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因此从盘(pán )面表(biǎo )现来看，多晶硅(guī )主力合约在(zài )持续(xù )转弱。根据(jù )国泰(tài )君安(601211)期货研(yán )究所日报，截至(zhì )今日(rì )早间，现货多晶硅N型(xíng )复投料(liào )价格(gé )为46600元/吨左右，盘(pán )面仍(réng )呈现较(jiào )高升(shēng )水，在期现价差(chà )未明(míng )显修复(fù )之前，需谨慎持仓，勿轻(qīng )易抄底。不过从(cóng )多晶硅自身(shēn )而言(yán )，市场对供(gòng )应端(duān )调控(kòng )落地的(de )预期犹存，且目前价(jià )格的(de )上涨在产业链中(zhōng )有向下传导(dǎo )的迹(jì )象：硅料涨(zhǎng )价已(yǐ )逐渐开始往(wǎng )硅片、电池片传(chuán )导，未来行情或仍由政策(cè )主导，同时(shí )需关注期货仓单(dān )的注(zhù )册情况(kuàng )。

从(cóng )细节看，需关注(zhù )当下(xià )走势。表面看，上周三至周(zhōu )五已(yǐ )开始震荡，幅度(dù )较小，可视(shì )为强(qiáng )势。从15分钟(zhōng )图看(kàn )，从(cóng )上周三(sān )起上证指数呈震荡走(zǒu )势，为下上下结构，横向震荡雏(chú )形初(chū )现，日线图(tú )难以(yǐ )察觉，15分钟(zhōng )图较为明显。本(běn )周前(qián )半周可能围绕该点位(wèi )展开争(zhēng )夺，如先上行但未必(bì )成功(gōng )，或下(xià )行后(hòu )拉回，不断扩大(dà )中枢(shū )区间，使震荡更扎实，这是(shì )我预(yù )判指数时常见的(de )走势。

基本(běn )面来(lái )看，煤矿陆(lù )续复(fù )工复(fù )产，叠(dié )加前期焦煤价格大幅(fú )回升(shēng )，原煤以及焦煤(méi )的产量均继(jì )续回(huí )升，523家样本(běn )煤矿(kuàng )原煤产量增(zēng )加1.86万吨，精煤产(chǎn )量增(zēng )加0.69万吨至77.73万吨/日，上(shàng )游煤矿(kuàng )供应(yīng )继续恢复；进口(kǒu )方面(miàn )，蒙煤(méi )通关(guān )恢复正常水平，线上(shàng )拍卖成(chéng )交较好。需求方面，焦煤(méi )期现货价格快速(sù )反弹，焦炭(tàn )第3轮(lún )提涨落地后(hòu )焦企(qǐ )快速(sù )开启第(dì )四轮提涨50-55元/吨，焦化(huà )企业(yè )生产利润维持在(zài )亏损50元/吨左(zuǒ )右，焦化企业整(zhěng )体开(kāi )工负荷提升(shēng )，对于焦煤需求(qiú )好转(zhuǎn )，部分焦企加速备货(huò )。库存(cún )方面(miàn )，523家样本矿山原(yuán )煤库(kù )存减少(shǎo )79.33万吨(dūn )，精煤库存减少(shǎo )60.63万吨(dūn )，洗煤(méi )厂原煤库存减少6.16万吨(dūn )，精(jīng )煤库存减少15.93万吨(dūn )，独立焦企(qǐ )库存(cún )增加51.02万吨，钢厂(chǎng )焦煤(méi )库存增(zēng )加8.41万吨，港口焦煤库(kù )存减(jiǎn )少29.16万吨，焦煤总(zǒng )库存增加19.59上(shàng )万吨(dūn )。综合来看(kàn )，安(ān )全检查过后(hòu )以及焦煤价格快(kuài )速反(fǎn )弹，国内煤矿产量继(jì )续回升(shēng )，进(jìn )口蒙煤在那达慕(mù )大会(huì )后通关(guān )量也(yě )恢复正常，国内(nèi )产量(liàng )以及进(jìn )口量均有回升，焦煤(méi )供应(yīng )端延续增长，本(běn )周焦煤价格(gé )大幅反弹200-300元/吨左(zuǒ )右，在宏(hóng )观偏暖以及政策相关预期下(xià )，部(bù )分贸易商投机性(xìng )囤货信心较(jiào )强，叠加焦炭连(lián )续三(sān )轮提涨落地后又开启第四轮(lún )提涨(zhǎng )，上游成本变动向下(xià )游传导(dǎo )顺畅(chàng )，不过交易所对(duì )于目(mù )前过热(rè )情绪出台了一定交易(yì )限制(zhì )，预计短期盘面呈现宽幅震(zhèn )荡运(yùn )行态势。

