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　前段时间(jiān )，受(shòu )政策面(miàn )消息(xī )提振，工业品价格普遍上涨(zhǎng )，纯(chún )碱主(zhǔ )力合约也打破此前低位震荡(dàng )格局(jú )，出(chū )现大幅(fú )拉涨。但目前市场再度降温(wēn )，多(duō )数商(shāng )品价(jià )格调整明显。多空因素交织(zhī )下，市场(chǎng )交易重心更偏向于外部因素(sù )对价格(gé )波动(dòng )的影(yǐng )响。短期来看，当前纯碱市(shì )场单(dān )边交(jiāo )易风险和难度相对较大，可(kě )继续(xù )关注纯(chún )碱2509和(hé )2601合约月间反套机会。

　　近(jìn )期纯(chún )碱盘(pán )面价格反弹，主要受外围情(qíng )绪提(tí )振。7月 18日，工业和信息化部总工程师在(zài )国新(xīn )办新(xīn )闻发(fā )布会上表示，钢铁、有色金(jīn )属、石化(huà )、建材等十大重点行业稳增(zēng )长工作(zuò )方案(àn )即将(jiāng )出台，工信部将推动重点行(háng )业着(zhe )力调(diào )结构、优供给、淘汰落后产(chǎn )能。受此消(xiāo )息刺(cì )激，近期化工品种价格大幅(fú )拉涨(zhǎng )。对(duì )于纯碱产业而言，其是否会(huì )受到(dào )实质(zhì )性影响(xiǎng )仍需谨慎看待。若后续出台(tái )相应(yīng )优化(huà )政策(cè )，将有效缓解纯碱当前的弱(ruò )现实(shí )困境(jìng )，也有助于低估值的纯碱价(jià )格重心(xīn )进一(yī )步上(shàng )移；反之，随着市场情绪逐(zhú )步消(xiāo )化，反弹可能渐显乏力。从政策(cè )情绪(xù )面来看(kàn )，该(gāi )因素更多反映的是未来市场(chǎng )变动(dòng )的预(yù )期，对远月合约的提振更为(wéi )显著(zhe )，因(yīn )此可能(néng )更有利于纯碱反套机会的出(chū )现。

本轮(lún )提价(jià )，或难掩造纸业深度调整的(de )底色(sè )。

　　综上所述，当前宏观情绪(xù )对盘面(miàn )价格(gé )波动(dòng )的影响更为明显，短期供需(xū )面对(duì )价格(gé )的影响则相对有限。但市场(chǎng )节奏(zòu )变化较(jiào )快，单边操作的风险和难度较大(dà )，因(yīn )此，在当前市场背景下，后续继(jì )续关(guān )注纯(chún )碱反套(tào )机会为宜。

3、【国家能源局(jú )：加(jiā )强电(diàn )力供(gòng )需监测预警 强化能源保供和(hé )供电(diàn )服务(wù )监管】国家能源局7月24日在京(jīng )召开2025年(nián )第二(èr )次能(néng )源监管工作例会。会议强调(diào )，加(jiā )强电(diàn )力供需监测预警，强化能源(yuán )保供(gòng )和供电(diàn )服务(wù )监管，发挥市场机制保供作(zuò )用，保障(zhàng )迎峰度夏电力稳定可靠供应(yīng )。推(tuī )进省(shěng )级现货(huò )市场建设，推动“1+6”基础规(guī )则体(tǐ )系落(luò )地实(shí )施，统一规范各地市场制度(dù )规则(zé )，加(jiā )强各层次市场、交易品种、交易时(shí )序和(hé )价格(gé )机制等高效衔接，确保全国(guó )统一(yī )电力(lì )市场年底前初步建成。深入(rù )开展(zhǎn )电力领(lǐng )域综(zōng )合监管，提炼现场监管成果(guǒ )，分(fèn )类做(zuò )好约谈、通报、行政处罚等工作(zuò )，健(jiàn )全综合(hé )监管长效制度机制。统筹煤(méi )炭、油气(qì )、煤(méi )电等重点领域监管，创新监(jiān )管方(fāng )式，减少检查频次，抓好督促整(zhěng )改，促(cù )进能(néng )源市(shì )场平稳有序运行。细化落实(shí )新一(yī )轮“获得电力”政策，优化12398热线(xiàn )投诉(sù )举报处(chù )理，协同推进非电网直供电居民(mín )小区(qū )用电(diàn )问题(tí )治理，加快频繁停电台区线(xiàn )路“整线成(chéng )片”整治，改善增进民生用(yòng )能福(fú )祉。强化(huà )对派出机构的日常管理和业(yè )务培(péi )训，指导做好政务信息报送、理(lǐ )论问题(tí )研究(jiū )和监(jiān )管创新实践，提高能源监管(guǎn )质效(xiào )和影(yǐng )响力。

