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　　开源证券表示，国产(chǎn )模型近(jìn )期在多(duō )模态、推理能力(lì )上持续(xù )突破，多款达到全球顶尖水平，加之头部(bù )模型开(kāi )源，大(dà )模型厂(chǎng )商持续发(fā )力Agent，将(jiāng )继续推(tuī )动AI应用深入落地，拉动推理算力需(xū )求，建(jiàn )议继续(xù )布局AI。浙商证券认为，多模态(tài )已完成“0到(dào )1”的起步，现正走向“1-100”之路(lù )。

　　上市公(gōng )司中，鼎龙股份是国内(nèi )领先(xiān )的关键(jiàn )大赛道(dào )领域中各类核心(xīn )“卡脖(bó )子”进(jìn )口替代类创新材料的平台型公司，致力于(yú )为下游(yóu )晶圆厂(chǎng )客户提供(gòng )整套的(de )一站式(shì )CMP核心材料及服务。芯源微主要从事(shì )半导体(tǐ )专用设(shè )备的研(yán )发、生产和销售(shòu )，产品(pǐn )主要包括光(guāng )刻工序涂胶显影设备、单片式(shì )湿法设(shè )备。华(huá )福证券表示，公司作为(wéi )目前(qián )国内唯(wéi )一可以(yǐ )提供量产型前道(dào )涂胶显(xiǎn )影机的(de )厂商，已完成前道晶圆加工环节28nm及(jí )以上工(gōng )艺节点(diǎn )的全覆(fù )盖，并可(kě )持续向(xiàng )更高工(gōng )艺等级迭代。公司年报显示，涂胶(jiāo )显影设(shè )备是集(jí )成电路(lù )制造过程中不可(kě )或缺的(de )关键处理设(shè )备，主要与光刻机(芯片(piàn )生产线(xiàn )上最庞(páng )大、最(zuì )精密复杂、难度最大、价格(gé )最昂贵(guì )的设备(bèi ))配合进行作业。

　　开(kāi )源证券(quàn )表示，国产模型近期在多模态、推(tuī )理能力(lì )上持续(xù )突破，多款达到(dào )全球顶(dǐng )尖水平(píng )，加之头部模型开源，大模型厂商(shāng )持续发(fā )力Agent，将(jiāng )继续推(tuī )动AI应用深入落地(dì )，拉动(dòng )推理算力需(xū )求，建议继续布局AI。浙(zhè )商证券(quàn )认为，多模态(tài )已完成“0到1”的起步，现正(zhèng )走向“1-100”之路(lù )。

　　上海证券(quàn )认为，量子计(jì )算已成为大国科技竞争的核心领域(yù )，海外(wài )科技巨(jù )头IBM、谷(gǔ )歌等在超(chāo )导路线(xiàn )持续突(tū )破，微软另辟拓扑蹊径，而中国在(zài )量子计(jì )算多路(lù )径探索(suǒ )中占据重要地位(wèi )，我国(guó )量子计算产(chǎn )业发展潜力巨大。

　　国内C端(duān )AI应用的(de )需求已(yǐ )得到验证，字节跳动旗(qí )下的豆包与(yǔ )Deepseek用户规(guī )模和活跃度呈指(zhǐ )数级增(zēng )长，推(tuī )动国内AI竞赛加速升级。Deepseek的发展降低(dī )了大模(mó )型训练(liàn )与推理(lǐ )成本，吸(xī )引大量(liàng )开发者(zhě )进入，推动内容生成、智能营销、影视剧(jù )本创作(zuò )等场景(jǐng )的AI生态快速扩张(zhāng )，同时(shí )也助力AI模型(xíng )的高效迭代，形成“技(jì )术-应用(yòng )-数据”闭环。财信证券表示，近期全(quán )球首款能够(gòu )实现自(zì )主执行任务的通(tōng )用AI助手(shǒu )Manus的发布(bù )，推动(dòng )了AI to C层面的落地，AI终端创新趋(qū )势已然(rán )明确，看好AI应(yīng )用端潜力(lì )释放。

　　据(jù )媒体报道，继光伏行业自律行动之(zhī )后，光(guāng )伏逆变(biàn )器和储(chǔ )能行业或将紧随(suí )其后。据消息人士(shì )透露，中国光伏行业协(xié )会近期(qī )组织召(zhào )开了防(fáng )止光伏逆变器和储能“内卷式”恶(è )性竞争(zhēng )专题座谈会，会(huì )议初步(bù )审议了(le )逆变器(qì )和储能行业健康发展倡议。据悉，会议闭(bì )门举行(háng )，20余家行(háng )业头部(bù )企业高(gāo )管参加会议。据参会者透露，倡议(yì )内容没(méi )有涉及(jí )价格、配额和保证金等(děng )事项，目前倡议已(yǐ )完成一轮征求意见。近(jìn )年来，光伏逆(nì )变器和(hé )储能产品市场价格持续(xù )下滑，行业(yè )有陷入(rù )非理性竞争恶性(xìng )循环的(de )风险。

　　根(gēn )据前瞻产业研究院预测，中(zhōng )国2029年整(zhěng )体IDC业务(wù )市场规(guī )模可达2.88万(wàn )亿元。国盛证(zhèng )券表示，AI应用进入爆发阶段，推理(lǐ )端算力(lì )需求大(dà )幅增加(jiā )，数据中心作为(wéi )AI基础设(shè )施底座需求(qiú )有望大幅增加。

　　银(yín )河证券(quàn )表示，在全球(qiú )半导体产业格局不断演(yǎn )变的当下，国际贸(mào )易环境复杂多变(biàn )，海外(wài )大厂为(wéi )避免关(guān )税影响，布局中国业务时可(kě )能更多(duō )采用Local for Local(本(běn )地化生产以供应(yīng )本地需(xū )求)生产(chǎn )策略。这一策略的转变意义重大，为本土(tǔ )制造企(qǐ )业带来(lái )明确的增量需求(qiú )。此外(wài )，上海证券认为，电子半导体2025年或(huò )正在迎(yíng )来全面(miàn )复苏，产业竞争格局有望加速(sù )出清修复，产业盈利周期和相关公(gōng )司利润(rùn )有望持(chí )续复苏(sū )。

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