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震荡过程还有另(lìng )一职责，冲关前(qián )需找出(chū )领涨板块带动市(shì )场。最(zuì )便利的走法是大(dà )基建继续领涨，因其近(jìn )期带动市场上行(háng )。若大(dà )基建不调，直接(jiē )带领市(shì )场突破3674点，是较(jiào )好情(qíng )况。但我个人观察(chá )与主(zhǔ )观预判，大(dà )基建虽(suī )呈多(duō )头格局，但(dàn )起势(shì )过(guò )快，判断需1 - 2周调(diào )整，此次冲(chōng )关可能需其他板(bǎn )块接力。这就像接力赛(sài )，板块间交替领(lǐng )涨，此(cǐ )过程常让人困惑(huò )，如市(shì )场涨势良好，但(dàn )个股未必跟随指数上涨(zhǎng )，这是热点交接(jiē )时的常(cháng )见现象。近期多(duō )数人都(dōu )有此困惑，因热(rè )点交(jiāo )接有时出人意料。大基(jī )建涨起来后(hòu )，若追(zhuī )涨可(kě )能不赚钱甚(shèn )至出(chū )现(xiàn )浮亏(kuī )，此时投资(zī )者会(huì )纠结选(xuǎn )择大基建还是其(qí )他板块。市场目前处于(yú )酝酿合力阶段，可猜测(cè )的方向众多，但(dàn )市场最(zuì )终选择的主导方(fāng )向可能只有两三个，当(dāng )下正处于即将选(xuǎn )择的过(guò )程中，每日观察(chá )就显得(dé )尤为珍贵。

因此(cǐ )，对(duì )于近期波动较大的(de )板块(kuài )而言：光伏(fú )板块需(xū )主要(yào )关注多晶硅(guī )后续(xù )政(zhèng )策落(luò )地情况以及(jí )工业(yè )硅上游(yóu )复产节奏（上周(zhōu )库存继续下降）；黑色(sè )板块整体走势或(huò )主要锚(máo )定煤炭，需密切(qiē )跟踪现(xiàn )货市场动态，警(jǐng )惕期现正套头寸逐步解(jiě )锁后现货流动性(xìng )回归带(dài )来的价格向下调(diào )整风险(xiǎn )；有色板块则因(yīn )对反内卷政策反馈相对(duì )有限(xiàn )，后续需更(gèng )多注意(yì )本轮(lún )反弹较多但(dàn )基本(běn )面(miàn )预期(qī )较弱的品种(zhǒng )（如(rú )沪锌、沪锡）出现回调(diào )的风险，此外还需留意(yì )8月1日前后，若有(yǒu )色龙头(tóu )沪铜品种因关税(shuì )落地出(chū )现大幅波动，对(duì )其他品种可能产生的干(gàn )扰。

　近期A股市(shì )场走强(qiáng )，三大指数持续(xù )刷新年(nián )内新高，其中沪(hù )指更是在7月24日时隔3年半(bàn )收盘(pán )再度站上3600点(diǎn )，市场(chǎng )情绪(xù )有所回暖。本轮(lún )结(jié )构性(xìng )轮涨特征较(jiào )显著(zhe )，市场(chǎng )热点在AI、创新药(yào )、大基建、高股息等板(bǎn )块之间活跃。

还(hái )有一个(gè )前期龙头品种则(zé )是焦煤(méi )，此轮上涨一方(fāng )面源于未来供应缩减预(yù )期以及焦炭的提(tí )涨周期(qī )，另一方面则因(yīn )期货快(kuài )速上涨后与现货(huò )价差拉大，吸引资金进(jìn )行期(qī )现正套导致(zhì )。（以(yǐ )期望(wàng )获得未来价(jià )差回(huí )归(guī )收益(yì )，导致部分(fèn )现货(huò )被锁定(dìng )、现货流动性收(shōu )紧，进一步加剧了强势(shì )表现）。对于前(qián )者，本(běn )周末部分焦化企(qǐ )业开启(qǐ )焦炭新一轮提涨(zhǎng )后部分钢厂正逐步落地(dì )，利好或逐步兑(duì )现。而(ér )对于期现套利，这部分(fèn )资金未来解锁现(xiàn )货头寸释放流动性是关(guān )键关(guān )注点，后续(xù )可关注(zhù )焦煤(méi )现货价格变(biàn )动及(jí )期(qī )现价(jià )差是否出现(xiàn )明显(xiǎn )回归，若持续回归，则(zé )可能有更多现货回流冲(chōng )击市场，从而对(duì )盘面造(zào )成二次冲击。盘(pán )面上值(zhí )得注意的是，焦(jiāo )煤日线级别在上周五出(chū )现第三次向上跳(tiào )空的“竭尽”缺口，在(zài )技术上(shàng )存在一定偏空意(yì )义，其在周五及周一下(xià )跌中(zhōng )回补完该缺(quē )口后价(jià )格重(chóng )心仍在继续(xù )下移(yí )，当下(xià )走势尚难言(yán )止跌(diē )，下方(fāng )可关注下一缺口(kǒu )即7月22日最高价1048.5附近的支(zhī )撑。

