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　　上海证券分析师吴(wú )婷(tíng )婷称，近(jìn )期国内外产业端迎来密集催(cuī )化，产(chǎn )业(yè )潮(cháo )起入局者明显增多，国内华(huá )为、字(zì )节(jiē )、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车(chē )企(qǐ )、科技(jì )厂(chǎng )商纷纷加码具身智能，海外(wài )特(tè )斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐，DeepSeek人(rén )工智能(néng )公(gōng )司的涌现推动通用机器人大模型的(de )发(fā )展(zhǎn )，助力(lì )人形机器人实现具身智能，人(rén )形机器(qì )人(rén )产业链进入“百花齐放，百(bǎi )家争鸣(míng )”阶(jiē )段，目前人形机器人进入工(gōng )业场景(jǐng )，已经成为国内外确定性较高的应用(yòng )趋(qū )势，人(rén )形(xíng )机器人商业化落地可期，建(jiàn )议(yì )关注受(shòu )益(yì )的国内零部件厂商。

　　中(zhōng )泰证券(quàn )孙(sūn )颖指出，关税政策影响下，提振内(nèi )需(xū )逻(luó )辑不断(duàn )强化，煤炭、金属等矿山开(kāi )采(cǎi )力度或(huò )进(jìn )一步加大，基建和国家重点(diǎn )产业战(zhàn )略(luè )(如(rú )西部大开发、煤化工等)投资(zī )建设有(yǒu )望(wàng )获政策加码支持，刺激民爆需求攀(pān )升(shēng )，重视(shì )新(xīn )疆、西藏民爆机遇。

　　半(bàn )导(dǎo )体芯片(piàn )已(yǐ )成为AI算力等诸多产业的核心(xīn )和底座(zuò )

　　上市公司中，国睿科技是亚洲领(lǐng )先(xiān )雷(léi )达院所(suǒ )中电科十四所的唯一上市平(píng )台(tái )，承接(jiē )十(shí )四所的国际业务。公司作为(wéi )“低慢(màn )小(xiǎo )”反无系统军工国企，以气象(xiàng )、监视(shì )、反无三大方向以及机载载荷雷达和(hé )整(zhěng )机产品(pǐn )，体系化推出低空产品矩阵，立(lì )足南京(jīng )低(dī )空项目并拓展全国，低空反(fǎn )无等基(jī )建(jiàn )需求有望在2025年下半年加快落地。爱(ài )乐(lè )达(dá )主要从(cóng )事军用、民用飞机零部件业(yè )务(wù )。盟升(shēng )电(diàn )子电子对抗产品主要包括末(mò )端防御(yù )类(lèi )产(chǎn )品、电子进攻类产品、训练(liàn )及试验(yàn )类(lèi )产品，均属于军用电子对抗行业。公(gōng )司已通(tōng )过(guò )公开竞标比选的方式，赢得(dé )了(le )多个电(diàn )子(zǐ )对抗装备型号的研制订单，且将逐(zhú )渐(jiàn )实现产品定型及量产。

　　国新证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示，中(zhōng )长期来看，我国军费平稳增(zēng )长(zhǎng )为国防(fáng )军(jun1 )工行业稳定发展提供坚实基(jī )础，行(háng )业(yè )规(guī )模和利润有望保持持续上升(shēng )态势。近(jìn )年来我国在船舶、航空航天、卫星(xīng )导(dǎo )航等领(lǐng )域(yù )的全球竞争力持续提升，国(guó )防(fáng )军工行(háng )业(yè )是新质生产力发展突破的重(chóng )要方向(xiàng )，行业前景广阔。在全球冲突多发和(hé )地(dì )缘(yuán )局势并(bìng )不平静的背景下，国防安全(quán )重(chóng )要性提(tí )升(shēng )，行业估值有望获得支撑。中邮证(zhèng )券(quàn )进(jìn )一步分析指出，展望2025年，“建军百(bǎi )年(nián )奋斗目(mù )标”任务进入下半场，军工(gōng )行(háng )业订单(dān )有(yǒu )望迎来拐点，在服务于提升(shēng )装(zhuāng )备性能(néng )或(huò )降低装备成本的新技术、以(yǐ )新域新(xīn )质(zhì )作战力量为代表的新产品、军贸和(hé )军(jun1 )用技术转(zhuǎn )化带来的新市场方向或蕴含(hán )更(gèng )大弹性(xìng )。

　　上市公司中，超捷股份(fèn )是上海(hǎi )紧(jǐn )固件制造业的骨干企业之一，目前在(zài )按(àn )计划批(pī )量交付客户包括箭体大部段(duàn )(壳(ké )段)、卫(wèi )星(xīng )整流罩等产品，2025年一季度公(gōng )司商业航(háng )天(tiān )业务营收同比、环比均实现(xiàn )大幅度(dù )增(zēng )加，已实现盈利。臻镭科技系卫星(xīng )互(hù )联网核心(xīn )芯片及元器件供应商之一，产(chǎn )品主要(yào )应(yīng )用于卫星及卫星通信载荷，产品在(zài )轨(guǐ )运行良好，客户认可度高，公司有望(wàng )充(chōng )分受益(yì )于商业航天市场的扩大。

　　快堆(快(kuài )中(zhōng )子增殖反应堆)，它利用快中(zhōng )子进行核(hé )反(fǎn )应产生热量发电，是国际上(shàng )公认的(de )第(dì )四代先进核能系统中的优选堆型。快(kuài )堆是我国(guó )“热堆-快堆-聚变堆”核能发(fā )展(zhǎn )“三步(bù )走(zǒu )”战略至关重要的一步。可(kě )控核聚(jù )变(biàn )是理论上最理想的终极能源形式之一(yī )，国内外(wài )都高度重视，近几年资本纷(fēn )纷(fēn )入局，加(jiā )速了技术进步和迭代，全球(qiú )可控核聚(jù )变(biàn )的产业化进度明显加速。国(guó )金证券(quàn )表(biǎo )示，看好可控核聚变行业在“十五(wǔ )五(wǔ )”期间资(zī )本开支进入加速释放周期，建(jiàn )议关注(zhù )FRC等(děng )装置建设推进，脉冲电容、快控开(kāi )关(guān )相关公司订单有望释放。

　　上市公(gōng )司(sī )中，国(guó )睿科技是亚洲领先雷达院所(suǒ )中(zhōng )电科十(shí )四(sì )所的唯一上市平台，承接十(shí )四所的国(guó )际(jì )业务。公司作为“低慢小”反无系(xì )统(tǒng )军工国企，以气象、监视、反无三(sān )大(dà )方向以及(jí )机载载荷雷达和整机产品，体(tǐ )系化推(tuī )出(chū )低空产品矩阵，立足南京低(dī )空项目(mù )并(bìng )拓展全国，低空反无等基建需求有望(wàng )在(zài )2025年下半(bàn )年加快落地。爱乐达主要从(cóng )事(shì )军用、民(mín )用飞机零部件业务。盟升电(diàn )子电子对(duì )抗(kàng )产品主要包括末端防御类产(chǎn )品、电(diàn )子(zǐ )进攻类产品、训练及试验类产品，均(jun1 )属于军用(yòng )电子对抗行业。公司已通过(guò )公(gōng )开竞标(biāo )比(bǐ )选的方式，赢得了多个电子(zǐ )对抗装(zhuāng )备(bèi )型号的研制订单，且将逐渐实现产品(pǐn )定(dìng )型及量(liàng )产。

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