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　　财通证券表(biǎo )示，从全球(qiú )云基础设施(shī )投资情况来(lái )看，2025年四大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支预计将超(chāo )过3200亿美元，同比增长超(chāo )过35%，AI驱动下(xià )基础设施投入正迎来高速增(zēng )长。我国三(sān )大互联网云(yún )厂商资本开(kāi )支合计将超(chāo )过3500亿(yì )元，海(hǎi )外巨(jù )头凭借全球(qiú )化收入支撑(chēng )更大开支，但国内高增(zēng )速反映国产算力潜力。国泰(tài )海通判断，2025年AI算力产业(yè )链将继续加(jiā )速发展，叠(dié )加推理侧需(xū )求持(chí )续演进，有(yǒu )望带来更广(guǎng )阔成长空间(jiān )。

　　AI持续(xù )渗透，可穿(chuān )戴设备需求释放

　　公司方(fāng )面，兆丰股(gǔ )份控股子公(gōng )司兆丰(杭州(zhōu ))智能装备有(yǒu )限公(gōng )司主要(yào )布局(jú )开展滚珠丝(sī )杠、滚柱丝(sī )杠等业务，相关产品研(yán )发试制已在进行。浙江荣泰(tài )子公司上海(hǎi )狄兹精密机(jī )械有限公司(sī )专注于滚珠(zhū )丝杠、行星(xīng )滚柱(zhù )丝杠、车用(yòng )丝杠、电缸(gāng )、直线模组(zǔ )、精密对位(wèi )平台等研发(fā )、生产和销售。公司高度重(chóng )视人形机器(qì )人的战略布(bù )局和业务拓(tuò )展，相关业(yè )务推(tuī )进顺利(lì )，目(mù )前公司已有(yǒu )部分产品向(xiàng )多家机器人(rén )公司销售，业务已初具规模。

　　玄戒(jiè )O1芯片由小米(mǐ )旗下玄戒芯(xīn )片团队打造(zào )，采用最新(xīn )的Armv9.2CortexCPU集群IP、ImmortalisGPUIP和(hé )CoreLink系统(tǒng )互连IP，全面(miàn )支持3nm先进制(zhì )程工艺。湘(xiāng )财证券电子(zǐ )团队认为，玄戒作为国内首款3nm芯片，继(jì )苹果A18系列、高通骁龙8至(zhì )尊版、联发(fā )科天玑9400系列(liè )之后(hòu )第四款(kuǎn )量产(chǎn )3nm制程的芯片(piàn )，标志着国(guó )内芯片设计(jì )水平的重大(dà )进步，玄戒有望推动全球智(zhì )能手机SOC格局(jú )的重塑，并(bìng )发挥“鲶鱼(yú )”效应，推(tuī )动国产半导(dǎo )体产(chǎn )业链技术的(de )创新和进步(bù )。

　　人形(xíng )机器人显著(zhe )提升对关键(jiàn )矿产的需求，尤其是稀土。中泰证券研(yán )报指出，稀(xī )土价格处于(yú )周期底部位(wèi )置，进口矿(kuàng )纳入(rù )管控，供给(gěi )格局进一步(bù )集中，价格(gé )中枢有望上(shàng )移，2025年人形机器人开始进入(rù )量产阶段，若按照远期(qī )1亿台人形机(jī )器人销量，远期空间约(yuē )20万至(zhì )40万吨，相当(dāng )于再造一个(gè )稀土永磁市(shì )场，板块中(zhōng )长期趋势明(míng )确。

　　科技巨头开源浏览(lǎn )器Agent，机构称(chēng )AIAgent迈向规模化(huà )商用前夜

　　上市公司(sī )中，新恒汇(huì )主营(yíng )智能卡业务(wù )、蚀刻引线(xiàn )框架等，智(zhì )能卡业务核(hé )心封装材料柔性引线框架全(quán )球市占率前(qián )二，负责eSIM芯(xīn )片封测。澄(chéng )天伟业是国(guó )际领先的智(zhì )能卡(kǎ )和专用芯片(piàn )厂商，包括(kuò )电信SIM卡，具(jù )备eSIM生产能力(lì )。

　　据媒体报道，工业和信息化部部(bù )长李乐成6月(yuè )6日主持召开(kāi )部两化融合(hé )工作领导小(xiǎo )组会(huì )议，听取两(liǎng )化融合领域(yù )重点工作汇(huì )报，审议《工业和信息(xī )化部信息化和工业化融合2025年(nián )工作要点》，研究部署(shǔ )推进两化融(róng )合的思路举(jǔ )措。会议要(yào )求，实施“人工(gōng )智能+制造”行动，加快(kuài )重点行业智(zhì )能升级，打造智能制造“升级版”。

　　上市公司(sī )中，中科海(hǎi )讯长期专注(zhù )于国家特种(zhǒng )电子(zǐ )信息行业声(shēng )纳装备领域(yù )相关产品的(de )研发、生产(chǎn )和销售，声(shēng )纳装备主要作用为水声目标(biāo )探测与识别(bié )、水声通信(xìn )与数据传输(shū )、水声导航(háng )与测绘等，是海(hǎi )洋装备的重(chóng )要组成部分(fèn )。冰轮环境(jìng )表示，近年(nián )来，公司探索渗透海洋工程装备市场，实施国产化(huà )替代，在海(hǎi )工细分场景(jǐng )中做到专精(jīng )特新(xīn )。曾为我国(guó )首艘超深水(shuǐ )科考船“梦(mèng )想”号提供(gòng )岩心库超低(dī )温实验室冷库设备及工程。公司海工产(chǎn )品还有远洋(yáng )运输船/海工(gōng )平台天然气(qì )增压液化装(zhuāng )置、船舶/海上平(píng )台碳捕集系(xì )统、新能源(yuán )船舶动力系(xì )统等。海兰信二十多年长期深耕海洋科(kē )技领域，在(zài )深海科技方(fāng )面，对于海(hǎi )底观测网的(de )接驳(bó )盒技术，深(shēn )海电站，水(shuǐ )下常压潜水(shuǐ )系统，深海(hǎi )物探，水下(xià )水面无人设备等均有技术和(hé )业务布局。

　　海洋经(jīng )济市场规模(mó )庞大，发展(zhǎn )空间广阔。2023年，全球海洋贸(mào )易额达2.2万亿(yì )美元，占全(quán )球贸易总额(é )的约7%，其中服务贸易额达到1.3万亿美元，商品贸易额(é )达到9000亿美元(yuán )。经济合作(zuò )与发展组织(zhī )(OECD)预测(cè )，到2030年，海(hǎi )洋的经济价(jià )值将超过3万(wàn )亿美元，体(tǐ )量相当于全(quán )球第五大经济体。从国内来(lái )看，根据自(zì )然资源部发(fā )布的数据，2024年，我国海(hǎi )洋经济总量(liàng )首次(cì )突破10万亿元(yuán )。东北证券(quàn )指出，2025年政(zhèng )府工作报告(gào )中提到“开展新技术新产品新场景大规(guī )模应用示范(fàn )行动，推动(dòng )商业航天、低空经济、深海(hǎi )科技等新兴(xìng )产业安全健(jiàn )康发展。”这是深海科(kē )技首次纳入(rù )政府工作报告。深海技术推(tuī )动深海领域(yù )探测能力，发展深海科(kē )技具备经济(jì )以及战略双(shuāng )重意(yì )义，顶层规(guī )划支持下深(shēn )海科技等新(xīn )兴领域有望(wàng )加速发展。

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