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　　供需矛盾仍待改善(shàn )

　　明确观点，下周补涨的科(kē )技股应会出赚钱效应，重点(diǎn )在(zài )大科技，比如周五复盘提(tí )到(dào )的铜缆链接，边拉边洗，不(bú )管指数如何，该涨的还会涨(zhǎng )，该跌的还会跌。拉升过慢(màn )的(de )品种在震荡周期会有表现(xiàn )，如机器人等品种会有相应补(bǔ )涨(zhǎng )，还有算力等也是大科技(jì )里(lǐ )的重点。下周重点观察这(zhè )些(xiē )补涨品种，科技里很多品种(zhǒng )还在低位震荡，只要品种没(méi )怎(zěn )么涨，就依然守旧、守株(zhū )待(dài )兔，拿着别动。算力里很多(duō )品种没怎么动，位置还低，套(tào )牢盘不大，有向上补涨需(xū )求(qiú )。

根据协议，恒瑞医药将(jiāng )自(zì )主研发的PDE3/4抑制剂创新药HRS-9821在除(chú )中(zhōng )国大陆、香港特别行政区(qū )、澳门特别行政区及台湾地(dì )区(qū )以外的全球独家权利有偿许(xǔ )可给GSK。HRS-9821目前正处于临床开发(fā )阶(jiē )段，可用于治疗慢性阻塞(sāi )性(xìng )肺病 (COPD)，作为辅助维持治疗，无需考虑既往治疗方案。HRS-9821的(de )加(jiā )入将强力助推GSK实现其战略(luè )愿(yuàn )景，即通过覆盖那些持续(xù )面(miàn )临呼吸困难（气短）或基于(yú )其(qí )疾病特征不太可能接受吸(xī )入(rù )性皮质类固醇或生物制剂(jì )治(zhì )疗的患者，为最广泛的COPD患者(zhě )群体提供治疗方案。

消息面(miàn )上(shàng )，今日早盘，恒瑞医药(600276)发(fā )布(bù )公告，与葛兰素史克（GSK）达(dá )成一项总潜在金额高达125亿美(měi )元(yuán )的License-out合作，覆盖一款处于临(lín )床(chuáng )阶段的呼吸系统创新药及(jí )多(duō )达11个处于非临床阶段的候选(xuǎn )项(xiàng )目。公告显示，恒瑞医药(yào )将(jiāng )HRS-9821项目的全球独家权利（不(bú )包(bāo )括中国大陆、香港特别行政(zhèng )区、澳门特别行政区及台湾(wān )地(dì )区）和至多11个项目的全球(qiú )独(dú )家许可的独家选择权（不包(bāo )括中国大陆、香港特别行政(zhèng )区(qū )、澳门特别行政区及台湾(wān )地(dì )区）有偿许可给GSK。

头部纸(zhǐ )企(qǐ )“练内功”重塑竞争格局

　　近期纯碱盘面价格反弹，主(zhǔ )要受外围情绪提振。7月 18日(rì )，工业和信息化部总工程师在(zài )国新办新闻发布会上表示，钢(gāng )铁、有色金属、石化、建(jiàn )材(cái )等十大重点行业稳增长工作(zuò )方案即将出台，工信部将推(tuī )动(dòng )重点行业着力调结构、优(yōu )供(gòng )给、淘汰落后产能。受此(cǐ )消(xiāo )息刺激，近期化工品种价格(gé )大(dà )幅拉涨。对于纯碱产业而(ér )言(yán )，其是否会受到实质性影(yǐng )响(xiǎng )仍需谨慎看待。若后续出台(tái )相应优化政策，将有效缓解(jiě )纯(chún )碱当前的弱现实困境，也(yě )有(yǒu )助于低估值的纯碱价格重心(xīn )进一步上移；反之，随着市(shì )场(chǎng )情绪逐步消化，反弹可能(néng )渐(jiàn )显乏力。从政策情绪面来(lái )看(kàn )，该因素更多反映的是未来(lái )市(shì )场变动的预期，对远月合(hé )约(yuē )的提振更为显著，因此可(kě )能(néng )更有利于纯碱反套机会的出(chū )现。

成本压力推动纸企密集(jí )提(tí )价

GSK首席科学官Tony Wood表示："我们(men )很(hěn )高兴宣布与恒瑞医药达成这(zhè )些激动人心的合作协议，这(zhè )些(xiē )合作将进一步扩充我们本(běn )就(jiù )丰富的研发管线。此项交(jiāo )易(yì )体现了我们对已验证靶点项(xiàng )目(mù )的战略投资，这种投资能(néng )显(xiǎn )著提高研发成功率，同时(shí )我(wǒ )们也拥有推进那些对患者具(jù )有最大潜在影响力的资产的(de )选(xuǎn )择权。"

展望下半年的价格(gé )趋(qū )势，李莉表示，需求与供应(yīng )是影响走势最重要因素，而(ér )成本将限制瓦楞及箱板纸价(jià )格(gé )浮动的下限。“考虑到国(guó )庆(qìng )及中秋假期带动下游包装厂(chǎng )或选择适量备库存，预计市(shì )场(chǎng )8月上旬价格仍处于小幅拉(lā )涨(zhǎng )阶段，9月上涨幅度或扩大。如果节日订单释放不及预期(qī )，则市场或延续价格震荡趋(qū )势(shì )。”李莉表示。

通过将GSK在治(zhì )疗领域的专业深耕、对疾病(bìng )生物学的深刻理解、临床开(kāi )发(fā )及全球化商业资源的特长(zhǎng )，与恒瑞医药在早期研发、平(píng )台技术、多元高潜力临床前(qián )管(guǎn )线及高效临床评估能力多(duō )方(fāng )面的优势充分整合，双方将(jiāng )充分发挥战略协同效应，加(jiā )速(sù )推进创新药物造福全球患(huàn )者(zhě )。

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