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　　“十四五”收官在(zài )即，主要(yào )发展目(mù )标均得到较好完成。2023年以来(lái )，水利、公路水(shuǐ )路(lù )、铁路(lù )等公共基(jī )础设施(shī )的固定资产投资保持增长，为我国经(jīng )济的稳(wěn )增长提供(gòng )了重要(yào )的(de )支撑。太平洋证券王亮认为，三峡水运新通(tōng )道、浙(zhè )赣粤运河(hé )等大项(xiàng )目建设均(jun1 )有同程(chéng )度(dù )的进展，有望拉动民爆行(háng )业(yè )需求。未来行业(yè )将由少(shǎo )数几家在(zài )技术、资本、服务网络和一体化能(néng )力上具备(bèi )绝对优(yōu )势(shì )的全国(guó )性或区域(yù )性龙头(tóu )主导，其发展速度和盈利能力有望持(chí )续超越(yuè )行业平均(jun1 )水平。

　　近日(rì )，脑机接口相关消息不断。马斯克旗(qí )下脑机(jī )接口公司(sī )Neuralink于22日宣(xuān )布，“本(běn )周末我(wǒ )们(men )成功完成了P8和P9手术，这是(shì )我(wǒ )们首次(cì )在一天内(nèi )完成两(liǎng )台手术。两位患(huàn )者目前恢复良好，精神状态(tài )良好。”7月18日，四(sì )川大学(xué )华西医院(yuàn )顺利完(wán )成中国西部地区首例植入式脑机接口(kǒu )手术。患者因车(chē )祸导致(zhì )脊(jǐ )髓损伤(shāng )，四肢瘫痪。该手术通过在患者大脑(nǎo )硬脑膜(mó )外植入脑(nǎo )机接口(kǒu )设备，借(jiè )助无线(xiàn )供(gòng )电技术实现脑电信号的实(shí )时(shí )传输，让患者实(shí )现脑控(kòng )机械手，重新动(dòng )起来。

　　电力系统面临新(xīn )挑战，电(diàn )网扩容(róng )升(shēng )级需求(qiú )提升：全(quán )球电力(lì )系统在发电侧、电网侧和用电侧均面(miàn )临新的(de )变化。发(fā )电侧，新(xīn )能源发(fā )电比例逐步提升，新能源发电消纳压(yā )力凸显(xiǎn )；电网侧(cè )，老旧(jiù )电网亟需(xū )改造适(shì )应(yīng )日益增长的需求；用户侧(cè )，以AI、大(dà )模型、数(shù )据中心(xīn )为代表的(de )战略新(xīn )兴产业快速发展，新型用电场景不断(duàn )涌现，电(diàn )力需求(qiú )逐步加大(dà )。在此(cǐ )背景下，全球电力系统面临升级扩容(róng )需求，各国纷纷(fēn )加大电(diàn )力(lì )投资。财信证券指出，近年来我国电力消费(fèi )弹性系(xì )数持续提(tí )升，电(diàn )力供给端(duān )的新能(néng )源(yuán )渗透率不断提升，新能源(yuán )发(fā )电市场(chǎng )化交易全(quán )面实行(háng )，电力需(xū )求端的(de )最大用电负荷不断提升，峰谷电价差(chà )距拉大(dà )。电网设(shè )备的建设(shè )投资强(qiáng )度有望增加，国家电网及南方电网均(jun1 )对2025年电(diàn )网投资建(jiàn )设给出(chū )了(le )高位续(xù )增的规模指引，预计全年电网投资持(chí )续见好(hǎo )。

　　上(shàng )市公司(sī )中，信宇(yǔ )人已经(jīng )针(zhēn )对半固态和全固态电池设(shè )备(bèi )的研发(fā )进行了前(qián )瞻性的(de )布局，与(yǔ )客户在(zài )固态电池领域持续深化合作。华盛锂(lǐ )电近年(nián )持续关注(zhù )固态电池(chí )材料的(de )研发，目前已完成了多种固态/半固态(tài )电池适(shì )配材料的(de )实验室(shì )试制，比(bǐ )如半固态电解质添加剂双三氟甲磺酰(xiān )亚胺锂(lǐ )、高纯硫(liú )化锂、新型硅碳(tàn )负极、单壁纳米管导电剂等。道氏(shì )技术的单(dān )壁碳纳米(mǐ )管、硅(guī )碳负极已(yǐ )向下游(yóu )固态电池厂商供货。公司与安瓦新能(néng )源的合(hé )作正按计(jì )划正常推(tuī )进。公(gōng )司在互动平台表示，富锂锰基前驱体(tǐ )作为固(gù )态电池正(zhèng )极材料(liào )的关键基(jī )础，凭借其高容量、低成本及适配高(gāo )压体系(xì )的特性，正成为(wéi )下一代高(gāo )能量密(mì )度电池的核心方向；公司富(fù )锂锰基前(qián )驱体已批(pī )量出货(huò )。

　　据(jù )高工机(jī )器人产业研究所预测，2025年全球人形机(jī )器人销(xiāo )量将达1.24万(wàn )台，到2035年(nián )有望突(tū )破500万台，复合年增长率超70%。中航证券(quàn )认为，人形机器(qì )人产业(yè )在技术突(tū )破、应用场景拓展及产业链协同等方(fāng )面进展(zhǎn )不断，正(zhèng )从“技(jì )术验证”迈向“场景落地”。2025年为人形机器(qì )人量产元(yuán )年，产业(yè )大趋势(shì )启动时刻(kè )，建议(yì )关注国内外头部人形机器人产业链。

　　数(shù )据显示，2024年我国脑(nǎo )机接口(kǒu )市场规模已达32亿元，年增长率为18.8%，预(yù )计2025年全(quán )年，这一(yī )数字将(jiāng )突破38亿元(yuán )，到2027年将超过55亿元，年均增长率保持(chí )在20%左右(yòu )。民生证(zhèng )券表示(shì )，脑机接(jiē )口行业(yè )市场广阔，正进入高速发展(zhǎn )期；应重(chóng )视脑机接(jiē )口研发(fā )进程关键(jiàn )拐点，目前标杆企业技术落地预期明确，整(zhěng )体行业(yè )有望从早(zǎo )期阶段逐(zhú )渐步入(rù )高速成长期。脑机接口有望率先医疗(liáo )场景落(luò )地，后续(xù )将向大(dà )众消费拓(tuò )展，并最(zuì )终大幅改变人类生活方式。

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