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算力板块多股走强 AI军备竞赛仍未减缓 多环节价值量或大幅提升在线播放演示：

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　　东吴(wú )证券(quàn )认为(wéi )，人形机器人(rén )量产(chǎn )在即。当前时(shí )点相(xiàng )当于14年的电动车，十年(nián )产业大周期即将爆发(fā )。上(shàng )海证券认为，DeepSeek人工(gōng )智能公司的出现推(tuī )动通(tōng )用机器人大模(mó )型的(de )发展，助力人形机器人(rén )实(shí )现具身智能，人形(xíng )机器(qì )人产业链进入(rù )“百(bǎi )花齐放，百家争鸣(míng )”阶(jiē )段，目前人形机器(qì )人(rén )进入工业场景，已(yǐ )经成(chéng )为国(guó )内外确定性较(jiào )高的(de )应用趋势，人(rén )形机(jī )器人商业化落地可(kě )期，建议关注受益的国内(nèi )零部(bù )件厂商。

　　华为(wéi )拥有鲲鹏与昇腾两(liǎng )大产(chǎn )业链，其中，昇腾(téng )是以异构芯片为基础的(de )加(jiā )速计算产业，并研(yán )发出(chū )盘古大模型与(yǔ )自身(shēn )硬件架构兼容性良(liáng )好且(qiě )支持外部模型使用(yòng )。方正证券张初晨表(biǎo )示，昇腾(téng )智算已完成长(zhǎng )期适(shì )配，成熟度明(míng )显提(tí )升。武汉、北京、成都(dōu )、西安、沈阳、重庆(qìng )等智(zhì )算中心已经就(jiù )华为(wéi )昇腾国产方案进行(háng )了充(chōng )分的适配，且(qiě )保持(chí )较高的使用率。华为昇(shēng )腾(téng )在已投建算力中心(xīn )公布(bù )的国产化方案(àn )中约(yuē )占85%。后续昇腾等国(guó )产算(suàn )力方案预计在政府(fǔ )及(jí )运营商招标的份额(é )将持(chí )续提(tí )升。

　　上市(shì )公司(sī )中，东方中科(kē )已与(yǔ )北京玄戒技术有限(xiàn )公司(sī )签署服务协议，为其(qí )SoC芯片(piàn )提供性能评估(gū )与可(kě )靠性测试。这是目(mù )前唯(wéi )一经工商信息(xī )明确(què )披露的与玄戒芯片直接(jiē )相(xiàng )关的供应合作。好(hǎo )上好(hǎo )年报显示北京(jīng )玄戒(jiè )、上海玄戒均是其(qí )主要(yào )客户。

　　市场研(yán )究(jiū )机构Research and Market发布的报告预(yù )测，AI智能(néng )体的市场规模(mó )将从(cóng )2024年的51亿美元增(zēng )长到(dào )2030年的471亿美元(约5年增(zēng )长420亿(yì )美元)，2024~2030年的复合年增(zēng )长率(lǜ )为44.8%。开源证券(quàn )表示(shì )，持续坚定看好2025年(nián )AI Agent产业(yè )崛起趋势，政(zhèng )策催(cuī )化下巨头产业落地加速(sù )。

