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东吴证券认(rèn )为,人形机(jī )器人量产在即。当(dāng )前时点(diǎn )相当(dāng )于14年的(de )电动车,十(shí )年产业(yè )大周期即将爆发。上海(hǎi )证券认(rèn )为,DeepSeek人工智(zhì )能公司的出现推动(dòng )通用机器人(rén )大模型的发展,助(zhù )力人形机器(qì )人实现(xiàn )具身智能,人形机(jī )器人产业链进入“百花(huā )齐放,百家争鸣”阶段,目前(qián )人形机(jī )器人进入工(gōng )业场景,已经成为(wéi )国内外确定(dìng )性较高(gāo )的应用趋势(shì ),人形(xíng )机器(qì )人商业(yè )化落地可期(qī ),建议(yì )关注受益的国内零部件(jiàn )厂商。
海洋经(jīng )济市场规模庞大,发展空间广(guǎng )阔。2023年,全球海洋(yáng )贸易额达2.2万(wàn )亿美元(yuán ),占全球贸(mào )易总额(é )的约7%,其中服务贸易额(é )达到1.3万(wàn )亿美元,商(shāng )品贸易额达(dá )到9000亿美(měi )元。经济合(hé )作与发展组织(OECD)预测(cè ),到2030年,海(hǎi )洋的经(jīng )济价值将超(chāo )过3万亿(yì )美元(yuán ),体量(liàng )相当于全球(qiú )第五大(dà )经济体。从国内来看,根据自(zì )然资源部发(fā )布的数据,2024年,我(wǒ )国海洋经济(jì )总量首次突破10万亿(yì )元。东北证(zhèng )券指出(chū ),2025年政府工(gōng )作报告(gào )中提到“开展新技术新(xīn )产品新(xīn )场景大规模(mó )应用示范行(háng )动,推(tuī )动商业航天(tiān )、低空经济、深海(hǎi )科技等新兴(xìng )产业安(ān )全健康发展(zhǎn )。”这(zhè )是深(shēn )海科技(jì )首次纳入政(zhèng )府工作(zuò )报告。深海技术推动深(shēn )海领域(yù )探测能力,发展深海科技具备(bèi )经济以及战(zhàn )略双重意义,顶层(céng )规划支持下(xià )深海科(kē )技等新兴领(lǐng )域有望(wàng )加速发展。
人形机(jī )器人显(xiǎn )著提升对关(guān )键矿产的需(xū )求,尤(yóu )其是稀土。中泰证券研报指出(chū ),稀土价格(gé )处于周(zhōu )期底部位置(zhì ),进口(kǒu )矿纳(nà )入管控(kòng ),供给格局(jú )进一步(bù )集中,价格中枢有望上(shàng )移,2025年(nián )人形机器人(rén )开始进入量产阶段(duàn ),若按照远(yuǎn )期1亿台人形机器人(rén )销量,远期(qī )空间约(yuē )20万至40万吨,相当于(yú )再造一个稀土永磁市场(chǎng ),板块(kuài )中长期趋势(shì )明确。
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