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白宫称中美领导人本周将举行会谈 外交部回应在线播放演示：

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“纸板、纸箱环节(jiē )目前库(kù )存偏高、订单不(bú )足，对30元/吨原纸涨幅(fú )接受度有限，部(bù )分区域(yù )已(yǐ )出现‘纸厂喊涨，纸板(bǎn )厂观望’的僵持状况(kuàng )。”柏(bǎi )文喜认为(wéi )，若终(zhōng )端消费（食品、饮料、电商）旺季不超预期，包装厂(chǎng )利润将被(bèi )进一步(bù )挤压，或(huò )将不利(lì )于纸价向下游传(chuán )导。

1、军工

　　近期(qī )纯碱盘面(miàn )价格反(fǎn )弹，主要(yào )受外围(wéi )情绪提振。7月 18日(rì )，工业和信息化部总(zǒng )工程师在国新办(bàn )新闻发(fā )布(bù )会上表(biǎo )示，钢铁、有色(sè )金属、石化、建材等(děng )十大重(chóng )点行业稳(wěn )增长工(gōng )作方案即(jí )将出台(tái )，工信部将推动重点行业着力(lì )调结构(gòu )、优供给(gěi )、淘汰(tài )落后产能(néng )。受此(cǐ )消息刺激，近期(qī )化工品种价格大幅拉(lā )涨。对于(yú )纯碱产(chǎn )业而言，其是否(fǒu )会受到实质性影(yǐng )响仍需谨慎看待。若(ruò )后续出台相应优(yōu )化政策(cè )，将有效(xiào )缓解纯碱当前的(de )弱现实困境，也有助(zhù )于低估(gū )值的纯碱(jiǎn )价格重(chóng )心进一步(bù )上移；反之，随着市场情绪逐步消化(huà )，反弹(dàn )可能渐显(xiǎn )乏力。从政策情(qíng )绪面来(lái )看，该因素更多(duō )反映的是未来市场变(biàn )动的预期(qī )，对远(yuǎn )月合约的(de )提振更(gèng )为显著，因此可(kě )能更有利于纯碱反套(tào )机会的出现。

成(chéng )本压力(lì )推(tuī )动纸企(qǐ )密集提价

　　上(shàng )周五溢价涨停的科创(chuàng )综指ETF嘉(jiā )实回调14.61%。周期板(bǎn )块全线下(xià )挫，能(néng )源化工ETF、煤炭ETF和能源ETF广发分别(bié )跌3.98%、2.96%和(hé )2.83%。

　　近(jìn )期纯碱(jiǎn )盘面价格(gé )反弹，主要受外围情绪(xù )提振。7月 18日，工业和(hé )信息化部(bù )总工程(chéng )师在国新(xīn )办新闻(wén )发布会上表示，钢铁、有色金属、石(shí )化、建材等十大(dà )重点行(háng )业(yè )稳增长(zhǎng )工作方案即将出(chū )台，工信部将推动重(chóng )点行业(yè )着力调结(jié )构、优(yōu )供给、淘(táo )汰落后(hòu )产能。受此消息刺激，近期化(huà )工品种(zhǒng )价格大幅(fú )拉涨。对于纯碱(jiǎn )产业而(ér )言，其是否会受(shòu )到实质性影响仍需谨(jǐn )慎看待。若后续(xù )出台相应(yīng )优化政(zhèng )策，将有效缓解(jiě )纯碱当前的弱现实困(kùn )境，也有助于低(dī )估值的(de )纯(chún )碱价格(gé )重心进一步上移(yí )；反之，随着市场情(qíng )绪逐步(bù )消化，反(fǎn )弹可能(néng )渐显乏力(lì )。从政(zhèng )策情绪面来看，该因素更多反(fǎn )映的是(shì )未来市场(chǎng )变动的(de )预期，对(duì )远月合(hé )约的提振更为显(xiǎn )著，因此可能更有利(lì )于纯碱反(fǎn )套机会(huì )的出现。

国泰海(hǎi )通证券(600837)认为，中(zhōng )国股市估值逻辑的转(zhuǎn )变，预期变动的(de )主要矛(máo )盾(dùn )，已经(jīng )从经济周期的波(bō )动，转变为贴现率的(de )下行，中国A/H股市(shì )整体估(gū )值中枢上(shàng )修。经(jīng )过三年出清和调整，投资人对(duì )经济形(xíng )势的认识(shí )已然充(chōng )分，其对(duì )估值收(shōu )缩的边际影响减(jiǎn )小。人心中对未来预(yù )期的主要(yào )矛盾，已从经济(jì )周期波(bō )动，转变为贴现(xiàn )率变动，尤其是无风(fēng )险利率的下行。股市的(de )无(wú )风险利(lì )率并不能简单等(děng )同于国债收益率，而(ér )是投资人投资股(gǔ )票的机(jī )会成本。过去三(sān )年内外部过高的机会成本阻碍(ài )了投资(zī )人的入市(shì )意愿。2025年中国股(gǔ )市无风(fēng )险利率下降的通(tōng )道已经打开，A/H股整体(tǐ )估值将得(dé )以提高(gāo )。

国泰海(hǎi )通证券(quàn )(600837)认为，中国股市(shì )估值逻辑的转变，预(yù )期变动的主要矛(máo )盾，已(yǐ )经(jīng )从经济(jì )周期的波动，转(zhuǎn )变为贴现率的下行，中国A/H股市整体估(gū )值中枢(shū )上修。经(jīng )过三年(nián )出清和调(diào )整，投资人对经济形(xíng )势的认(rèn )识已然充(chōng )分，其(qí )对估值收(shōu )缩的边(biān )际影响减小。人(rén )心中对未来预期的主(zhǔ )要矛盾，已从经(jīng )济周期波(bō )动，转(zhuǎn )变为贴现率变动(dòng )，尤其是无风险利率(lǜ )的下行。股市的(de )无风险(xiǎn )利(lì )率并不(bú )能简单等同于国(guó )债收益率，而是投资(zī )人投资股票的机(jī )会成本(běn )。过去三(sān )年内外部过高的(de )机会成本阻碍了投资(zī )人的入(rù )市意愿。2025年中国(guó )股市无风(fēng )险利率(lǜ )下降的通道已经打开，A/H股整体估值将(jiāng )得以提高(gāo )。

佳驰(chí )科技、博(bó )云新材(cái )、光电股份、建(jiàn )设工业等多股上涨。

2、医药

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