本轮提价，或难掩造(zào )纸业(yè )深度调(diào )整的(de )底色。

根据协议，恒瑞医药(yào )将自(zì )主研(yán )发的(de )PDE3/4抑制剂创新药HRS-9821在除中国大陆(lù )、香(xiāng )港特别(bié )行政区、澳门特别行政区及(jí )台湾(wān )地区(qū )以外(wài )的全球独家权利有偿许可给(gěi )GSK。HRS-9821目(mù )前正(zhèng )处于临床开发阶段，可用于(yú )治疗慢(màn )性阻(zǔ )塞性(xìng )肺病 (COPD)，作为辅助维持治疗，无需(xū )考虑(lǜ )既往治疗方案。HRS-9821的加入将强(qiáng )力助(zhù )推GSK实现(xiàn )其战(zhàn )略愿景，即通过覆盖那些持(chí )续面(miàn )临呼(hū )吸困(kùn )难（气短）或基于其疾病特(tè )征不(bú )太可能(néng )接受吸入性皮质类固醇或生(shēng )物制(zhì )剂治(zhì )疗的(de )患者，为最广泛的COPD患者群体(tǐ )提供(gòng )治疗(liáo )方案。

此次协议还包含一项(xiàng )开创性(xìng )的规(guī )模化(huà )合作计划，除HRS-9821外，双方将共(gòng )同开(kāi )发最(zuì )多11个项目，恒瑞医药将主导(dǎo )这些(xiē )项目的(de )研发(fā )，最晚至完成包括海外受试(shì )者的(de )I期临(lín )床试(shì )验，每个项目均拥有各自的(de )财务(wù )结构。GSK将在最晚至I期临床试验结束(shù )时行(háng )使除(chú )中国(guó )大陆、香港特别行政区、澳(ào )门特(tè )别行(háng )政区及台湾地区以外在全球(qiú )进一步(bù )开发(fā )和商(shāng )业化每个项目的独家选择权(quán )，以(yǐ )及某(mǒu )些项目替换权。

国泰海通证(zhèng )券(600837)认(rèn )为，中(zhōng )国股(gǔ )市估值逻辑的转变，预期变(biàn )动的(de )主要(yào )矛盾(dùn )，已经从经济周期的波动，转变(biàn )为贴现(xiàn )率的下行，中国A/H股市整体估(gū )值中(zhōng )枢上(shàng )修。经过三年出清和调整，投资(zī )人对(duì )经济(jì )形势的认识已然充分，其对(duì )估值收(shōu )缩的(de )边际(jì )影响减小。人心中对未来预(yù )期的(de )主要(yào )矛盾，已从经济周期波动，转变(biàn )为贴现(xiàn )率变(biàn )动，尤其是无风险利率的下(xià )行。股市(shì )的无(wú )风险利率并不能简单等同于(yú )国债(zhài )收益率(lǜ )，而是投资人投资股票的机(jī )会成(chéng )本。过去(qù )三年内外部过高的机会成本(běn )阻碍(ài )了投(tóu )资人的入市意愿。2025年中国股(gǔ )市无风险利(lì )率下(xià )降的通道已经打开，A/H股整体(tǐ )估值(zhí )将得(dé )以提高。

中信证券认为，A股(gǔ )继港(gǎng )股后也逐步(bù )转为增量市场，最重要的是(shì )不断(duàn )寻找(zhǎo )新的(de )存在预期差且未来能够形成(chéng )资金(jīn )共识的板块，半年报后的出海可能是新(xīn )的方(fāng )向。随着半年报结束，出海可能(néng )会再(zài )次形(xíng )成板块性行情。

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