基本面(miàn )来看，煤矿(kuàng )陆续复工复产，叠加(jiā )前期(qī )焦煤价格大幅回升，原煤以(yǐ )及焦(jiāo )煤的产量均继续(xù )回升，523家样(yàng )本煤矿原煤产量(liàng )增加(jiā )1.86万吨，精煤产量增加0.69万吨至(zhì )77.73万吨(dūn )/日，上游煤矿供应继(jì )续恢复(fù )；进(jìn )口方面，蒙煤通(tōng )关恢(huī )复正常(cháng )水平，线上拍卖成交(jiāo )较好(hǎo )。需求方面，焦煤期现货价(jià )格快(kuài )速反弹，焦炭第(dì )3轮提涨落地(dì )后焦企快速开启(qǐ )第四(sì )轮提(tí )涨50-55元/吨，焦化企业生产利润(rùn )维持(chí )在亏损50元/吨左右(yòu )，焦化企业(yè )整体开工负荷提(tí )升，对于焦煤需求好转，部分焦(jiāo )企加(jiā )速备货。库存方面，523家样本(běn )矿山(shān )原煤库存减少79.33万(wàn )吨，精煤库(kù )存减少60.63万吨，洗煤厂(chǎng )原煤(méi )库存减少6.16万吨，精煤库存减(jiǎn )少15.93万(wàn )吨，独立焦企库(kù )存增加51.02万吨(dūn )，钢厂焦煤库存(cún )增加(jiā )8.41万吨(dūn )，港口焦煤库存减少29.16万吨，焦煤(méi )总库存增加19.59上万(wàn )吨。综合来(lái )看，安全检查过(guò )后以(yǐ )及焦煤价格快速反弹，国内(nèi )煤矿(kuàng )产量继续回升，进口(kǒu )蒙煤在(zài )那达(dá )慕大会后通关量(liàng )也恢(huī )复正常(cháng )，国内产量以及进口(kǒu )量均(jun1 )有回升，焦煤供应端延续增(zēng )长，本周焦煤价格大(dà )幅反弹200-300元/吨(dūn )左右，在宏观偏(piān )暖以(yǐ )及政(zhèng )策相关预期下，部分贸易商(shāng )投机(jī )性囤货信心较强(qiáng )，叠加焦炭(tàn )连续三轮提涨落(luò )地后(hòu )又开启第四轮提涨，上游成(chéng )本变(biàn )动向下游传导顺畅，不过交(jiāo )易所(suǒ )对于目前过热情(qíng )绪出(chū )台了一(yī )定交易限制，预计短(duǎn )期盘(pán )面呈现宽幅震荡运行态势。

　　当前，人工智能(néng )正在给生产(chǎn )力的发展带来历(lì )史性(xìng )变化(huà )。自DeepSeek-R1模型的发布，成功将中(zhōng )美技(jì )术代差进一步缩(suō )小，目前全(quán )球大模型呈现“一超(chāo )多强”格局，技术演进进入(rù )Agentic AI时代(dài )——模型具备自主编(biān )程、任(rèn )务规(guī )划与决策能力，正向(xiàng )通用人(rén )工智能（AGI）迈进。同(tóng )时国(guó )产模型的崛起将带动国产算(suàn )力崛(jué )起，国内数据中(zhōng )心算力潜在(zài )需求大；国产芯(xīn )片代(dài )工、光刻机等核心环节的突破或(huò )将驱(qū )动云厂商、服务(wù )器及液冷、电源等配套产业(yè )爆发(fā )。投资者仍可关注人工智能(néng )相关(guān )板块，以把握新一轮(lún )技术革(gé )命浪(làng )潮中的投资机遇(yù )。在(zài )产品布(bù )局方面，博时基金除(chú )了有(yǒu )场内产品科创 AIETF（SH588790），还设有(yǒu )博时(shí )上证科创板人工(gōng )智能 ETF 发起式(shì )联接基金（A 类：023520；C 类(lèi )：023521；E 类：023989），为场外投资者提供(gòng )了便(biàn )捷的布局选择。

