气(qì )度有望提升。国家统计局数(shù )据(jù )显示，2024年采矿业投资增(zēng )长10.5%，作(zuò )为民爆产品最大应用(yòng )领(lǐng )域的(de )矿业开采需求保持稳定(dìng )。此(cǐ )外，自然资源部紧紧围绕新(xīn )一(yī )轮找矿突破战略行动(dòng )“十四(sì )五”实施方案，积极拓(tuò )展(zhǎn )勘查区块来源，去年1月份至(zhì )9月(yuè )份，全国共出让探矿权(quán )984个，其(qí )中战略性矿产探矿权(quán )570个(gè )，同比增长218.4%。从区域来看，新(xīn )疆(jiāng )和西藏地区的炸药需求(qiú )量呈(chéng )现(xiàn )增长态势。中泰证券(quàn )表(biǎo )示，关税政策影响下，提振(zhèn )内(nèi )需(xū )逻辑不断强化，煤炭、金属(shǔ )等(děng )矿山开采力度或进一(yī )步(bù )加大(dà )，基建和国家重点产业(yè )战(zhàn )略(如西部大开发、煤化工等(děng ))投(tóu )资建设有望获政策加码(mǎ )支持，刺激民爆需求攀升，重(chóng )视(shì )新疆、西藏民爆机遇。

　　上(shàng )市公司中，嘉诚国际在(zài )嘉诚(chéng )国(guó )际港园区为Temu提供跨境(jìng )出(chū )口一(yī )体化服务，包括不限于(yú )仓(cāng )储(chǔ )服务、干线运输(包机等空运(yùn )业(yè )务)、关务服务等形成(chéng )全(quán )链路(lù )一体化的战略合作；为(wéi )希(xī )音公司提供跨境出口备货仓(cāng )运(yùn )营及质检仓运营服务等(děng )。水羊(yáng )股份表示，公司目前(qián )已(yǐ )覆(fù )盖14个保税仓，公司坚持全渠(qú )道(dào )运营策略，各品牌根据(jù )品牌(pái )定(dìng )位及发展状况适时布(bù )局(jú )不同(tóng )的业务渠道，部分品牌(pái )在(zài )海(hǎi )外电商渠道有销售，目前在(zài )美(měi )国电商渠道实现高速(sù )增(zēng )长。乐歌股份以自营海外仓(cāng )为(wéi )基础，致力于为中大件产品(pǐn )跨(kuà )境卖家提供公共海外仓(cāng )创新综(zōng )合服务，包括头程海(hǎi )运(yùn )、一件代发、FBA转运、海外仓储(chǔ )、售后托管、出口代理、供应(yīng )链(liàn )金融服务、独立站分(fèn )销(xiāo )等一(yī )站式跨境物流服务。

　　东(dōng )吴证券认为，中国已经逐步(bù )实(shí )现算力降本、模型平权(quán )，数(shù )据有望成为中国AI产业弯(wān )道(dào )超车的主要抓手。DeepSeek有望破除(chú )公(gōng )共数据放开障碍，推动数据要(yào )素市场化，建议关注数(shù )据(jù )基础设施、数据标注、数据(jù )运(yùn )营相关标的，以及拥有独特(tè )高(gāo )质量数据集的公司。

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