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　　东吴(wú )证券认为，中国已经逐步实现算力降(jiàng )本、模(mó )型平权(quán )，数据(jù )有望成(chéng )为中国(guó )AI产业弯(wān )道超车(chē )的主要(yào )抓手。DeepSeek有望破除公共数据放开(kāi )障碍，推动数(shù )据要素(sù )市场化(huà )，建议(yì )关注数(shù )据基础(chǔ )设施、数据标(biāo )注、数(shù )据运营(yíng )相关标的，以及拥有独特高质量数据集的公司。

　　据ITC数据，2018-24年转口贸(mào )易市场(chǎng )贸易增(zēng )长迅速，中国出口转口贸易国与转口(kǒu )贸易国(guó )出口美(měi )国增速(sù )较为相(xiàng )近且较(jiào )为快速(sù )，转口(kǒu )国贸易(yì )需求提(tí )升。银河证券罗江南认(rèn )为，宏(hóng )观角度(dù )来看，当前我(wǒ )国本土(tǔ )制造业(yè )供过于(yú )求的背(bèi )景下，对外出(chū )口仍是(shì )关键布局方向，跨境电商作为外贸新业态发展提速，看好跨境物流作为(wéi )跨境电(diàn )商的重(chóng )要环节，年内有望获益于跨境电商景(jǐng )气向上(shàng )的行情(qíng )。

　　此前，阿里巴(bā )巴宣布(bù )未来三(sān )年将投(tóu )入超过(guò )3800亿元用于建设云和AI硬件(jiàn )基础设(shè )施，总(zǒng )额超过(guò )去十年(nián )总和；同时字(zì )节、腾(téng )讯等互(hù )联网大(dà )厂也纷(fēn )纷加大(dà )算力投入，行业需求旺盛。国泰君安认为，阿里巴巴大幅增加AI基础设施(shī )投资，国内CSP(云(yún )服务提供商)厂商将积极跟进，有望复(fù )现“互(hù )联网+”周期中(zhōng )出现的(de )IDC(互联网(wǎng )数据中(zhōng )心)投资(zī )热潮。其他CSP厂(chǎng )商也将同步增加对AIDC(人工(gōng )智能数(shù )据中心(xīn ))的投资(zī )，推动(dòng )国产AI算(suàn )力产业(yè )链的需(xū )求改善(shàn )。

　　目前国(guó )外进口(kǒu )机床品牌仍然在我国高端机床的应用场景占据主导地位。东吴证券机械(xiè )团队指(zhǐ )出，“工业母机+”百行万企产需对接活动为(wéi )供需双(shuāng )方搭建(jiàn )了沟通(tōng )桥梁，机床企(qǐ )业与客(kè )户企业(yè )产需有(yǒu )望对齐(qí )匹配，在《方案》指引(yǐn )下，制(zhì )约国产(chǎn )工业母(mǔ )机渗透(tòu )市场的(de )关键一(yī )环将被(bèi )打通，工业母(mǔ )机本土(tǔ )化进程有望加速。

　　今年一季度，腾讯向字节跳动购买了价值约20亿元(yuán )的GPU(图形(xíng )处理器(qì ))算力资源，这批资源以英伟达H20卡和服务器为(wéi )主，腾(téng )讯元宝(bǎo )目前的(de )更新主(zhǔ )要使用(yòng )来自字(zì )节的卡(kǎ )。除了(le )腾讯，一位知情人士称，阿里(lǐ )也在今(jīn )年一季(jì )度DeepSeek爆红(hóng )之后，向字节(jiē )跳动下(xià )了GPU订单(dān )。多位(wèi )接近字(zì )节跳动(dòng )人士称，字节跳动在去年囤积了大约10万个GPU模组。一位服务器厂商人士称(chēng )，据其(qí )估算，这批GPU资源总价值在1000亿元左右。

　　公司方面(miàn )，富瀚(hàn )微相关(guān )视觉芯(xīn )片产品(pǐn )广泛应(yīng )用于智(zhì )慧车行(háng )领域，公司车(chē )载芯片销售额约占总销(xiāo )售额的(de )10%。裕太(tài )微作为(wéi )专注于(yú )高速有(yǒu )线通信(xìn )芯片的(de )Fabless企业，已形成(chéng )主流车(chē )载百兆/千兆PHY芯片的全面布局，正逐步构建主流车载以太网PHY+SW的完整生态体(tǐ )系。

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