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　　2025火山引擎原(yuán )动力(lì )大会(huì )·春(chūn )于6月(yuè )11日-12日(rì )举行，本次大(dà )会聚(jù )焦大(dà )模型(xíng )与AI云原生等前沿领域。包括Agent开发、多模(mó )态理(lǐ )解、深度思考、AI云(yún )原生(shēng )等多(duō )个话(huà )题。

　　中商产业研究院分析师预测，2025年中国数据要素市场规模将达到(dào )2042.9亿元(yuán )。招(zhāo )商证(zhèng )券认(rèn )为，AI跟数据要素结合有望诞生数据变现新方式，当前国家统筹数据(jù )侧、算力(lì )侧基(jī )础设(shè )施发(fā )展，国产AI全产(chǎn )业链(liàn )面临(lín )历史(shǐ )性成长机遇，继续重点关注AI应用、数据(jù )要素(sù )重点(diǎn )环节等布局机(jī )会。

　　3月国(guó )内市(shì )场手(shǒu )机出货量2276.5万部，同比增长6.5%

　　低空经济是以低空空域(通常是指(zhǐ )地面(miàn )以上(shàng )1000米以(yǐ )内的(de )飞行(háng )区域)为依托，以有人驾驶、无人驾驶航空器等低空飞行活动为(wéi )牵引(yǐn )，涉(shè )及低(dī )空飞(fēi )行、航空旅游等众(zhòng )多行(háng )业的(de )新兴(xìng )领域。2024年，低空经济被首次写入政(zhèng )府工(gōng )作报(bào )告。此后，中央部(bù )委、地方(fāng )政府(fǔ )密集(jí )出台(tái )支持低空经济发展的相关产业政策和发展规划，中国低空经济(jì )产业(yè )发展(zhǎn )迎来(lái )政策(cè )支持(chí )关键期。在曾任中国民用航空华北地区空中交通管理局党委书(shū )记的(de )航空(kōng )领域(yù )专家(jiā )许超(chāo )前看来，当下正是(shì )中国(guó )航空(kōng )制造业在国际市场快速崛起的时刻(kè )。其(qí )中，无人(rén )机、eVTOL(电动垂直(zhí )起降(jiàng )航空(kōng )器)、无人(rén )飞艇(tǐng )等已显示出较强的竞争优势。国元证券表示，低空经济正从政(zhèng )策驱(qū )动转(zhuǎn )向技(jì )术、资本(běn )、场景多维共振阶段，呈现“政策标准化、技术电动化、场景(jǐng )多元(yuán )化、产业(yè )集群(qún )化、人才专业化”五大(dà )趋势(shì )。未(wèi )来3-5年，随着飞行汽车量产、空域开(kāi )放试(shì )点推(tuī )进及(jí )跨区域协同深(shēn )化，低空(kōng )经济(jì )有望(wàng )成为(wéi )万亿级新赛道，重塑城市交通、物流、文旅等产业格局。

　　硅光(guāng )模块(kuài )优势(shì )明显(xiǎn )，是(shì )后摩尔时代的关键技术选择。根据博通的数据，硅光方案节省(shěng )30%的器(qì )件，从而(ér )降低(dī )成本(běn )。CPO意为共封装光学(xué )，该(gāi )技术(shù )特点在于将硅光模块和CMOS芯片用先进(jìn )封装(zhuāng )(2.5D或3D封(fēng )装)的(de )形式集成在一(yī )起，以此(cǐ )实现(xiàn )光通(tōng )信模(mó )块更低功耗、更小体积和更快的传输速率，主要用于数据中心(xīn )领域(yù )。在(zài )本轮(lún )AIGC革命(mìng )的驱(qū )动下，CPO技术产业化进程继续加速。生成式AI的爆发式增长正在重(chóng )塑全(quán )球算(suàn )力格(gé )局。CPO作为(wéi )解决AI集群通信瓶颈(jǐng )的关(guān )键技(jì )术，其应用场景从数据中心短距互(hù )联向(xiàng )超算(suàn )中心(xīn )长距传输延伸(shēn )，是(shì )未来(lái )数据(jù )中心(xīn )、云(yún )计算、人工智能等领域的重要支撑。有国际权威研究机构发布(bù )报告(gào )预测(cè )，CPO市(shì )场将(jiāng )从2024年(nián )的4600万美元增长至2030年的81亿美元，年复合增长率达137%。这一增长主要(yào )受AI大(dà )模型(xíng )和生(shēng )成式(shì )AI的爆(bào )发驱动，AI算力集群(qún )需要(yào )高带(dài )宽、低延迟且节能的光互联方案，以连(lián )接数(shù )百万(wàn )GPU。

