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　　兴(xìng )业(yè )证券表示，在(zài )国(guó )家(jiā )政策的强力支持(chí )背景下，产业链各环节企业相(xiàng )继(jì )发布全固态电(diàn )池(chí )技(jì )术解决方案，同(tóng )时低空经济、机器人等新兴应(yīng )用场景的需求催(cuī )化(huà )持(chí )续释放，多重(chóng )利(lì )好叠加下，固态电池产业化进(jìn )程有望提前加(jiā )速(sù )。目前初代全固态(tài )电(diàn )池材料体系已定(dìng )型，材料性能(néng )和设备接近量产(chǎn )要(yào )求，预计25H2进入(rù )固(gù )态(tài )电池设备和材料(liào )企业定点的关键期，固态电池(chí )设(shè )备端和材料端(duān )布(bù )局(jú )较为完善、验(yàn )证(zhèng )进展较快的企业有望受益。

　　AI持续渗透，可(kě )穿(chuān )戴(dài )设备需求释放(fàng )

　　智能体是人工智能(AI)领域中的(de )一个重要概念(niàn )，是(shì )指能够自主感知(zhī )环(huán )境、做出决策并(bìng )执行行动的智(zhì )能实体，它可以(yǐ )是(shì )一个程序、一(yī )个(gè )系(xì )统或是一个机器(qì )人。中国工程院院士邬贺铨近(jìn )日(rì )表示，人工智(zhì )能(néng )将(jiāng )从生成式大模(mó )型(xíng )向AI Agent(人工智能体)和Agentic AI(代理式人工智(zhì )能)发展，互联网(wǎng )将(jiāng )进(jìn )入智能体时代(dài )。中航证券分析指出，智能体能(néng )力跃迁，AI Agent商业(yè )化(huà )拐(guǎi )点临近。大模型(xíng )进(jìn )入智能体执行时(shí )代，AI应用落地(dì )与政策支持共振(zhèn )加(jiā )速。2025年将是AI Agent能(néng )力(lì )平(píng )台化元年，国内(nèi )外大模型能力从“内容生成”跃迁至“流程代(dài )理(lǐ )”，技术范式跃(yuè )迁(qiān )与商业价值转化正同步加速。

　　机构指出，英(yīng )伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目前多家(jiā )AI-PCB公司订单强劲(jìn )，满(mǎn )产满销，正在大(dà )力(lì )扩产，二、三季(jì )度业绩高增长有望持续，

　　上(shàng )市公司中，先(xiān )导(dǎo )智(zhì )能固态电池设备(bèi )已进入欧美日韩及国内头部电(diàn )池企业供应链，与(yǔ )多(duō )家行业领军企(qǐ )业(yè )达成深度合作。其干法电极、电解质膜、高速(sù )叠(dié )片及等静压等关(guān )键(jiàn )设备，均有在全球多个国家和(hé )地区成功交付(fù )的(de )案(àn )例。普利特布局(jú )固(gù )态电池研究，构(gòu )建了“混合固液-准固态-全固态(tài )”三级研发体系(xì )，进(jìn )行固态电解质在(zài )新产品中应用的尝试，展开对(duì )外技术合作、联(lián )合(hé )开(kāi )发。目前半固(gù )态(tài )电池已处于量产阶段。光华科(kē )技固态电池材料(liào )产(chǎn )品与下游客户处(chù )于(yú )产品送样检测及优化阶段，可(kě )根据市场需求(qiú )进(jìn )行(háng )扩产。

　　国内(nèi )运(yùn )营商首次在手机(jī )端提供eSIM支持

　　国泰海通证券(quàn )指(zhǐ )出，固态电池(chí )具(jù )备(bèi )高能量密度、高(gāo )安全性，能够满足车端、低空(kōng )、人形机器人等(děng )领(lǐng )域(yù )的特殊需求。当(dāng )前半固态电池已实现装车，产(chǎn )业化进程早于全(quán )固(gù )态电池。人形机(jī )器(qì )人、低空等成本敏感度相对较(jiào )低的领域，固态(tài )电(diàn )池应用早于车端(duān )。随着固态电池整(zhěng )体性能的提升以及产业化进程(chéng )的(de )加速，固态电(diàn )池(chí )在(zài )多领域将逐渐实(shí )现应用，长期看好固态电池发(fā )展。综合多家车(chē )企(qǐ )、电池厂发布的(de )固(gù )态电池量产计划，预计2027年全固(gù )态电池或迎来产(chǎn )业(yè )化元年，固态电(diàn )池(chí )产业化进程加速。

　　近日，中国联通已在官(guān )方(fāng )App及部分线上渠道(dào )上(shàng )线了eSIM手机业务的(de )开通办理页面。目前中国联通(tōng )已(yǐ )在天津、北京(jīng )、河(hé )北等25个省市重启(qǐ )eSIM功能，并计划年内覆盖全国。两年前的2023年，三(sān )大(dà )运(yùn )营商曾以“业(yè )务(wù )维护升级”为由暂停eSIM业务办理(lǐ )，已办理用户可(kě )继(jì )续使用，但一旦(dàn )取(qǔ )消就无法再次办理。

　　上市(shì )公司中，杰创智(zhì )能(néng )子公司广州常青(qīng )云(yún )科技有限公司与(yǔ )摩尔线程建立了战略合作关系(xì )，双方将依托各(gè )自(zì )优(yōu )势，共同为国产(chǎn )AI算力新生态建设赋能。平治信(xìn )息控股子公司天(tiān )昕(xīn )电(diàn )子产品主要包(bāo )括(kuò )国产化通用国产服务器，大容(róng )量存储国产服务(wù )器(qì )等，目前天昕电(diàn )子(zǐ )产品已与国产芯(xīn )片适配，包括(kuò )昇腾的GPU。

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