　　上市公司中，中国(guó )稀土于2023年完成(chéng )收购(gòu )中稀湖南，其拥有(yǒu )湖南(nán )省目前唯一一宗离(lí )子(zǐ )型稀土矿采矿权。此外(wài )，公(gōng )司持有华夏纪(jì )元42%股(gǔ )权，其拥有广(guǎng )东的(de )圣功寨稀土矿探矿(kuàng )权和(hé )肥田稀土矿探矿权，目前(qián )正在办理探转(zhuǎn )采的(de )相关工作。久吾高(gāo )科有(yǒu )离子型稀土矿(kuàng )冶炼(liàn )工艺中膜分离技术应用开(kāi )发；稀土浸取液预(yù )处理(lǐ )工艺的研究；陶瓷(cí )膜处理经沉淀后的(de )稀土(tǔ )取液工艺的研究；纳(nà )滤膜分离浓缩稀土(tǔ )浸取(qǔ )液中(zhōng )的稀土离子工(gōng )艺的(de )研究。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，恒玄科技自主研(yán )发了低功耗多核异构(gòu )嵌入(rù )式SoC技术、蓝牙(yá )和Wi-Fi连(lián )接技术、声学和音(yīn )频系(xì )统、可穿戴平台智(zhì )能检测和健康监测技术和(hé )2.5DGPU等关键核心技术，SoC主控(kòng )芯片产品广泛(fàn )应用(yòng )于智能可穿戴、智(zhì )能家(jiā )居等终端，并在先进(jìn )制造工艺上持续迭(dié )代，创新(xīn )能力突出。乐(lè )心医(yī )疗智能戒指目(mù )前已(yǐ )送至专业三方测试机构(gòu )检测，筹备完善后公(gōng )司将(jiāng )积极推出上市(shì )。除(chú )创新产品的持续投(tóu )入，公司根据战略聚焦(jiāo )，着力开发大模型在心血(xuè )管疾病领域的垂直(zhí )应用(yòng )，通过“智能(néng )健康(kāng )监测设备+AI+服务”的(de )模式(shì )，为慢病患者提供专(zhuān )业化数字慢病管理(lǐ )整体(tǐ )解决(jué )方案。弘信电(diàn )子业(yè )务下游包括智(zhì )能硬(yìng )件FPC，背光模组、AI算力服(fú )务器研发制造，以及(jí )AI资源(yuán )服务等。公司(sī )生产(chǎn )的FPC产品最终可应用(yòng )于AI手(shǒu )机、AIPC、可穿戴设备(bèi )蓝牙耳机以及机器人等。

　　固态电池在能(néng )量密(mì )度、安全性两(liǎng )个维(wéi )度较液态电池具有(yǒu )显著(zhe )优势，且与国家当下(xià )大力支持发展的低(dī )空经(jīng )济、机器人产业具(jù )有极(jí )高适配度。中(zhōng )泰证(zhèng )券指出，2025年4月工信部出(chū )台动力电池新国标，对电(diàn )池热失控、热(rè )扩散(sàn )提出更严格要求，且发(fā )文要求加快固态电(diàn )池行业顶层建设，国家政(zhèng )策呈现积极鼓励态(tài )势。同时从资本开(kāi )支周(zhōu )期的角度看，以半(bàn )固态(tài )为主的新型电池技术(shù )资本开支显著提升(shēng )。固(gù )态电池行业有望在(zài )“市(shì )场需求+政策鼓(gǔ )励+产(chǎn )业升级”的三重因素影(yǐng )响下，带动锂电行业(yè )完成(chéng )新一轮产业技(jì )术升(shēng )级迭代。

　　AI持续(xù )渗透(tòu )，可穿戴设备需求(qiú )释放

　　商务部新闻发言(yán )人就中重稀土出口(kǒu )管制(zhì )措施答记者问(wèn )。其(qí )表示，稀土相关物(wù )项具(jù )有军民两用属性，对(duì )其实施出口管制符(fú )合国(guó )际通行做法。中国(guó )依法(fǎ )对稀土相关物(wù )项实(shí )施出口管制，目的是更(gèng )好维护国家安全和利(lì )益。中国作为负责(zé )任的(de )大国，充分考虑各(gè )国在(zài )民用领域的合理需(xū )求与关切，依法依规(guī )对稀(xī )土相关物项出口许(xǔ )可申(shēn )请进行审查，已依(yī )法批准一定数量的(de )合规(guī )申请，并将持续加强(qiáng )合规申请的审批工(gōng )作。中方愿就此进一步(bù )加强(qiáng )与相关国家的(de )出口(kǒu )管制沟通对话，促进便(biàn )利合规贸易。

　　融(róng )合了(le )人工智能、柔(róu )性机(jī )械等“黑科技”，这类(lèi )产品正在深入生活(huó )的方方面面

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