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（二）同(tóng )时，宏观层面的变(biàn )动亦是关键。本周是(shì )宏观变化密集的关(guān )键周，中(zhōng )央政治局(jú )会议（7月(yuè )1日再提“反内卷”的中央财经委第六次(cì )会议，往往被认为(wéi )是月底政(zhèng )治局会议(yì )的前瞻，因此不排(pái )除月底会(huì )议将对“反内卷”主题提出(chū )更多指导）、27-30日中美(měi )在瑞典的(de )新一轮谈(tán )判（可能(néng )涉及再次(cì )延期关税(shuì )加征事宜）、欧美(měi )谈判（有望达成欧盟(méng )委征收15%关税的协议(yì )）、FOMC会议(yì )（作为9月(yuè )关键会议(yì )前的最后(hòu )一次议息(xī )会议）以及8月1日美国(guó )铜关税落地（当前(qián )COMEX-LME价差较50%仍(réng )有较大空(kōng )间）等一(yī )系列关键(jiàn )节点，都(dōu )将给本就(jiù )敏感的商品市场注(zhù )入更大的波(bō )动性。

　　当前，人工智能(néng )正在给生(shēng )产力的发(fā )展带来历(lì )史性变化。自DeepSeek-R1模型(xíng )的发布，成功将中美(měi )技术代差进一步缩(suō )小，目前(qián )全球大模(mó )型呈现“一超多强(qiáng )”格局，技术演进进入Agentic AI时代——模型具备自主编(biān )程、任务(wù )规划与决(jué )策能力，正向通用(yòng )人工智能(néng )（AGI）迈进(jìn )。同时国产模型的崛起将带动(dòng )国产算力(lì )崛起，国(guó )内数据中(zhōng )心算力潜(qián )在需求大(dà )；国产芯(xīn )片代工、光刻机等(děng )核心环节的突破或将(jiāng )驱动云厂商、服务(wù )器及液冷(lěng )、电源等(děng )配套产业(yè )爆发。投(tóu )资者仍可(kě )关注人工智能相关板(bǎn )块，以把握新一轮(lún )技术革命(mìng )浪潮中的(de )投资机遇(yù )。在产品(pǐn )布局方面(miàn )，博时基(jī )金除了有场内产品科创 AIETF（SH588790），还设有博(bó )时上证科(kē )创板人工(gōng )智能 ETF 发起(qǐ )式联接基(jī )金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资者提供了(le )便捷的布局选择。

　　聚焦(jiāo )专精特新(xīn )企业和台(tái )企上市、经营、融(róng )资等难题，兴业银行(háng )厦门分行业务专家(jiā )特别带来(lái )了人民币(bì )汇率分析(xī )及管理、跨境人民(mín )币政策宣(xuān )讲，介绍出口企业避险策略和(hé )跨境贸易(yì )便利化服(fú )务，为企(qǐ )业稳健“出海”和(hé )台胞台企(qǐ )在厦安居展业送上(shàng )锦囊妙计。

震荡过程(chéng )还有另一职责，冲(chōng )关前需找(zhǎo )出领涨板(bǎn )块带动市(shì )场。最便(biàn )利的走法(fǎ )是大基建继续领涨，因其近期带动市场(chǎng )上行。若(ruò )大基建不(bú )调，直接(jiē )带领市场(chǎng )突破3674点，是较好情(qíng )况。但我个人观察与主观预判(pàn )，大基建(jiàn )虽呈多头(tóu )格局，但(dàn )起势过快(kuài )，判断需(xū )1 - 2周调整，此次冲关可能需其(qí )他板块接力。这就像(xiàng )接力赛，板块间交(jiāo )替领涨，此过程常(cháng )让人困惑(huò )，如市场(chǎng )涨势良好(hǎo )，但个股未必跟随指(zhǐ )数上涨，这是热点(diǎn )交接时的(de )常见现象(xiàng )。近期多(duō )数人都有(yǒu )此困惑，因热点交(jiāo )接有时出人意料。大基建涨起(qǐ )来后，若(ruò )追涨可能(néng )不赚钱甚(shèn )至出现浮(fú )亏，此时(shí )投资者会(huì )纠结选择大基建还(hái )是其他板块。市场目(mù )前处于酝酿合力阶(jiē )段，可猜(cāi )测的方向(xiàng )众多，但(dàn )市场最终(zhōng )选择的主(zhǔ )导方向可能只有两三(sān )个，当下正处于即(jí )将选择的(de )过程中，每日观察(chá )就显得尤(yóu )为珍贵。

因此，对(duì )于近期波动较大的板块而言：光伏板块(kuài )需主要关(guān )注多晶硅(guī )后续政策(cè )落地情况(kuàng )以及工业(yè )硅上游复产节奏（上周库存继续下降）；黑色板块整体走(zǒu )势或主要(yào )锚定煤炭(tàn )，需密切(qiē )跟踪现货(huò )市场动态(tài )，警惕期现正套头寸(cùn )逐步解锁后现货流(liú )动性回归(guī )带来的价(jià )格向下调(diào )整风险；有色板块(kuài )则因对反(fǎn )内卷政策反馈相对有限，后续(xù )需更多注(zhù )意本轮反(fǎn )弹较多但(dàn )基本面预(yù )期较弱的(de )品种（如(rú )沪锌、沪锡）出现(xiàn )回调的风险，此外还(hái )需留意8月1日前后，若有色龙(lóng )头沪铜品(pǐn )种因关税(shuì )落地出现(xiàn )大幅波动(dòng )，对其他品种可能产(chǎn )生的干扰。

　　您(nín )在做出投资决策之(zhī )前，请仔(zǎi )细阅读基(jī )金合同、基金招募(mù )说明书和基金产品资料概要等(děng )产品法律文件和本(běn )风险揭示(shì )书，充分(fèn )认识本基(jī )金的风险(xiǎn )收益特征和产品特(tè )性，认真考虑本基金存在的各项风险因(yīn )素，并根(gēn )据自身的(de )投资目的(de )、投资期(qī )限、投资(zī )经验、资产状况等因素充分考虑自身的(de )风险承受能力，在(zài )了解产品(pǐn )情况及销(xiāo )售适当性(xìng )意见的基(jī )础上，理性判断并谨慎做出投(tóu )资决策。

首当其冲(chōng )的便是光(guāng )伏产业的(de )多晶硅，作为反内(nèi )卷的首要目标行业(yè )，供应调控的市场呼声最为热烈，其在(zài )过去一个(gè )月内走势(shì )极为疯狂(kuáng )，从历史(shǐ )最低点一(yī )路反弹至上市以来新高。 但上周表现已(yǐ )略显疲弱：“首先(xiān )上周三盘(pán )面出现了(le )减仓迹象(xiàng )（过去2-3周(zhōu )除临近周末的交易日外，多晶(jīng )硅主力合约均表现(xiàn )为多头主(zhǔ )动增仓进(jìn )攻），而(ér )多头有悖(bèi )于近期规律的提前(qián )减仓或是高位逐渐犹豫不决的(de )信号；随(suí )后上周四(sì )虽重返涨(zhǎng )势，但增(zēng )仓规模及(jí )成交量已(yǐ )略显逊色，盘面久违地在冲高过程中出(chū )现较长上影线；上(shàng )周五走势(shì )一如既往(wǎng )呈现多头(tóu )减仓；今(jīn )日开盘更是延续减仓并在盘面(miàn )出现向下跳空缺口(kǒu )。”

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