AI需求爆发,拉动PCB产业链(liàn )量价(jià )齐升。兴业证(zhèng )券指出,海(hǎi )外扩(kuò )产周期拉长,高阶PCB供(gòng )需缺(quē )口有望拉大。根据测算,2025-2027年算(suàn )力PCB需求规模分别达到525、864和(hé )1192亿元(yuán ),增速(sù )分别为81%、65%和38%,其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求(qiú )增长(zhǎng )最快,2027年有望(wàng )达到600亿元,贡献一半以上的规(guī )模。根(gēn )据扩(kuò )产规划,2025年开始产能趋紧(jǐn ),2026-2027年(nián )供需缺(quē )口将扩大,缺口比(bǐ )例分别为10%和(hé )16%,因(yīn )此算力PCB行业有(yǒu )望维持数年(nián )的高(gāo )景气度。
江波龙(lóng )接受(shòu )机构调研时表示,随着各(gè )大存(cún )储晶圆原厂陆续宣布新一(yī )轮的(de )减产或(huò )控产计划,2025年(nián )第一(yī )季度后半期(qī )存储(chǔ )产品的市场价(jià )格及各方心(xīn )理预期均出现一定(dìng )程度的(de )上扬(yáng )。结合闪存市场等独立第(dì )三方(fāng )报告,受服务器OEM客户备库(kù )存需求,以(yǐ )及存(cún )储晶圆原厂的(de )价格策略影(yǐng )响,预计eSSD在三季度(dù )也将出(chū )现5%—10%的上涨。
上市公司中(zhōng ),科(kē )锐国际禾蛙AI2.0生态一周年战(zhàn )略发(fā )布会围(wéi )绕行业赋能及(jí )交易(yì )合作两大方(fāng )向,打造9大智能体(tǐ )产品,构建(jiàn )招聘行业的智能体(tǐ )聚合平(píng )台,助力业务全场景提效。光(guāng )云科(kē )技表示(shì ),人工智能技术已(yǐ )经在公司现(xiàn )有的客服机器人产(chǎn )品快麦小智(zhì )、深(shēn )绘美工机器人(rén )等产品(pǐn )中应(yīng )用。客服机器人产品快麦(mài )小智(zhì ),推出了基于大模型的智(zhì )能体(tǐ )产品绫(líng )智。基于绫智(zhì ),商(shāng )家可以搭建(jiàn )导购(gòu )助手、智能培(péi )训、对话打(dǎ )标等智能助理功能(néng )。赛意(yì )信息(xī )于2023年推出AI智能体中台“善(shàn )谋GPT”并持续(xù )迭代更新版本。为(wéi )推动AIGC与企业(yè )的融合,赛意·谷(gǔ )神平台于2024年(nián )底对(duì )善为·LCDP低代码(mǎ )开发平(píng )台进(jìn )行了相关升级。此次版本(běn )升级(jí ),公司将AI能力嵌入善为·LCDP低代(dài )码流程(chéng )引擎,利用先(xiān )进的(de )人工智能技(jì )术,打造流程AIAgent,可(kě )根据企业业(yè )务需求和历史数据(jù ),自动(dòng )推荐(jiàn )最佳的流程设计方案,帮(bāng )助企(qǐ )业节省(shěng )大量的时间和资源(yuán ),提高流程(chéng )设计的准确性和效(xiào )率。
2025世(shì )界人(rén )工智能大会(WAIC)在(zài )上海世(shì )博中(zhōng )心启幕。在本次WAIC上,华为(wéi )首次(cì )线下展出昇腾384超节点,即(jí )Atlas900A3SuperPoD,该(gāi )产品基(jī )于超节点架构(gòu ),通(tōng )过总线技术(shù )实现(xiàn )384个NPU之间的大带(dài )宽低时延互(hù )联,解决集群内计(jì )算、存(cún )储等(děng )各资源之间的通信瓶颈。通过(guò )系统工程的优化,实现资(zī )源的高效调(diào )度,让超节点像一(yī )台计算机一(yī )样工(gōng )作。
这一(yī )调整将有效(xiào )遏制恶性价格竞争,推动(dòng )行业(yè )从“价格战”转向“价值(zhí )战”。光大(dà )证券王明瑞认为,集采“反内(nèi )卷”将价格战升级(jí )为价值战,具备稳定生产能力(lì )、质量(liàng )控制(zhì )体系完善、成本控制能力(lì )强的(de )头部企业将持续受益,尤(yóu )其在此前集(jí )采发生价格乱象的(de )领域,看好(hǎo )头部(bù )优质企业的市(shì )场份额有望(wàng )进一步集中。
未来产业的(de )重要(yào )组成部分,互联网大厂“抢投(tóu )”该领(lǐng )域
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江波龙(lóng )接受(shòu )机构调研时表示,随着各(gè )大存(cún )储晶圆原厂陆续宣布新一(yī )轮的(de )减产或(huò )控产计划,2025年(nián )第一(yī )季度后半期(qī )存储(chǔ )产品的市场价(jià )格及各方心(xīn )理预期均出现一定(dìng )程度的(de )上扬(yáng )。结合闪存市场等独立第(dì )三方(fāng )报告,受服务器OEM客户备库(kù )存需求,以(yǐ )及存(cún )储晶圆原厂的(de )价格策略影(yǐng )响,预计eSSD在三季度(dù )也将出(chū )现5%—10%的上涨。
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股市小熊吧网友:现在是市场整体分解
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我爱涨停板网友:一介绍。
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