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　　国金证(zhèng )券指出，AI仍然是当(dāng )前PCB确定性最(zuì )强的需(xū )求。从海外资本开支预期可看(kàn )到云计算厂(chǎng )商正在(zài )争相(xiàng )在AI基础设施(shī )布局，根据预期，2025年META、谷(gǔ )歌、微软、亚马逊资本(běn )开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器从(cóng )以往的14~24层提(tí )升至20~30层，交换机提(tí )升至38~46层(céng )，部(bù )分产品(pǐn )还会引入HDI工艺，行业附加值有(yǒu )望增长(zhǎng )。虽(suī )然当前(qián )海外关税或对出口(kǒu )产业链有影(yǐng )响，但(dàn )考虑(lǜ )到各大厂商仍在加快布局(jú )、AI硬件产品(pǐn )仍在升(shēng )级，AI相关需求在(zài )当前的确定性仍然最高。

　　浙商证(zhèng )券表示，国(guó )内算力需求的黎明已经到(dào )来，字节跳(tiào )动在AI上投入(rù )巨大，2024年资本开支(zhī )达800亿元(yuán )，接(jiē )近百度(dù )、阿里、腾讯的总和(约1000亿元)，研发投(tóu )入显(xiǎn )著领先(xiān )同行。该券商进一(yī )步预测，2025年(nián )字节跳(tiào )动资(zī )本开支有望达到1600亿元，旨(zhǐ )在打造自主(zhǔ )可控的(de )大规(guī )模数据中心(xīn )集群，其中约900亿元将用于(yú )AI算力(lì )的采购(gòu )，700亿元用于(yú )IDC基建以及网络设备如光模(mó )块、交换机(jī )。中信证券(quàn )也同样表示，中美(měi )科技巨(jù )头AI投(tóu )入强度(dù )差距较大，预计国内巨头资本(běn )开支有(yǒu )一定(dìng )的提升(shēng )空间。看好国内AI投(tóu )入加大对AIDC、高速交(jiāo )换机(jī )、光模块、AEC、液冷等领域(yù )的拉动。

　　持续(xù )升温(wēn )！该细分领(lǐng )域逐渐成为新的经济增长(zhǎng )点

　　浙商(shāng )证券表示，国内算力需求的黎明已经(jīng )到来(lái )，字节(jiē )跳动在AI上投(tóu )入巨大，2024年资本开(kāi )支达800亿(yì )元，接近百(bǎi )度、阿里、腾讯的总和(约1000亿元(yuán ))，研发(fā )投入(rù )显著领(lǐng )先同行。该券商进(jìn )一步预测，2025年字节(jiē )跳动(dòng )资本开支有望达到1600亿元，旨在打造自(zì )主可控(kòng )的大(dà )规模数据中(zhōng )心集群，其中约900亿元将用(yòng )于AI算(suàn )力的采(cǎi )购，700亿元用(yòng )于IDC基建以及网络设备如光(guāng )模块(kuài )、交换(huàn )机。中信证(zhèng )券也同样表示，中(zhōng )美科技(jì )巨头(tóu )AI投入强(qiáng )度差距较大，预计国内巨头资(zī )本开支(zhī )有一(yī )定的提(tí )升空间。看好国内(nèi )AI投入加大对(duì )AIDC、高速(sù )交换(huàn )机、光模块、AEC、液冷等领(lǐng )域的拉动。

　　据(jù )七麦(mài )最新数据(1218-1224)，豆包本周下载量极速飙升(shēng )，突(tū )破1亿，实现新高。

　　商务部新闻发言人何(hé )咏前(qián )在商务(wù )部召开的例(lì )行新闻发布会上表(biǎo )示，将(jiāng )加快(kuài )落实提(tí )振消费专项行动，加力扩围开(kāi )展消费(fèi )品以(yǐ )旧换新(xīn )，深入实施服务消(xiāo )费提质惠民(mín )行动，加快(kuài )出台优化离境退税等政策(cè )措施。

　　小米15周(zhōu )年战(zhàn )略新品发布会上，小米集团董事长雷(léi )军表(biǎo )示，小(xiǎo )米的芯片要(yào )对标苹果。雷军还表示，截止(zhǐ )今年4月(yuè )底，玄戒累(lèi )计研发投入已经超(chāo )过了135亿(yì )元。目前，研发团队已经超过了2500人，今年(nián )预计的(de )研发(fā )投入将(jiāng )超过60亿元。在目前(qián )国内半导体(tǐ )设计领(lǐng )域，无论是研发投入，还是团(tuán )队规模，都(dōu )排在行(háng )业前(qián )三。

　　据媒体报道，2月22日，腾讯的(de )AI应用(yòng )腾讯元(yuán )宝，超越了(le )字节的豆包，升至中国区(qū )苹果(guǒ )免费APP下(xià )载排行榜第(dì )二，DeepSeek继续位居榜首。值得(dé )一提(tí )的是，腾讯元宝所采用的Deepseek-R1 671B满血版，具(jù )备最为(wéi )完整(zhěng )的能力(lì )体系，能够呈现出最为卓越的(de )效果。

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