因此，对于(yú )近期波动较大的(de )板块(kuài )而言：光伏板块需主要关注(zhù )多晶(jīng )硅后续政策落地情况(kuàng )以及工(gōng )业硅(guī )上游复产节奏（上周(zhōu )库存继(jì )续下降）；黑色板块(kuài )整体(tǐ )走势或主要锚定煤炭，需密(mì )切跟(gēn )踪现货市场动态(tài )，警惕期现(xiàn )正套头寸逐步解锁后(hòu )现货(huò )流动性回归带来的价格向下(xià )调整(zhěng )风险；有色板块(kuài )则因对反内(nèi )卷政策反馈相对(duì )有限(xiàn )，后续需更多注意本轮反弹(dàn )较多(duō )但基本面预期较弱的(de )品种（如沪(hù )锌、沪锡）出现(xiàn )回调(diào )的风险(xiǎn )，此外还需留意8月1日(rì )前后(hòu )，若有色龙头沪铜品种因关(guān )税落(luò )地出现大幅波动(dòng )，对其他品(pǐn )种可能产生的干扰。

　　除了科创AIETF，博时基金在科创(chuàng )领域(yù )早有布局，包括(kuò )科创100指数ETF、科创新材料ETF、科(kē )创芯(xīn )片ETF博时、科创综指ETF博时、科(kē )创创(chuàng )业50ETF、博时上证科创板(bǎn )50成份指(zhǐ )数发(fā )起式等，为投资(zī )者提(tí )供了良(liáng )好的科创板块投资工(gōng )具。以科创100指数ETF和科创芯片ETF博时(shí )为例(lì )，科创100指数主要(yào )投资于“高(gāo )成长尖端科技+硬核创(chuàng )新企(qǐ )业”，可助投资者快速布局(jú )科创(chuàng )板优质个股，把(bǎ )握泛行业科(kē )技创新领域的增(zēng )长机(jī )遇。而科创芯片ETF博时紧密跟(gēn )踪上(shàng )证科创板芯片指数，所选取(qǔ )科创(chuàng )板公司行业主要(yào )涉及(jí )半导体(tǐ )材料和设计、芯片制(zhì )造、芯片封装和测试等业务。随(suí )着国(guó )产化仍在加速，为相关产品(pǐn )带来投资机遇。

　　除了(le )科创AIETF，博时基金在科创领域(yù )早有(yǒu )布局，包括科创(chuàng )100指数ETF、科创(chuàng )新材料ETF、科创芯(xīn )片ETF博(bó )时、科创综指ETF博时、科创创(chuàng )业50ETF、博时上证科创板50成份(fèn )指数发(fā )起式(shì )等，为投资者提(tí )供了(le )良好的(de )科创板块投资工具。以科(kē )创100指数ETF和科创芯片ETF博时为例(lì )，科(kē )创100指数主要投资(zī )于“高成长(zhǎng )尖端科技+硬核创新企(qǐ )业”，可助投资者快速布局科创(chuàng )板优(yōu )质个股，把握泛(fàn )行业科技创(chuàng )新领域的增长机(jī )遇。而科创芯片ETF博时紧密跟踪上(shàng )证科(kē )创板芯片指数，所选(xuǎn )取科创(chuàng )板公(gōng )司行业主要涉及(jí )半导(dǎo )体材料(liào )和设计、芯片制造、芯片(piàn )封装和测试等业务。随着国(guó )产化(huà )仍在加速，为相(xiàng )关产(chǎn )品带来(lái )投资机遇。

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