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　　本土恢复+海外加速，腾讯游戏业(yè )务(wù )第(dì )二季度同比增长9%

　　本次合作(zuò )打破(pò )传统(tǒng )跨国(guó )药企与本土药企的协作边界，构(gòu )建“技术(shù )平台+全球资源”协同模型(xíng )。天(tiān )风证(zhèng )券杨(yáng )松认为，石药与阿斯利康的合作(zuò )，是(shì )AI制药(yào )领域标志性事件，从行业生态(tài )、技(jì )术价(jià )值到产业趋势，带来多重深(shēn )远影(yǐng )响。该合(hé )作证明中国药企在AI药物发现环节(jiē )的(de )硬(yìng )实力，更是AI制药从“概念炒作(zuò )”到(dào )“价(jià )值实(shí )证”的关键一步，各CXO公司AI制药技(jì )术的(de )进步(bù )和相关新平台的发布等或(huò )值得(dé )期待(dài )。

　　地产放宽+稳增长政策共振，新(xīn )能源(yuán )汽车(chē )销量有望加速

　　国投证券证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出，AIDC机柜功率密度由传统IDC的5-15KW逐步(bù )提升(shēng )至数(shù )十KW以(yǐ )上，而传统风冷散热能力上限为(wéi )25KW/机(jī )柜(guì )，而液冷系统拥有更强大的散(sàn )热能(néng )力；配备(bèi )液冷系统的数据中心可显著提升(shēng )用电(diàn )能效(xiào )、降低总和成本。因此，液冷(lěng )系统(tǒng )在AIDC时(shí )代有望逐步成为主流。液冷系统(tǒng )主要(yào )由一(yī )次侧(冷源)、二次侧(机房)两大回(huí )路(lù )组(zǔ )成。凭借更高的冷却效率，液冷(lěng )系统(tǒng )对于(yú )机械(xiè )制冷冷源的依赖程度显著较低，自(zì )然(rán )冷却成为液冷系统冷源的主要(yào )选择(zé )。因(yīn )此，液冷系统渗透率提升的价值增量(liàng )主要(yào )在于(yú )冷板、歧管、CDU等二次侧组(zǔ )件，传统(tǒng )风冷(lěng )中冷源占据大部价值的价值链或(huò )迎重(chóng )塑。

　　GB200创新使用铜缆线背板引关(guān )注(zhù )，铜互(hù )联在AI Scaleup场景成为通信方式性价(jià )比最(zuì )优解(jiě )。民(mín )生证券认为，当前AI算力板块已具(jù )备(bèi )较(jiào )好的配置机会：1)继英伟达Blackwell平台(tái )延后(hòu )，算(suàn )力板(bǎn )块调整较多，目前板块估值已消(xiāo )化，短期(qī )风险情绪已经释放；2)GB200A机柜(guì )架构(gòu )服务(wù )器的(de )推出对于铜互联等环节价值量有(yǒu )进一(yī )步的(de )提升，亦或增加PCB整体市场空间(jiān )，建(jiàn )议重(chóng )点关注这些板块的投资机会(huì )。

　　甬(yǒng )兴证(zhèng )券指出，3D打印属于战略性新兴产(chǎn )业(yè )，得到了国内外政策的重点支持(chí )，市(shì )场规(guī )模持(chí )续快速增长。3D打印在零件一体化(huà )制造(zào )、异(yì )型结构件制造、变批量定(dìng )制结(jié )构件(jiàn )制造(zào )等方面的优势使得其在航空航天(tiān )领域(yù )得到(dào )了广泛应用，而近年来随着3D打(dǎ )印(yìn )成(chéng )本的(de )不断下降，其在3C、鞋模、机(jī )器人(rén )等民(mín )用工(gōng )业领域批量生产中的导入值得期(qī )待(dài )。

　　公司方面，宇信科技参与(yǔ )稳定(dìng )币的(de )方式(shì )有两种：一是配合金融机构做稳(wěn )定币(bì )的对(duì )接、配套服务和应用场景(jǐng )服务(wù )；二(èr )是积(jī )极参与到稳定币的发行和场景创(chuàng )新中(zhōng )。四(sì )方精创全程参与了香港金融管(guǎn )理(lǐ )局(jú )牵头(tóu )及推动的多个CBDC项目，FINNOSafe是公司(sī )2023年推(tuī )出的(de )合规(guī )Web3平台，此后公司对其进行了持续(xù )的(de )升(shēng )级，目前该平台支持多种虚拟(nǐ )资产(chǎn )的发(fā )行、通证化、交易和支付，以及托管(guǎn )等，能支(zhī )持稳定币发行人及市场参(cān )与者(zhě )相关(guān )业务(wù )的发展。

　　公司方面，冰川网(wǎng )络是(shì )集大(dà )型网络游戏研发与运营和社区(qū )服(fú )务(wù )为一(yī )体的互联网娱乐平台。星辉(huī )娱乐(lè )已发(fā )展成(chéng )为集移动游戏、网页游戏、H5游戏(xì )的(de )研(yán )发、发行和运营为一体的综合(hé )性网(wǎng )络游(yóu )戏运(yùn )营商。在游戏业务方面，公司是(shì )腾讯(xùn )开放(fàng )平台、今日头条、硬核联(lián )盟等(děng )优质(zhì )渠道(dào )的核心合作伙伴之一。

　　招商(shāng )证券(quàn )表示(shì )，游戏板块估值有望修复。近(jìn )期(qī )，继续(xù )坚定看好传媒和游戏板块，推荐(jiàn )逻辑(jí )如下(xià )：1、游戏和传媒就是最好的新兴(xìng )消(xiāo )费(fèi )板块之一；游戏和传媒的估值(zhí )在新(xīn )兴消(xiāo )费里(lǐ )仍然是估值洼地，近期港股传媒(méi )公司(sī )乐华，巨星，阿里影业，猫眼(yǎn )，云(yún )音乐(lè )等纷(fēn )纷大涨，是传媒游戏估值修复的(de )开始(shǐ )。2、海外AI应用最先反弹，映射国内(nèi )时间(jiān )问题(tí )。3、游戏和传媒最被低估的点就(jiù )是海(hǎi )外的(de )文化出海才刚刚开始，且政策在(zài )全(quán )力支持。

　　歼-20、歼-35A、歼-10CE将亮相(xiàng )巴黎(lí )航展(zhǎn )

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