基本面来看(kàn )，煤矿(kuàng )陆续复工复产，叠加前(qián )期焦煤价格大幅(fú )回升，原煤以及焦煤的(de )产量均继续回升(shēng )，523家样(yàng )本煤矿原煤产量(liàng )增加1.86万(wàn )吨，精煤产量增(zēng )加0.69万吨至77.73万吨/日，上游(yóu )煤矿(kuàng )供应继续恢(huī )复；进(jìn )口方(fāng )面，蒙煤通(tōng )关恢(huī )复(fù )正常(cháng )水平，线上(shàng )拍卖(mài )成交较(jiào )好。需求方面，焦煤期现货价格快速反(fǎn )弹，焦炭第3轮提(tí )涨落地(dì )后焦企快速开启(qǐ )第四轮(lún )提涨50-55元/吨，焦化(huà )企业生产利润维持在亏(kuī )损50元/吨左右，焦(jiāo )化企业(yè )整体开工负荷提(tí )升，对(duì )于焦煤需求好转(zhuǎn )，部分焦企加速备货。库存(cún )方面，523家样(yàng )本矿山(shān )原煤(méi )库存减少79.33万(wàn )吨，精(jīng )煤库(kù )存减少60.63万吨(dūn )，洗(xǐ )煤厂原(yuán )煤库存减少(shǎo )6.16万吨(dūn )，精煤库存减少15.93万吨，独立焦企库存增(zēng )加51.02万吨(dūn )，钢厂焦煤库存(cún )增加8.41万(wàn )吨，港口焦煤库(kù )存减少29.16万吨，焦煤总库(kù )存增加19.59上万吨。综合来(lái )看，安全检查过(guò )后以及(jí )焦煤价格快速反(fǎn )弹，国内煤矿产量继续(xù )回升(shēng )，进口蒙煤(méi )在那达(dá )慕大(dà )会后通关量(liàng )也恢(huī )复(fù )正常(cháng )，国内产量(liàng )以及(jí )进口量(liàng )均有回升，焦煤(méi )供应端延续增长，本周(zhōu )焦煤价格大幅反弹200-300元/吨(dūn )左右，在宏观偏(piān )暖以及(jí )政策相关预期下(xià )，部分贸易商投机性囤(dùn )货信心较强，叠加焦炭(tàn )连续三轮提涨落(luò )地后又(yòu )开启第四轮提涨(zhǎng )，上游成本变动向下游(yóu )传导(dǎo )顺畅，不过交易所(suǒ )对于(yú )目前过热情(qíng )绪出台(tái )了一(yī )定交易限制(zhì )，预(yù )计短期(qī )盘面呈现宽(kuān )幅震(zhèn )荡运行态势。

今天早盘(pán )的盘面用了保险、多元(yuán )金融、证券、银(yín )行这些(xiē )东西共同拉动指(zhǐ )数，而其他的地方没有(yǒu )起涨，就包括周末比较(jiào )火热的人工智能(néng )也没有(yǒu )。所以在这儿的(de )话资金相对比较弱，多(duō )关注(zhù )尾盘去选择是否参(cān )与尾(wěi )盘股。而涨(zhǎng )停板数(shù )量除(chú )了医药，它(tā )是属(shǔ )于短期(qī )有消息刺激(jī )之外(wài )的话，化工机械这两个(gè )方向大概率和水电站有(yǒu )相关。这个地方(fāng )咱上个(gè )礼拜一直在强调(diào )，科技方向我给大家强(qiáng )调过的就两个方向，一(yī )个是通信设备板(bǎn )块，一(yī )个是软件服务板(bǎn )块，这两个地方可重点(diǎn )留意(yì )一下。

　　数据来(lái )源：基金二季度(dù )定期报(bào )告，以上内容不(bú )构成(chéng )个股推(tuī )荐，仅作为(wéi )成份(fèn )股列示，后续可能发生(shēng )变化。

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