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　　昇腾384超节点亮相2025世(shì )界人(rén )工智(zhì )能大(dà )会

　　目(mù )前，持续(xù )三个(gè )季度(dù )的下游客户消化库存进程基本结束，下游需求出现实质性增长。结(jié )合相(xiàng )关独(dú )立第(dì )三方(fāng )的市(shì )场信(xìn )息来(lái )看，半导体存储市场自2025年3月底开始逐步回暖。天风证券半(bàn )导体(tǐ )团队(duì )认为(wéi )，今(jīn )年第(dì )三、第四季度存储大板块涨价态势或持续，并且AI服务器、PC、手(shǒu )机等(děng )带动(dòng )存储(chǔ )容量(liàng )快速(sù )升级(jí )，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量产品渗透率持续提升，有望进一步拉高板块收入体量。

　　2025世(shì )界人(rén )工智(zhì )能大(dà )会(WAIC)在(zài )上海(hǎi )世博(bó )中心启幕。在本次WAIC上，华为首次线下展出昇腾384超节点，即(jí )Atlas900A3SuperPoD，该(gāi )产品(pǐn )基于(yú )超节(jiē )点架(jià )构，通过总线技术实现384个NPU之间的大带宽低时延互联，解决集群(qún )内计(jì )算、存储(chǔ )等各(gè )资源(yuán )之间(jiān )的通(tōng )信瓶(píng )颈。通过系统工程的优化，实现资源的高效调度，让超节点像一台(tái )计算(suàn )机一(yī )样工(gōng )作。

　　媒体(tǐ )报道(dào )，固(gù )态电池被视为全球动力电池下一代技术竞争的焦点。7月以(yǐ )来，多家(jiā )企业(yè )披露(lù )了其(qí )在固(gù )态电池领域的最新进展，产业化进程明显提速。“从去年(nián )氧化(huà )物与(yǔ )硫化(huà )物的(de )技术(shù )路线(xiàn )之争(zhēng )，到(dào )今年(nián )聚焦中试线建设进展，预计明年随着相关政策落地和产业规划(huá )相继(jì )实施(shī )，行(háng )业目(mù )光将(jiāng )转向(xiàng )谁能(néng )实现全固态电池装车应用。”有受访专家对记者表示，固态电(diàn )池商(shāng )业化(huà )进程(chéng )将不(bú )断加(jiā )速。

　　中原证券研报指出，国内游戏产业的市场需求稳固，景气(qì )度高(gāo )，相(xiàng )比以(yǐ )往行(háng )业面(miàn )临高(gāo )压监(jiān )管的(de )态势，目前的国内游戏产业面临政策环境已有明显宽松，多省(shěng )市对(duì )于游(yóu )戏产(chǎn )业的(de )发展(zhǎn )和扶(fú )持政(zhèng )策明确。版号数量高位发放推动游戏产品周期，促进游戏公司(sī )业绩(jì )释放(fàng )。在(zài )AI应用(yòng )端，目前AI技术在游戏产业的应用已较为明朗，不仅限于制作发行流(liú )程环(huán )节的(de )降本(běn )增效(xiào )，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等(děng )更能(néng )体现(xiàn )AI技术智能化、个性化的游戏应用或游戏化应用已有产品雏形，预计(jì )未来(lái )将有(yǒu )更多(duō )基于(yú )AI技术(shù )赋能(néng )的AI原生游戏出现，帮助游戏行业实现价值重估。

　　公司方面(miàn )，岩(yán )山科(kē )技参(cān )股公(gōng )司Nullmax纽(niǔ )劢科技致力于打造全场景的无人驾驶应用，推出了纯视觉、真(zhēn )无图(tú )、多(duō )模态(tài )端到(dào )端的(de )智能(néng )驾驶(shǐ )技术(shù )方案(àn )。Nullmax纽劢科技可为车辆提供贯穿车端、云端的全栈软件算法应用(yòng )，提(tí )供覆(fù )盖至(zhì )L4级别(bié )的智(zhì )能驾(jià )驶功(gōng )能，并打造了支持所有技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图视角的(de )AI技术(shù ))技术(shù )架构(gòu )。光(guāng )库科(kē )技的1550nm激光雷达光源模块及器件凭借高性能、低成本、高可靠性(xìng )等特(tè )性切(qiē )入L3+自(zì )动驾(jià )驶市(shì )场。同时(shí )，公(gōng )司积(jī )极布局FMCW激光雷达技术，抢占全球自动驾驶和ADAS渗透率提高带来的(de )市场(chǎng )增长(zhǎng )红利(lì )。

　　中(zhōng )原证(zhèng )券研(yán )报指出，国内游戏产业的市场需求稳固，景气度高，相比以往(wǎng )行业(yè )面临(lín )高压(yā )监管(guǎn )的态(tài )势，目前的国内游戏产业面临政策环境已有明显宽松，多省市(shì )对于(yú )游戏(xì )产业(yè )的发(fā )展和(hé )扶持(chí )政策(cè )明确(què )。版(bǎn )号数量高位发放推动游戏产品周期，促进游戏公司业绩释放。在AI应(yīng )用端(duān )，目(mù )前AI技(jì )术在(zài )游戏(xì )产业(yè )的应用已较为明朗，不仅限于制作发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴(bàn )等更(gèng )能体(tǐ )现AI技(jì )术智能化、个性化的游戏应用或游戏化应用已有产品雏形，预(yù )计未(wèi )来将(jiāng )有更(gèng )多基(jī )于AI技(jì )术赋(fù )能的(de )AI原生(shēng )游戏(xì )出现，帮助游戏行业实现价值重估。

　　华龙证券认为，人形(xíng )机器(qì )人板(bǎn )块近(jìn )期催(cuī )化因(yīn )素较(jiào )多，指数有所修复。行业趋势未变，已进入“技术突破→量产降本(běn )→场(chǎng )景渗(shèn )透”的黄(huáng )金周(zhōu )期，有望成为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值量的零部件(jiàn )，包(bāo )括丝(sī )杠、传感(gǎn )器、电机(jī )及减(jiǎn )速器(qì )等，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司；②有望(wàng )场景(jǐng )落地(dì )的方(fāng )向，包括(kuò )家庭(tíng )服务(wù )、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政(zhèng )策催(cuī )化下(xià )的并(bìng )购重(chóng )组标(biāo )的。

　　上市公司中，埃斯顿参股的埃斯顿医疗公司正在开发(fā )养老(lǎo )机器(qì )人产(chǎn )品。埃斯(sī )顿医(yī )疗康(kāng )复机(jī )器人有多款产品上市，用在国内多家社区和养老机构。伟思医疗已(yǐ )构建(jiàn )了覆(fù )盖人(rén )体上(shàng )下肢(zhī )、全(quán )周期(qī )康复评估与训练的运动康复机器人产品矩阵。公司康复机器人(rén )产品(pǐn )与磁(cí )刺激(jī )、电(diàn )刺激(jī )、冲击波等其他康复理疗类产品深度融合，形成了涵盖神经康(kāng )复、运动(dòng )康复(fù )、重(chóng )症康(kāng )复、老年(nián )慢性(xìng )病康复等多种康复亚专科的精品解决方案，精准满足康复改善型市(shì )场需(xū )求。长盛(shèng )轴承(chéng )在机(jī )器人(rén )领域(yù )研究方向主要是应用于关节处的自润滑轴承、部分直线执行器(qì )中的(de )产品(pǐn )，以(yǐ )及灵(líng )巧手(shǒu )的相关部件，产品应用场景广阔。

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