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多语种相关：

尽管纸企提(tí )价动作(zuò )密集，但产业链传导(dǎo )效果仍(réng )存在不(bú )确定性(xìng )。

消息(xī )面上，今日早(zǎo )盘，恒瑞医药(600276)发布公告，与葛兰素史克（GSK）达成一(yī )项总潜(qián )在金额(é )高达125亿(yì )美元的(de )License-out合作，覆盖一款处于临床阶段的呼吸系统创新药及(jí )多达11个(gè )处于非(fēi )临床阶(jiē )段的候(hòu )选项目(mù )。公告(gào )显示，恒瑞医药将HRS-9821项(xiàng )目的全(quán )球独家权利（不(bú )包括中(zhōng )国大陆、香港特别行(háng )政区、澳门特(tè )别行政(zhèng )区及台(tái )湾地区(qū )）和至(zhì )多11个项目的全球独家许可的独家选择权（不(bú )包括中(zhōng )国大陆(lù )、香港(gǎng )特别行(háng )政区、澳门特(tè )别行政区及台湾地区）有偿许可给GSK。

　　在(zài )基金经(jīng )理配置(zhì )方面，南方益(yì )稳拟由(yóu )年金老(lǎo )将刘树坤和刘益成共(gòng )同担纲(gāng )，两位基金经理(lǐ )股债双(shuāng )雄携手，致力于打造(zào )稳健投(tóu )资利器(qì )。作为(wéi )南方基(jī )金董事(shì )总经理(lǐ )，刘树坤拥有近21年的从业经验以及超13年的投(tóu )资管理(lǐ )经验，是年金(jīn )投资领(lǐng )域的领(lǐng )头人。他的投资风格稳健，从宏观分析判断出发，采用核(hé )心+卫星(xīng )策略，通过自(zì )下而上(shàng )选股获(huò )取长期稳定收益。刘(liú )树坤的(de )投资理念强调研(yán )究为本(běn )、价值投资、稳健投(tóu )资，擅(shàn )长挖掘(jué )大盘股(gǔ )和价值(zhí )股的投(tóu )资机会(huì )。

本轮提价，或难掩造纸业深度调整的底色(sè )。

此次(cì )协议还(hái )包含一(yī )项开创(chuàng )性的规(guī )模化合(hé )作计划，除HRS-9821外，双方将共同开发最多11个项目(mù )，恒瑞(ruì )医药将(jiāng )主导这(zhè )些项目(mù )的研发(fā )，最晚(wǎn )至完成包括海外受试(shì )者的I期(qī )临床试验，每个(gè )项目均(jun1 )拥有各自的财务结构(gòu )。GSK将在(zài )最晚至(zhì )I期临床(chuáng )试验结(jié )束时行(háng )使除中(zhōng )国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区(qū )及台湾(wān )地区以(yǐ )外在全(quán )球进一(yī )步开发(fā )和商业(yè )化每个项目的独家选择权，以及某些项目替(tì )换权。

消息面(miàn )：

国泰(tài )海通证(zhèng )券(600837)认为(wéi )，中国(guó )股市估值逻辑的转变(biàn )，预期(qī )变动的主要矛盾(dùn )，已经(jīng )从经济周期的波动，转变为(wéi )贴现率(lǜ )的下行(háng )，中国(guó )A/H股市整(zhěng )体估值(zhí )中枢上修。经过三年出清和调整，投资人对(duì )经济形(xíng )势的认(rèn )识已然(rán )充分，其对估(gū )值收缩(suō )的边际影响减小。人心中对未来预期的主要(yào )矛盾，已从经(jīng )济周期(qī )波动，转变为(wéi )贴现率(lǜ )变动，尤其是无风险(xiǎn )利率的(de )下行。股市的无(wú )风险利(lì )率并不(bú )能简单等同于(yú )国债收(shōu )益率，而是投(tóu )资人投(tóu )资股票(piào )的机会(huì )成本。过去三年内外部过高的机会成本阻碍(ài )了投资(zī )人的入(rù )市意愿(yuàn )。2025年中(zhōng )国股市(shì )无风险(xiǎn )利率下降的通道已经打开，A/H股整体估值将得(dé )以提高(gāo )。

　　在基金(jīn )经理配(pèi )置方面(miàn )，南方(fāng )益稳拟由年金老将刘(liú )树坤和(hé )刘益成共同担纲(gāng )，两位(wèi )基金经(jīng )理股债双雄携(xié )手，致(zhì )力于打(dǎ )造稳健(jiàn )投资利(lì )器。作(zuò )为南方(fāng )基金董事总经理，刘树坤拥有近21年的从业经(jīng )验以及(jí )超13年的(de )投资管(guǎn )理经验(yàn )，是年(nián )金投资(zī )领域的领头人。他的投资风格稳健，从宏观(guān )分析判(pàn )断出发(fā )，采用(yòng )核心+卫(wèi )星策略(luè )，通过(guò )自下而上选股获取长(zhǎng )期稳定(dìng )收益。刘树坤的(de )投资理(lǐ )念强调(diào )研究为本、价(jià )值投资(zī )、稳健(jiàn )投资，擅长挖(wā )掘大盘(pán )股和价(jià )值股的投资机会。

　　指数会在一个区间做(zuò )宽幅震(zhèn )荡，以(yǐ )周线级(jí )别震荡(dàng )修复20周(zhōu )均线或(huò )60周均线，几个来回后继续冲刺，把60日线拉上(shàng )来或让(ràng )20日线贴(tiē )合，之(zhī )后市场(chǎng )再开启(qǐ )向上行(háng )情，今年或明年市场(chǎng )到3800点基(jī )本不成问题。有(yǒu )人担心(xīn )市场震(zhèn )荡时亏钱效应(yīng )会来，其实大(dà )盘从3040点(diǎn )涨到现(xiàn )在，主(zhǔ )要是拉(lā )银行、保险，近期拉中字头国企央企，题材股动静(jìng )不大，很多个(gè )股仍趴(pā )着没动(dòng )。若是(shì )慢牛，低位品种在震荡区间会有表现，涨幅过大的(de )则可能(néng )横盘。比如最(zuì )近涨得(dé )好的保(bǎo )险、证券、银行涨幅(fú )偏大，银行近期周线级别滞涨(zhǎng )，做出(chū )顶分型，中长期虽未(wèi )走完，但因拉(lā )升过快(kuài )会做宽(kuān )幅震荡(dàng )，不再复盘。银行不护盘，资金会转向，近期算力(lì )板块明(míng )显有资(zī )金承接(jiē )权重股(gǔ )。比如(rú )上周水电概念大爆发，基本是中字头，但资金连续(xù )拉升过(guò )快，盘(pán )子大，游资不(bú )太爱玩(wán )大盘股，拉了一段时(shí )间后资(zī )金开始撤出，转到了科(kē )创50。周(zhōu )五科创50异动非常大，团队在(zài )7月4号就(jiù )明确看(kàn )好科技(jì )，当时(shí )大盘冲高回落，团队给出科技最低点观点，科技连(lián )续拉升(shēng )近一个(gè )月，周(zhōu )五科创(chuàng )50明显加(jiā )速，说明科技板块应有动静，但题材股动静仍不大(dà )。周五(wǔ )指数调(diào )整，个(gè )股也没(méi )打出赚(zuàn )钱效应，科创股领涨(zhǎng )但赚钱(qián )效应不高。

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