机构指出,覆铜板是PCB核心(xīn )原材料,传统(tǒng )服务器升级+AI服(fú )务器渗透驱动(dòng )覆铜板量价齐升。覆铜板在PCB原材料成本中占比约30%。Prismark预计2024年(nián )至2028年全球PCB产值(zhí )复合增速预计(jì )为5.40%。其中,服务器/存储器领域增速预计为13.6%。
上市公司中,道氏技术(shù )硅碳负极已在(zài )多家电芯客户(hù )实现销售,并与多家头部电芯客户保持密切互动和合作,也储备了相应(yīng )技术为客户服(fú )务。硅宝科技(jì )硅碳负极产品已通过多家工具电池和3C电池客户的测评认证(zhèng ),2024年度,公司(sī )硅碳负极产品(pǐn )已累计实现百吨级销售。中科电气主营业务包括锂电负极业务和磁电装(zhuāng )备业务,其中(zhōng )锂电负极业务(wù )针对硅基类负极(包括面向固态电池的硅碳负极)有持续投入(rù ),目前已建设(shè )完成中试产线(xiàn ),且有产品进(jìn )入多家客户测评和平台开发阶段。
公司方面,金发科(kē )技已成立了人(rén )形机器人材料(liào )项目研发团队,公司与下游相关客户已进行材料合作开发,部分客户已(yǐ )实现材料批量(liàng )供应。嵘泰股(gǔ )份子公司润泰公司主要开展用于人形机器人和汽车底盘系(xì )统的行星滚柱(zhù )丝杠、滚珠丝(sī )杠的研发、生(shēng )产业务。
长城证券认为,伴随OpenAI以及谷歌等海外巨头持(chí )续推进AI智能体(tǐ )进展,多模态(tài )推理能力进一步提升,随着推理计算能力的要求进一步提高将带来算力(lì )需求的爆发增(zēng )长,持续看好(hǎo )AI智能体及相关算力环节投资机会。
国新证券表示,中(zhōng )长期来看,我(wǒ )国军费平稳增(zēng )长为国防军工(gōng )行业稳定发展提供坚实基础,行业规模和利润有望保持持(chí )续上升态势。近年来我国在(zài )船舶、航空航天、卫星导航等领域的全球竞争力持续提升,国防军工行(háng )业是新质生产(chǎn )力发展突破的(de )重要方向,行业前景广阔。在全球冲突多发和地缘局势并(bìng )不平静的背景(jǐng )下,国防安全(quán )重要性提升,行业估值有望获得支撑。中邮证券进一步分析指出,展望(wàng )2025年,“建军百(bǎi )年奋斗目标”任务进入下半场,军工行业订单有望迎来拐点,在服务于提升装备性能(néng )或降低装备成(chéng )本的新技术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军贸和军用技术转(zhuǎn )化带来的新市(shì )场方向或蕴含(hán )更大弹性。
上市公司中,高德红外近日签署多个订单。7月21日,公司(sī )公告近日签订(dìng )6.85亿元完整装备(bèi )系统总体外贸产品国内采购合同和某型号光电系统订购合同。7月14日,公(gōng )司公告,客户(hù )签订8.79亿元某型(xíng )号完整装备系统总体产品采购协议。中兵红箭是中国兵器(qì )工业集团旗下(xià )核心资产,特(tè )种装备板块主体单位有吉林江机特种、南阳红阳机电、北方向东、北方(fāng )滨海等,承担(dān )着国家大口径(jìng )炮弹、远程制导火箭炮、导弹战斗部、智能化弹药等军品的研制生产任(rèn )务,产品涵盖(gài )陆军、海军、空军、陆航、火箭军等各兵种配套的弹药。公司在这些领(lǐng )域达到行业领(lǐng )先水平,部分(fèn )产品为国内独家生产,具有多种产品科研试验设计条件和多个重点型号(hào )产品的研发和(hé )批量生产能力(lì )。天秦装备当前主要产品已被广泛应用于已列装及在研的大、中、小口(kǒu )径炮弹、常规(guī )枪械弹药及特(tè )种新型装备等领域,与下游客户建立了良好持久的合作关(guān )系。公司先后(hòu )承担了多种新(xīn )型号装备防护产品的研制任务。
山西证券表示,物联网产业链包括(kuò )感知识别层、网络传输层、平台管理层、应用服务层。中国物联网市场规模到2028年将增至3264.7亿美元,随(suí )着AI渗透加速,物联网行业有(yǒu )望再次迎来蓬勃发展。
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股海冷水坑网友:14:20:07 不出量依然是震荡。昨天指数向下回踩到了21日均线和34日均线波段转折线位置转向。周线上来看,昨天的回踩也回踩到了5周均线与8周均线附近,均线之上反抽,周线的55周均线本周下滑至3131,下周还将继续下滑,留给指数横盘震荡的空间不多,周线下方是依次排列的长中短均线,多方储备较强,向上突破是大概率事件。