上市公司中,京粮控(kòng )股表示(shì )海南洋浦项目是公司重点推动项(xiàng )目。海(hǎi )南矿业(yè )作为海南本地企业,公司主营铁(tiě )矿石采(cǎi )、选和(hé )销售,受益于海南自由贸易港建(jiàn )设,公(gōng )司自2021开(kāi )始减按(àn )15%缴纳企业所得税,氢氧化(huà )锂项目(mù )未来在(zài )海南自(zì )贸港封关运作后将享受到(dào )进口生(shēng )产原辅(fǔ )料免征(zhēng )进口关税、进口环节增值税的税(shuì )收优惠(huì )政策。
上市公司中,信宇人已经针(zhēn )对半固(gù )态和全(quán )固态电池设备的研发进行了前瞻(zhān )性的布(bù )局,与(yǔ )客户在固态电池领域持续深化合(hé )作。华(huá )盛锂电(diàn )近年持(chí )续关注固态电池材料的研(yán )发,目(mù )前已完(wán )成了多(duō )种固态/半固态电池适配材(cái )料的实(shí )验室试(shì )制,比(bǐ )如半固态电解质添加剂双三氟甲(jiǎ )磺酰亚(yà )胺锂、高纯硫化锂、新型硅碳负极、单(dān )壁纳米(mǐ )管导电(diàn )剂等。道氏技术的单壁碳纳米管(guǎn )、硅碳(tàn )负极已(yǐ )向下游固态电池厂商供货。公司(sī )与安瓦(wǎ )新能源(yuán )的合作(zuò )正按计划正常推进。公司(sī )在互动(dòng )平台表(biǎo )示,富(fù )锂锰基前驱体作为固态电(diàn )池正极(jí )材料的(de )关键基(jī )础,凭借其高容量、低成本及适(shì )配高压(yā )体系的(de )特性,正成为下一代高能量密度(dù )电池的(de )核心方(fāng )向;公司富锂锰基前驱体已批量(liàng )出货。
兴(xìng )业证券指出,近年来中央预算资(zī )金、专(zhuān )项债资(zī )金等均(jun1 )向水利水电倾斜,水利水(shuǐ )电基建(jiàn )投资增(zēng )速保持(chí )高增长,建筑企业水利水(shuǐ )电、水(shuǐ )生态保(bǎo )护等江(jiāng )河相关的建筑工程订单同样保持(chí )高增长(zhǎng )的态势(shì ),水利水电工程高景气度预期延(yán )续,关(guān )注水利(lì )水电带来的投资机会。
大模(mó )型技术(shù )进入密(mì )集迭代期,AI应用规模商业化落地(dì )置信度(dù )增强。兴业证券表示,AI产业催化不断,建议持(chí )续加仓(cāng )AI算力及(jí )应用。在政策端,工信部(bù )发布会(huì )表态,近期会(huì )出台多个行业数字化转型方案,组织“人工智(zhì )能+软件”行动,并推动未来产品(pǐn )创新发(fā )展。在(zài )产业端,Kimi发布K2基础大模型,其在(zài )性能、成本优(yōu )化及Agent工具调用等方面显著提升;OpenAI推出了(le )ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时,WAIC2025将于7月26日在上海开(kāi )幕。当(dāng )前时间(jiān )点,建(jiàn )议持续加大AI板块的配置比(bǐ )例。
稀土(tǔ )永磁材(cái )料的核心价值在于其卓越的磁性(xìng )能和稳(wěn )定性,这使其在多个高技术行业中扮演(yǎn )着关键(jiàn )角色。下游是消费类电子产品和基础工(gōng )业等传(chuán )统应用(yòng )领域,以及新能源和节能环保等(děng )新兴应(yīng )用领域(yù ),包括新能源汽车及汽车零部件(jiàn )、节能(néng )变频空(kōng )调、风(fēng )力发电、节能电梯、机器(qì )人及智(zhì )能制造(zào )等。随(suí )着全球对新能源和节能环(huán )保需求(qiú )的增加(jiā ),钕铁(tiě )硼永磁材料在这些新兴应用领域(yù )中的需(xū )求也呈(chéng )现出快速增长的趋势,进一步推(tuī )动了其(qí )产业链(liàn )的拓展和升级。招商证券指出,人形机(jī )器人市(shì )场尤为亮眼,迎来量产元年,新(xīn )增需求(qiú )快速攀(pān )升,正(zhèng )迅速成为高性能钕铁硼永(yǒng )磁材料(liào )的重要(yào )应用领(lǐng )域。
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