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　　中(zhōng )信证券电子团队指出，eSIM是一(yī )种将传统SIM卡(kǎ )的功能集成(chéng )到设备芯片(piàn )中的技术，无需物理SIM卡即可实现通信功(gōng )能。由于实(shí )名制管理、安全性等问(wèn )题，此前国内厂商仅将eSIM应用(yòng )于可穿戴、平板、物联(lián )网等非手机(jī )产品。随手(shǒu )机等终端轻薄化趋势以及防(fáng )水防尘要求(qiú )提升，eSIM有望(wàng )加速在消费(fèi )电子领域进(jìn )行渗透。

　　据媒体报道，在2025世界人工(gōng )智能大会系(xì )列论坛之一(yī )的AI女性菁英(yīng )论坛上，宇树科技创始人、首席执行官(guān )、首席技术(shù )官王兴兴表(biǎo )示，人形机器人行业增长非(fēi )常快，“我(wǒ )个人感觉今(jīn )年上半年全(quán )国智能机器(qì )人行业平均增速可达50%到100%”。就他的观察(chá )，去年起，每天至少有(yǒu )一款新的机(jī )器人发布，行业落地的推动(dòng )速度以及出(chū )货量的节奏(zòu )都非常快。

　　商务部(bù )：对稀土实施出口管制符合(hé )国际通行做(zuò )法

　　财通(tōng )证券表示，从全球云基础设施投资情况(kuàng )来看，2025年四(sì )大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支预(yù )计将超过3200亿美元，同比增长(zhǎng )超过35%，AI驱动(dòng )下基础设施(shī )投入正迎来(lái )高速增长。我国三大互联网云厂商资本(běn )开支合计将(jiāng )超过3500亿元，海外巨头凭(píng )借全球化收(shōu )入支撑更大开支，但国内高(gāo )增速反映国(guó )产算力潜力(lì )。国泰海通(tōng )判断，2025年AI算力产业链将继续(xù )加速发展，叠加推理侧(cè )需求持续演(yǎn )进，有望带(dài )来更广阔成长空间。

　　上(shàng )市公司中，拓维信息自(zì )研“兆瀚”AI服务器系列(liè )，基于“鲲鹏+昇腾”处理器(qì )打造，结合(hé )自研的AI使能(néng )平台，形成(chéng )全栈国产的(de )大模型训推一体方案。品茗(míng )科技已于2020年(nián )发布的“昇(shēng )腾+慧眼AI联合(hé )解决方案”，是将华为AI硬件(jiàn )Atlas500智能小站嵌(qiàn )入到公司智(zhì )慧工地AI产品(pǐn )中，提升智(zhì )慧工地产品的场景化应用效(xiào )果。

　　华(huá )为拥有鲲鹏(péng )与昇腾两大(dà )产业链，其(qí )中，昇腾是以异构芯片为基(jī )础的加速计(jì )算产业，并(bìng )研发出盘古(gǔ )大模型与自(zì )身硬件架构兼容性良好且支(zhī )持外部模型(xíng )使用。方正(zhèng )证券张初晨(chén )表示，昇腾智算已完成长期(qī )适配，成熟(shú )度明显提升(shēng )。武汉、北(běi )京、成都、西安、沈阳、重庆等智算中(zhōng )心已经就华(huá )为昇腾国产(chǎn )方案进行了(le )充分的适配(pèi )，且保持较高的使用率。华(huá )为昇腾在已(yǐ )投建算力中(zhōng )心公布的国(guó )产化方案中(zhōng )约占85%。后续昇腾等国产算力(lì )方案预计在(zài )政府及运营(yíng )商招标的份(fèn )额将持续提升。

　　近日，百度智能云(yún )推出覆盖能(néng )源、交通、医疗、环境(jìng )等领域的精选行业场景智能(néng )体家族。

　　东吴证券(quàn )认为，人形(xíng )机器人量产(chǎn )在即。当前时点相当于14年的(de )电动车，十(shí )年产业大周(zhōu )期即将爆发(fā )。上海证券(quàn )认为，DeepSeek人工智能公司的出现(xiàn )推动通用机(jī )器人大模型(xíng )的发展，助(zhù )力人形机器(qì )人实现具身智能(néng )，人形机器(qì )人产业链进(jìn )入“百花齐(qí )放，百家争(zhēng )鸣”阶段，目前人形机器人(rén )进入工业场(chǎng )景，已经成(chéng )为国内外确(què )定性较高的(de )应用趋势，人形机器人商业(yè )化落地可期(qī )，建议关注(zhù )受益的国内(nèi )零部件厂商(shāng )。

　　上市公司中，润泽科(kē )技是国内领(lǐng )先的数据中(zhōng )心整体解决(jué )方案服务商(shāng )，坚持自投、自建、自持、自运维，即(jí )“四自”模(mó )式运营数据(jù )中心集群。科华数据在北、上、广等地(dì )拥有9大自建(jiàn )数据中心，运营机柜数(shù )量3万多个，未来，初期计划(huá )在上海数据(jù )中心部署超(chāo )算中心，满(mǎn )足芯片行业(yè )客户仿真加速，(推理+训练)深(shēn )度学习需求(qiú )。川润股份(fèn )为数据中心(xīn )、云计算、IDC、通信网络、人工智能领域(yù )提供液冷、温控技术及(jí )产品。

　　上市公司中，恒玄科技自主(zhǔ )研发了低功(gōng )耗多核异构(gòu )嵌入式SoC技术(shù )、蓝牙和Wi-Fi连(lián )接技术、声学和音频系统、可穿戴平台(tái )智能检测和(hé )健康监测技(jì )术和2.5DGPU等关键(jiàn )核心技术，SoC主控芯片产品广(guǎng )泛应用于智(zhì )能可穿戴、智能家居等(děng )终端，并在(zài )先进制造工艺上持续迭代，创新能力突(tū )出。乐心医(yī )疗智能戒指(zhǐ )目前已送至专业三方测试机(jī )构检测，筹(chóu )备完善后公(gōng )司将积极推(tuī )出上市。除(chú )创新产品的持续投入，公司(sī )根据战略聚(jù )焦，着力开(kāi )发大模型在(zài )心血管疾病(bìng )领域的垂直应用，通过“智(zhì )能健康监测(cè )设备+AI+服务”的模式，为(wéi )慢病患者提(tí )供专业化数字慢病管理整体(tǐ )解决方案。弘信电子业(yè )务下游包括(kuò )智能硬件FPC，背光模组、AI算力(lì )服务器研发(fā )制造，以及(jí )AI资源服务等(děng )。公司生产(chǎn )的FPC产品最终可应用于AI手机、AIPC、可穿戴设(shè )备蓝牙耳机(jī )以及机器人(rén )等。

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