蓝黛科技明起停牌稳赢要闻提示: 实控人筹划公司控制权变更事项
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      GB200创新(xīn )使用铜(tóng )缆线背板引(yǐn )关注,铜互联在AI Scaleup场(chǎng )景成为(wéi )通信(xìn )方式性(xìng )价比最优解。民生证券认为,当前AI算(suàn )力板(bǎn )块已具(jù )备较好的配置机会(huì ):1)继英伟达(dá )Blackwell平台延(yán )后,算力板块调(diào )整较多,目前板块估值已(yǐ )消化,短期(qī )风险情绪已(yǐ )经释放;2)GB200A机柜架构服务器(qì )的推(tuī )出对于(yú )铜互联等环(huán )节价值量有进一步的提升(shēng ),亦(yì )或增加(jiā )PCB整体市场空(kōng )间,建议重点关注(zhù )这些板(bǎn )块的(de )投资机(jī )会。

      巨头出货量爆增,该(gāi )AI产品或(huò )大大(dà )缩短换(huàn )机周期

      据媒体(tǐ )报道,第55届(jiè )巴黎航(háng )展将(jiāng )于2025年6月16日至(zhì )22日举办,中国航空工业集(jí )团公布(bù )了今(jīn )年的参展阵(zhèn )容。重磅展品包括:歼-20、歼-35A、歼-10CE、运(yùn )-20、直-20、直-10ME。无人机板块:攻击-11、“翼(yì )龙”-2H、“翼(yì )龙”-2、“旋(xuán )戈”-500W、“旋戈”-2000;民机板(bǎn )块:AG600M、“新(xīn )舟”60增雨机、AC352。

      上市公司(sī )中,斯(sī )菱股(gǔ )份的机(jī )器人零部件产品计(jì )划覆盖工业(yè )机器人(rén )、协(xié )作机器人及(jí )人形机器人等领域。目前(qián )谐波减(jiǎn )速器(qì )已在量产前(qián )期筹备阶段。天奇股份公(gōng )告显(xiǎn )示:目(mù )前工业人形(xíng )机器人已进入新能源汽车(chē )工厂(chǎng )总装车(chē )间进行实景(jǐng )训练,人形机器人(rén )在汽车(chē )制造(zào )领域的(de )应用落地稳步推进。

      据媒(méi )体报道(dào ),鸿(hóng )海发言(yán )人表示,鸿海将在(zài )第四季度开(kāi )始交付(fù )搭载(zǎi )英伟达GB200处理器的服务器。AI服务器能见(jiàn )度显著(zhe )提升(shēng ),需求强劲(jìn ),占整体服务器营收比重(chóng )超40%,将成鸿(hóng )海集团下一(yī )个万亿元新台币营收产品(pǐn )。

      本次(cì )合作打破传(chuán )统跨国药企与本土(tǔ )药企的(de )协作(zuò )边界,构建“技术平台+全球资源”协(xié )同模型(xíng )。天(tiān )风证券(quàn )杨松认为,石药与(yǔ )阿斯利康的(de )合作,是AI制(zhì )药领域标志性事件,从行业生态、技(jì )术价值(zhí )到产(chǎn )业趋势,带(dài )来多重深远影响。该合作(zuò )证明(míng )中国药(yào )企在AI药物发(fā )现环节的硬实力,更是AI制(zhì )药从(cóng )“概念(niàn )炒作”到“价值实证”的关键(jiàn )一步,各CXO公(gōng )司AI制药(yào )技术的进步和相关新平台的发(fā )布等或(huò )值得(dé )期待。

      上市公司中,金石资源近(jìn )年来萤(yíng )石保(bǎo )有资源储量持续稳定在2,700 万(wàn )吨左右,对(duì )应矿物(wù )量约(yuē ) 1,300 万吨。公司(sī )为我国萤石行业中资源储(chǔ )量、开采及(jí )加工规模遥(yáo )遥领先的行业龙头企业。中欣(xīn )氟材拥(yōng )有基础配套(tào )原料萤石、氢氟酸(suān )、氟制(zhì )冷剂(jì )、含氟(fú )精细化学品等在内的完整的氟(fú )化工产(chǎn )业链(liàn )。巨化(huà )股份地处浙、闽、赣、皖萤石(shí )资源富(fù )集中(zhōng )心区域,萤石、AHF 就近采购(gòu )便利,具有(yǒu )发展氟(fú )化工(gōng )的先天资源(yuán )优势。

      GB200创新使用铜缆(lǎn )线背(bèi )板引关(guān )注,铜互联(lián )在AI Scaleup场景成为通信方式性价(jià )比最(zuì )优解。民生证券认(rèn )为,当前AI算力板块(kuài )已具备(bèi )较好(hǎo )的配置(zhì )机会:1)继英伟达Blackwell平台延后,算(suàn )力板块(kuài )调整(zhěng )较多,目前板块估值已消(xiāo )化,短期风(fēng )险情绪(xù )已经(jīng )释放;2)GB200A机柜架构服务器的(de )推出对于铜(tóng )互联等(děng )环节(jiē )价值量有进(jìn )一步的提升,亦或增加PCB整(zhěng )体市场空间(jiān ),建议重点(diǎn )关注这些板块的投资机会(huì )。

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