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　　西部证券(quàn )杨敬梅(méi )表(biǎo )示，受益于AI大模(mó )型快速(sù )发展，算力需求快速提(tí )升，而(ér )AI服(fú )务器作为算力承(chéng )载的核(hé )心基础(chǔ )设施，其出货量(liàng )有望快(kuài )速(sù )增长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器(qì )出货量(liàng )CAGR将达29%。大模型AI训(xùn )练服务(wù )器(qì )对算力需求更高，其服(fú )务器电(diàn )源功率和配置数量明显(xiǎn )提(tí )升。

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　　此前教育(yù )部办公(gōng )厅印发通知，探索中小(xiǎo )学人工(gōng )智(zhì )能教育实施途径(jìng )，加强(qiáng )中小学(xué )人工智能教育。并且，在(zài )去年9月的国新办发布会(huì )上，也(yě )提及聚焦全面推(tuī )进教育(yù )强(qiáng )国建设，教育部将全力(lì )以赴全(quán )面推进教育强国任务的(de )落(luò )实。财通证券刘洋认为(wéi )，当前(qián )政策引导积极，且龙头(tóu )机构合(hé )规(guī )化转型完毕，供(gòng )给出清(qīng )下素质教育业务、高中(zhōng )学科辅(fǔ )导(dǎo )业务快速发展，同时纷(fēn )纷加大(dà )人员投入满足终(zhōng )端素质(zhì )教(jiāo )育培训需求，业绩有望(wàng )保持较(jiào )快增长。

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　　国金(jīn )证(zhèng )券指(zhǐ )出，AI拉动光模块迭(dié )代速度(dù )，1.6T光模块2024年第四季度开(kāi )始批量(liàng )出(chū )货，并在2025年第一(yī )季度正(zhèng )式上量。海外云厂商不(bú )断加大(dà )AI方(fāng )向资本开支，并已明确(què )表示2025年(nián )资本开支仍将继(jì )续增长(zhǎng )，利好光模块板块，板块(kuài )成长性(xìng )持续凸显，EPS端有望继续(xù )快(kuài )速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技(jì )术新方案推动行业发展(zhǎn )。

　　公司方面，强瑞技(jì )术的产(chǎn )品主要服务于苹果产品(pǐn )的零部(bù )件(jiàn )模组和整机的组(zǔ )装、拆(chāi )卸和加工，以及产品的(de )电性能(néng )、光学性能、气密性、射(shè )频及音(yīn )频等方面的检测(cè )。歌尔(ěr )股(gǔ )份是全球AR/VR硬件全球代工(gōng )龙头，公司果链的主要供应商(shāng )之(zhī )一，公司子公司歌尔微(wēi )的最大(dà )客户是苹果，来自后者(zhě )的销售(shòu )收入占比最高时达(dá )到60%以上(shàng )。

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　　民(mín )生(shēng )证券表示，模型成本端(duān )快速改(gǎi )善，有望加速催化端侧(cè )三(sān )要素(sù )的成熟、加速端侧(cè )AI的落地(dì )。4月中文版AppleIntelligence落地、配合(hé )完整版(bǎn )iOS系统带来较好用户(hù )体验。后续26年则为硬件创新大(dà )年。苹(píng )果(guǒ )链25Q1传统淡季不淡(dàn )，低估(gū )值配置价值凸显，重点(diǎn )把握整(zhěng )机(jī )组装、PCB、结构件和散热(rè )等硬件(jiàn )创新力度较大的(de )环节。

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