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　　这一调整将有(yǒu )效遏(è )制恶性价格竞争，推(tuī )动行业从“价格战(zhàn )”转(zhuǎn )向“价值战”。光大(dà )证券王明瑞认为，集(jí )采“反内卷”将价(jià )格战(zhàn )升级为价值战，具备(bèi )稳定生产能力、质量(liàng )控制体系完善、成(chéng )本控(kòng )制能力强的头部(bù )企业(yè )将持(chí )续受益，尤其在(zài )此前(qián )集采发生价格乱象(xiàng )的领域，看好头部优(yōu )质企(qǐ )业的市场份额有(yǒu )望进(jìn )一步集中。

　　AI需(xū )求(qiú )爆发，拉动PCB产业链(liàn )量价(jià )齐升。兴业证券(quàn )指出(chū )，海外扩产周期拉(lā )长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉(lā )大。根据测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规模分别达到(dào )525、864和1192亿元，增速分(fèn )别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需(xū )求增(zēng )长最快，2027年有望(wàng )达到(dào )600亿元，贡献一半以(yǐ )上的规模。根据扩产(chǎn )规划(huá )，2025年开始产能趋(qū )紧，2026-2027年供需缺口将扩大(dà )，缺口比例分别为10%和(hé )16%，因(yīn )此算力PCB行业有望(wàng )维持(chí )数年的高景气度。

　　华为拥有鲲鹏与(yǔ )昇腾(téng )两大产业链，其(qí )中，昇腾是以异构芯片为(wéi )基础的加速计算产(chǎn )业，并研发出盘古大(dà )模型(xíng )与自(zì )身硬件架构兼容(róng )性良(liáng )好且支持外部模型(xíng )使用。方正证券张初(chū )晨表(biǎo )示，昇腾智算已(yǐ )完成(chéng )长期适配，成熟度(dù )明(míng )显提升。武汉、北(běi )京、成都、西安、沈(shěn )阳、重庆等智算中心已(yǐ )经(jīng )就华为昇腾国产方(fāng )案进(jìn )行了充分的适配(pèi )，且(qiě )保持较高的使用率。华为昇腾在已投建(jiàn )算力(lì )中心公布的国产(chǎn )化方(fāng )案中(zhōng )约占85%。后续昇腾(téng )等国(guó )产算力方案预计在(zài )政府及运营商招标的(de )份额(é )将持续提升。

　　据(jù )媒体报道，在2025世界(jiè )人(rén )工智能大会系列论(lùn )坛之(zhī )一的AI女性菁英论(lùn )坛上(shàng )，宇树科技创始人(rén )、首席执行官、首席(xí )技术(shù )官王兴兴表示，人形(xíng )机器人行业增长非常(cháng )快，“我个人感觉(jiào )今年(nián )上半年全国智能(néng )机器(qì )人行(háng )业平均增速可达(dá )50%到100%”。就他的观察，去(qù )年起，每天至少有一(yī )款新(xīn )的机器人发布，行业(yè )落地的推动速度以(yǐ )及(jí )出货量的节奏都非(fēi )常快(kuài )。

　　强力“反(fǎn )内卷(juàn )”！时隔27年，价格(gé )法(fǎ )重新修订

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　　国内运营商首次在(zài )手机端提供eSIM支持

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