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　　国新证(zhèng )券(quàn )表示，中长期来看，我国(guó )军(jun1 )费平稳(wěn )增(zēng )长(zhǎng )为国防军工行业稳定发展提(tí )供坚实(shí )基(jī )础，行业规模和利润有望保持持续(xù )上(shàng )升态势(shì )。近年来我国在船舶、航空(kōng )航(háng )天(tiān )、卫星(xīng )导(dǎo )航等领域的全球竞争力持续(xù )提升，国(guó )防军工行业是新质生产力发展突破(pò )的(de )重(chóng )要方向，行业前景广阔。在全球冲(chōng )突(tū )多发和(hé )地(dì )缘局势并不平静的背景下(xià )，国防安(ān )全(quán )重(chóng )要性提升，行业估值有望获(huò )得支撑(chēng )。中邮证券进一步分析指出，展望2025年(nián )，“建军(jun1 )百年奋斗目标”任务进入下(xià )半(bàn )场(chǎng )，军工(gōng )行(háng )业订单有望迎来拐点，在服(fú )务于提(tí )升(shēng )装备性能或降低装备成本的新技术(shù )、以(yǐ )新域新质作战力量为代表的新产品(pǐn )、军贸和(hé )军(jun1 )用技术转化带来的新市场(chǎng )方(fāng )向或蕴(yùn )含(hán )更(gèng )大弹性。

　　上市公司中，超捷股(gǔ )份(fèn )是上海紧固件制造业的骨干企业之(zhī )一(yī )，目前(qián )在按计划批量交付客户包括(kuò )箭(jiàn )体(tǐ )大部段(duàn )(壳(ké )段)、卫星整流罩等产品，2025年(nián )一季度(dù )公(gōng )司商业航天业务营收同比、环比均(jun1 )实(shí )现(xiàn )大幅度增加，已实现盈利。臻镭科(kē )技(jì )系卫星(xīng )互(hù )联网核心芯片及元器件供(gòng )应(yīng )商之一(yī )，产(chǎn )品主要应用于卫星及卫星通(tōng )信载荷(hé )，产品在轨运行良好，客户认可度高(gāo )，公司有(yǒu )望充分受益于商业航天市场(chǎng )的(de )扩(kuò )大。

　　从中国石化获悉，我国首个(gè )实现工(gōng )业(yè )运行的全海水环境漂浮式光伏项目(mù )在(zài )山(shān )东青岛建成投用，对漂浮式光伏在(zài )沿(yán )海、浅(qiǎn )海(hǎi )地区推广具有重要示范效(xiào )应(yīng )。此次(cì )投(tóu )用(yòng )的青岛炼化全海水环境漂浮(fú )式光伏(fú )项(xiàng )目，占地面积约60000平方米，装机容量(liàng )7.5兆(zhào )瓦，项(xiàng )目每年可发绿电1670万千瓦时。项(xiàng )目(mù )创新采(cǎi )用(yòng )漂浮式光伏结构，通过光伏(fú )板随潮(cháo )汐(xī )同步升降设计，缩短板体与水面距(jù )离(lí )，仅为传统桩基式结构的约1/10，最大限(xiàn )度(dù )借助海(hǎi )水(shuǐ )散热，通过冷却效应提高(gāo )发(fā )电效率(lǜ )5%～8%。

　　上市公司中，卧龙电驱(qū )在具身(shēn )智(zhì )能仿生机器人和机器狗领域，公司(sī )专(zhuān )注于关(guān )节模组的研发与生产，包括(kuò )高(gāo )爆(bào )发关节(jiē )模(mó )组、高精度仿生关节动力总(zǒng )成、无(wú )框(kuàng )力矩电机等多种类型，并且已与多(duō )家(jiā )头(tóu )部企业，包括海外客户建立深度合(hé )作(zuò )。豪鹏(péng )科(kē )技已成功进入多家服务型(xíng )机(jī )器人、陪(péi )伴(bàn )机器人、四足机器狗、人形(xíng )机器人(rén )客(kè )户供应链，以电池方案商的专业能(néng )力(lì )助力客(kè )户(hù )快速完成导入设计，加快(kuài )新(xīn )产(chǎn )品的上(shàng )市(shì )进程。晶品特装自主研发了(le )系列化(huà )机(jī )器人产品，包括排爆机器人、侦察(chá )机(jī )器人、多用途机器人、核化检测机器(qì )人(rén )、火力(lì )打(dǎ )击机器人、伴随助力机器(qì )人(rén )等。

　　长城证券认为，伴随OpenAI以及谷歌等海外(wài )巨(jù )头持续推进AI智能体进展，多模态推(tuī )理(lǐ )能力进(jìn )一(yī )步提升，随着推理计算能(néng )力(lì )的要求进(jìn )一(yī )步提高将带来算力需求的爆(bào )发增长(zhǎng )，持续看好AI智能体及相关算力环节投(tóu )资(zī )机会。

　　光大证券认为，钨未来需(xū )求(qiú )有望实(shí )现(xiàn )多点开花。展望钨金属的(de )未(wèi )来需求(qiú )情(qíng )况，有数个非常具有潜力的增长点。光(guāng )伏钨丝：相较于传统高碳钢丝，钨(wū )丝(sī )的细径(jìng )化(huà )潜力大，能够有效降低硅(guī )片(piàn )损耗，满(mǎn )足(zú )大尺寸、薄片化硅片切割要(yào )求；军(jun1 )工(gōng )用钨：国防科工局最新数据显示，2025年(nián )7月军工材料采购计划中，硬质合金刀(dāo )具(jù )、穿甲(jiǎ )弹(dàn )芯等钨制品订单同比增长(zhǎng )42%；可控核(hé )聚(jù )变：钨及其合金因其优异的高温性能(néng )、抗辐照性能和机械性能，成为核聚(jù )变(biàn )反应堆(duī )中(zhōng )关键部件的理想候选材料(liào )。

　　快堆(duī )(快(kuài )中子增殖反应堆)，它利用快(kuài )中子进(jìn )行(háng )核反应产生热量发电，是国际上公(gōng )认(rèn )的第四代先进核能系统中的优选堆型(xíng )。快堆是(shì )我(wǒ )国“热堆-快堆-聚变堆”核(hé )能(néng )发展“三(sān )步走”战略至关重要的一步。可控核(hé )聚(jù )变是理论上最理想的终极能源形式(shì )之(zhī )一，国(guó )内(nèi )外都高度重视，近几年资(zī )本(běn )纷纷入局(jú )，加速了技术进步和迭代，全(quán )球可控(kòng )核(hé )聚变的产业化进度明显加速。国金(jīn )证(zhèng )券表示，看好可控核聚变行业在“十(shí )五(wǔ )五”期(qī )间(jiān )资本开支进入加速释放周(zhōu )期(qī )，建议(yì )关(guān )注FRC等装置建设推进，脉冲电容、快控(kòng )开(kāi )关相关公司订单有望释放。

　　据(jù )媒(méi )体报道(dào )，南京召开脑机接口产业培(péi )育(yù )大会，发(fā )布(bù )了《南京市推进脑机接口产(chǎn )业创新(xīn )突(tū )破行动方案(2025-2030)(征求意见稿)》。《行动(dòng )方(fāng )案》明确，2027年打造成为脑机接口领域(yù )科(kē )研和转(zhuǎn )化(huà )高地，2030年成为全国脑机接口(kǒu )产业创(chuàng )新(xīn )高地。有研究机构预测，2040年我国脑机(jī )接(jiē )口行业市场规模有望超过1200亿元。

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