　　公司方(fāng )面，航发(fā )科技(jì )作为(wéi )航空(kōng )发动机重要的核心供应商之一，打造了机匣、叶片、钣金等多(duō )个制(zhì )造平(píng )台，已掌(zhǎng )握多(duō )项核心技术，在航空发动机零部件制造业的影响力和带动力持(chí )续增(zēng )强，公司(sī )已成(chéng )为主(zhǔ )战装备动力自主保(bǎo )障的(de )重要(yào )配套单位。中航成飞是我国航空整(zhěng )机装(zhuāng )备研(yán )制生(shēng )产和出口的主(zhǔ )要基(jī )地，先后(hòu )研制(zhì )生产(chǎn )了枭龙、歼教-9、歼-10、歼-20等航空整机装备，以及多型大飞机机头(tóu )，具(jù )备完(wán )整的(de )机头(tóu )设计(jì )研发体系和航空大部件制造专业化优势，以及“产备修”一体(tǐ )化能(néng )力。

　　上市(shì )公司(sī )中，斯瑞新材在商(shāng )业航(háng )天领(lǐng )域目前主要合作的企业有蓝箭航天(tiān )、九(jiǔ )州云(yún )箭、星际荣耀、深(shēn )蓝航(háng )天以(yǐ )及其(qí )他正(zhèng )在合(hé )作但基于保密协议的约定不便公开的企业。公司制造的发动机(jī )推力(lì )室内(nèi )壁产(chǎn )品用(yòng )于液(yè )体火箭发动机，是火箭发动机推力室的一个重要装置，该类产(chǎn )品收(shōu )入从(cóng )2021年的(de )200万元(yuán )左右(yòu )增长到2024年前三季度(dù )的2,300万(wàn )元左(zuǒ )右。爱乐达长期聚焦航空零部件关(guān )键、重要(yào )及复(fù )杂零件的生产(chǎn )制造(zào )，作(zuò )为中(zhōng )航工(gōng )业下(xià )属某主机厂最大的民营供应商，在承接关键、重要、复杂零件(jiàn )业务(wù )方面(miàn )占据(jù )领先(xiān )地位(wèi )。经过20余年的工艺开发经验沉淀，公司针对铝合金、钛合金、高强(qiáng )度钢(gāng )、镍(niè )基高(gāo )温合(hé )金等航空常用金属(shǔ )材料(liào )，建(jiàn )立了成熟且高效的工艺开发体系。雷科(kē )防务(wù )积极(jí )开拓(tuò )天地一体化低(dī )轨道(dào )卫星(xīng )通信(xìn )应用(yòng )，已承接星网项目的配套任务，研制了正样星载滤波器，主要应用(yòng )在卫(wèi )星发(fā )射链(liàn )路部(bù )分；在遥感领域，形成了星上与地面系统紧密协作的产业能力。

　　招(zhāo )商证(zhèng )券研(yán )报指(zhǐ )出，国内核聚变项(xiàng )目建(jiàn )设加(jiā )速。3月9日，CRAFT(聚变堆主机关键系统综合研(yán )究设(shè )施)1/8真(zhēn )空室(shì )及总体安装系(xì )统通(tōng )过测(cè )试和(hé )验收(shōu )。5月1日，BEST(聚变能紧凑燃烧等离子体装置)项目工程总装启动仪式举行(háng )，较(jiào )原计(jì )划提(tí )前两(liǎng )个月启动。招商证券认为，商业化进程加速，核聚变板块已进入密(mì )集催(cuī )化期(qī )。后(hòu )续相(xiàng )关催化包括国光电(diàn )气混(hún )合堆(duī )项目揭牌及潜在招标包括BEST、CRAFT、星火一号(hào )、“中国(guó )环流(liú )三号”等项目(mù )密集(jí )招投(tóu )标。以托(tuō )克马克为代表的可控核聚变技术正处于快速发展的黄金时期，实验(yàn )堆的(de )快速(sù )落地(dì )推动(dòng )上游设备产业链的快速发展，相关企业有望受益。

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