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　　上市(shì )公司中(zhōng )，华灿光电的(de )MicroLED技术可以用于具备显(xiǎn )示功能的AI眼镜，目前公(gōng )司配合(hé )不同客(kè )户不同需求和(hé )产品定位提供(gòng )解决方(fāng )案，处于性能(néng )和良率提升阶段。蓝思(sī )科技配合北美(měi )大客户(hù )多年研(yán )发，是(shì )第一代智能头(tóu )显的外观结构(gòu )件核心(xīn )供应商，并为其(qí )他北美头部AI眼(yǎn )镜客户(hù )提供导光模组(zǔ )、Mic模组(zǔ )等功能(néng )模组和(hé )精密结构件。同时，公司发挥垂直(zhí )整合优势，积极(jí )协同包(bāo )括Rokid在内(nèi )的多家(jiā )国内外AI眼镜头(tóu )部企业开展研(yán )发，将(jiāng )自有核心元器(qì )件、光学部件、功能模(mó )组及超轻量材(cái )料整合(hé )至AI眼镜(jìng )。

　　《表面工程与(yǔ )再制造》编辑(jí )部和《材料保护》编辑(jí )部定于2025年7月25日(rì )-27日在河(hé )南南阳召开“军工装(zhuāng )备再制(zhì )造技术(shù )应用专题论坛(tán )”。会议将邀请国内(nèi )军工装备领域的(de )专家学(xué )者就军(jun1 )工装备(bèi )再制造技术的(de )最新研究成果(guǒ )及发展(zhǎn )趋势进行广泛(fàn )交流和讨论，推(tuī )动军工(gōng )领域装备再制(zhì )造技术(shù )的高质(zhì )量发展(zhǎn )。

　　民生证(zhèng )券表示，当前(qián )光伏行(háng )业价格和盈利均(jun1 )处于底部，高(gāo )层针对(duì )行业密集发声(shēng )旨在把(bǎ )无序“价格战(zhàn )"式的“内卷”拉回到创新驱动、价(jià )值竞争的正轨，看好后(hòu )续通过(guò )政策与(yǔ )行业自律的协(xié )同，促进光伏(fú )过剩产(chǎn )能的退出，有(yǒu )效改善供需格局(jú )，行业(yè )有望迎来触底(dǐ )反弹。

　　机(jī )构指出(chū )，覆铜板是PCB核(hé )心原材料，传(chuán )统服务(wù )器升级+AI服务器渗(shèn )透驱动覆铜板(bǎn )量价齐(qí )升。覆铜板在(zài )PCB原材料(liào )成本中(zhōng )占比约(yuē )30%。Prismark预计2024年至2028年(nián )全球PCB产值复合增速预(yù )计为5.40%。其中，服(fú )务器/存(cún )储器领(lǐng )域增速(sù )预计为13.6%。

　　国新证券表示(shì )，中长(zhǎng )期来看，我国(guó )军费平稳增长为(wéi )国防军(jun1 )工行业稳定发(fā )展提供(gòng )坚实基(jī )础，行(háng )业规模和利润(rùn )有望保持持续(xù )上升态(tài )势。近年来我国(guó )在船舶、航空(kōng )航天、卫星导航等领(lǐng )域的全(quán )球竞争(zhēng )力持续(xù )提升，国防军(jun1 )工行业是新质生产力(lì )发展突破的重要(yào )方向，行业前(qián )景广阔(kuò )。在全球冲突(tū )多发和地缘局(jú )势并不(bú )平静的背景下(xià )，国防安全重要(yào )性提升(shēng )，行业估值有(yǒu )望获得(dé )支撑。中邮证(zhèng )券进一步分析(xī )指出，展望2025年(nián )，“建(jiàn )军百年奋斗目标(biāo )”任务进入下(xià )半场，军工行业订单(dān )有望迎(yíng )来拐点(diǎn )，在服(fú )务于提升装备(bèi )性能或降低装备成本(běn )的新技术、以新(xīn )域新质(zhì )作战力(lì )量为代(dài )表的新产品、军贸和军用技(jì )术转化(huà )带来的新市场(chǎng )方向或蕴含更大(dà )弹性。

　　上市公司(sī )中，卧(wò )龙电驱(qū )在具身(shēn )智能仿生机器(qì )人和机器狗领(lǐng )域，公(gōng )司专注于关节模(mó )组的研发与生(shēng )产，包(bāo )括高爆发关节(jiē )模组、高精度(dù )仿生关(guān )节动力总成、无框力矩电机等多种类型，并且已与(yǔ )多家头(tóu )部企业(yè )，包括(kuò )海外客户建立(lì )深度合作。豪(háo )鹏科技(jì )已成功进入多家服务型机器人(rén )、陪伴(bàn )机器人、四足(zú )机器狗(gǒu )、人形(xíng )机器人(rén )客户供应链，以电池方案商的专业(yè )能力助力客户快(kuài )速完成导入设(shè )计，加(jiā )快新产品的上(shàng )市进程(chéng )。晶品(pǐn )特装自(zì )主研发了系列(liè )化机器人产品，包括排爆机器人、侦(zhēn )察机器(qì )人、多(duō )用途机(jī )器人、核化检(jiǎn )测机器人、火(huǒ )力打击(jī )机器人、伴随助力机器人等。

　　民(mín )生证券表示，当前光(guāng )伏行业(yè )价格和(hé )盈利均处于底(dǐ )部，高层针对行业密(mì )集发声旨在把无(wú )序“价格战"式(shì )的“内(nèi )卷”拉回到创(chuàng )新驱动(dòng )、价值(zhí )竞争的(de )正轨，看好后(hòu )续通过政策与行业自律的协同，促进(jìn )光伏过(guò )剩产能(néng )的退出(chū )，有效改善供(gòng )需格局，行业(yè )有望迎(yíng )来触底反弹。

　　上市公司中(zhōng )，国泰(tài )集团民爆业务(wù )已覆盖(gài )全国26个(gè )省级行(háng )政区，民爆器(qì )材、爆破监理已确定(dìng )进入西藏市场。中材国际在互(hù )动平台(tái )表示，作为全(quán )球水泥技术装(zhuāng )备及工(gōng )程服务市场唯(wéi )一具有完整产业链的企业，多年来公(gōng )司与西(xī )藏水泥(ní )建材企(qǐ )业在工程技术(shù )服务业务方面(miàn )保持了(le )良好合作，实控人为国务院国(guó )有资产(chǎn )监督管理委员(yuán )会。

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