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　　算力上天！“三体计算星座”成功发射

　　华安证券表(biǎo )示，“AI+X产(chǎn )品”模式(shì )引发玩具(jù )市场裂变。AI玩具是“AI+玩具”的融合产品。与传统的玩具产品相比，AI玩具通过(guò )搭载大型(xíng )模型，可(kě )以通过语音识别、图像识别、自然语言处理、深度学习、情感分析(xī )等技术，实现交互(hù )和反馈，提供个性化的学习和娱乐体验。市场规模方面，华安证券认为，AI玩(wán )具量价齐(qí )升，市场(chǎng )有望十倍(bèi )扩容。具体看，价格方面AI玩具定价为普通玩具几倍到几十倍不等，量方面AI玩(wán )具有望创(chuàng )造新需求(qiú )新市场。

　　公司方面，纳芯微是中国车用模拟芯片最大供应商，已实现车(chē )规隔离产(chǎn )品全覆盖(gài )，公司车规级芯片已在大量主流整车厂商/汽车一级供应商实现批量(liàng )装车。东(dōng )土科技参(cān )股的神经(jīng )元公司第二代车规级芯片已完成流片，国内多个主流车企已进行测(cè )试。

　　产能已全(quán )部售罄，AI浪潮下该半导体细分领域供需缺口持续扩大

　　国产大模型在应用(yòng )端的能力(lì )持续提升(shēng )，算力需(xū )求持续强化，据CIO预计，中国AI算力支出将从2024年的180亿美元增长至2029年的900亿(yì )美元。甬(yǒng )兴证券认(rèn )为，底层(céng )计算能力不断提升推动大模型能力持续提升，算力产业链将持续受(shòu )益。

　　相比于摄(shè )像头、毫(háo )米波雷达，激光雷达具备高检测置信度、高距离精度、低延迟等优(yōu )势，从高(gāo )速NOA到城市(shì )NOA，融合激(jī )光雷达成为当前的主流方案。此外，智能驾驶在消费者决策中的重要性正逐(zhú )渐提升，智驾车型(xíng )选配率持续上升，激光雷达正在成为提升辅助驾驶使用率必不可少(shǎo )的传感器(qì )，市场进(jìn )入爆发期(qī )。长城证券指出，随着我国政策端持续推动激光雷达产业发展，同(tóng )时激光雷(léi )达向智驾(jià )、机器人(rén )等各应用领域持续扩展，激光雷达或将迎来大规模应用落地，持续看好相关(guān )产业链投(tóu )资机会。

　　据中研普华产业研究院数据显示，预计2025年中国汽车芯片市场规(guī )模或达950.7亿(yì )元。国泰(tài )君安证券(quàn )指出，在MCU、智能功率器件、电源管理芯片等高端芯片领域，国外厂(chǎng )商占据主(zhǔ )导地位，高端汽车(chē )芯片国产化势在必行。

　　此前，阿里巴巴宣布未来三年将投入超(chāo )过3800亿元用(yòng )于建设云(yún )和AI硬件基(jī )础设施，总额超过去十年总和；同时字节、腾讯等互联网大厂也纷(fēn )纷加大算(suàn )力投入，行业需求(qiú )旺盛。国泰君安认为，阿里巴巴大幅增加AI基础设施投资，国内CSP(云服(fú )务提供商(shāng ))厂商将积(jī )极跟进，有望复现“互联网+”周期中出现的IDC(互联网数据中心)投资热潮。其他(tā )CSP厂商也将(jiāng )同步增加(jiā )对AIDC(人工智(zhì )能数据中心)的投资，推动国产AI算力产业链的需求改善。

　　机构指(zhǐ )出，2025年一(yī )季度民爆(bào )利润大幅(fú )提升。据悉，2025年一季度，民爆生产企业累计实现炸药产量89.98万吨，同(tóng )比+1.5%，累计(jì )实现利润(rùn )总额13.13亿元(yuán )，同比+23.03%，累计实现爆破服务收入72.41亿元，同比增长35.52%。中长期看，民爆(bào )行业迎龙(lóng )头并购整(zhěng )合加速、西部大开发、新疆能源保供基地、“一带一路”出海等多重发展机(jī )遇。

　　国盛证券(quàn )认为，2024年(nián )年初我国电网投资预算约5600亿元，此次年中会议将整个投资额较年初(chū )预期上调(diào )400亿元至6000亿(yì )元以上，国家电网在逐步加大电网投资额，看好未来电网的建设。此次年内(nèi )调高电网(wǎng )建设投资(zī )额，重点(diǎn )关注电网特高压超高压及高压的一次设备及核心零部件供应商，电(diàn )网二次设(shè )备，配网(wǎng )及数字化(huà )发展。

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