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　　上周五溢(yì )价涨停的(de )科创综指(zhǐ )ETF嘉实回调(diào )14.61%。周期板块全线下挫，能源化工ETF、煤炭ETF和能源ETF广发分别跌3.98%、2.96%和2.83%。

事实上，纸(zhǐ )业龙头公(gōng )司已纷纷(fēn )调整战略(luè )，通过加(jiā )大研发投(tóu )入、进行(háng )全(quán )产业链(liàn )布(bù )局，加强(qiáng )与下游合(hé )作构建产(chǎn )业生态等(děng )，提升核(hé )心竞争力(lì )。

消息面(miàn )上，受八(bā )一(yī )建军节(jiē )及(jí )九三阅兵(bīng )预期影响(xiǎng )，板块关(guān )注度升温(wēn )。机构指(zhǐ )出，2025年下(xià )半年军工行业有望进入业绩兑现阶段，建议关注智能化作战、低成本弹药及(jí )军贸出口(kǒu )三条主线(xiàn )。

　　在(zài )基金经理(lǐ )配置方面(miàn )，南方益(yì )稳拟由年(nián )金(jīn )老将刘树(shù )坤和刘益(yì )成共同担(dān )纲，两位(wèi )基金经理(lǐ )股债双雄(xióng )携手，致(zhì )力于打造(zào )稳健投资(zī )利(lì )器。作为(wéi )南方基金(jīn )董事总经(jīng )理，刘树(shù )坤拥有近(jìn )21年的从业(yè )经验以及超13年的投资管理经验，是年金投资领域的领头人。他的投资风格稳(wěn )健，从宏(hóng )观分析判(pàn )断出发，采用核心(xīn )+卫星策略(luè )，通过自(zì )下而上选(xuǎn )股(gǔ )获取长期(qī )稳定收益(yì )。刘树坤(kūn )的投资理(lǐ )念强调研(yán )究为本、价值投资(zī )、稳健投(tóu )资，擅长(zhǎng )挖(wā )掘大盘股(gǔ )和价值股(gǔ )的投资机(jī )会。

恒瑞(ruì )医药执行(háng )副总裁、首席战略官江宁军表示：“此次与GSK的战略合作，是恒瑞医药国际化进程中的重要里程(chéng )碑，彰显(xiǎn )了我们以(yǐ )创新惠及(jí )全球患者(zhě )的使命。GSK在药物研(yán )发(fā )、全球临(lín )床网络及(jí )注册申报(bào )等方面的(de )优势，将(jiāng )加速我们(men )的PDE3/4抑制剂(jì )及其他一(yī )系列创新(xīn )疗(liáo )法进入海(hǎi )外市场，有望为全(quán )球患者带(dài )来突破性(xìng )治疗方案(àn )。”

本轮提价，或难掩造纸业深度调整的底色。

　　指数会在一个区间做宽幅震荡，以周线级(jí )别震荡修(xiū )复20周均线(xiàn )或60周均线(xiàn )，几个来(lái )回后继续(xù )冲(chōng )刺，把60日(rì )线拉上来(lái )或让20日线(xiàn )贴合，之(zhī )后市场再(zài )开启向上(shàng )行情，今(jīn )年或明年(nián )市场到3800点(diǎn )基(jī )本不成问(wèn )题。有人(rén )担心市场(chǎng )震荡时亏(kuī )钱效应会(huì )来，其实(shí )大盘从3040点涨到现在，主要是拉银行、保险，近期拉中字头国企央企，题材股动静不大(dà )，很多个(gè )股仍趴着(zhe )没动。若(ruò )是慢牛，低位品种(zhǒng )在震荡区(qū )间(jiān )会有表现(xiàn )，涨幅过(guò )大的则可(kě )能横盘。比如最近(jìn )涨得好的(de )保险、证(zhèng )券、银行(háng )涨幅偏大(dà )，银行近期(qī )周线级别(bié )滞涨，做(zuò )出顶分型(xíng )，中长期(qī )虽未走完(wán )，但因拉升过快会做宽幅震荡，不再复盘。银行不护盘，资金会转向，近期算力板块(kuài )明显有资(zī )金承接权(quán )重股。比(bǐ )如上周水(shuǐ )电概念大(dà )爆发，基(jī )本(běn )是中字头(tóu )，但资金(jīn )连续拉升(shēng )过快，盘(pán )子大，游(yóu )资不太爱(ài )玩大盘股(gǔ )，拉了一(yī )段时间后(hòu )资(zī )金开始撤(chè )出，转到(dào )了科创50。周五科创(chuàng )50异动非常(cháng )大，团队(duì )在7月4号就明确看好科技，当时大盘冲高回落，团队给出科技最低点观点，科技连续拉(lā )升近一个(gè )月，周五(wǔ )科创50明显(xiǎn )加速，说(shuō )明科技板(bǎn )块应有动(dòng )静(jìng )，但题材(cái )股动静仍(réng )不大。周(zhōu )五指数调(diào )整，个股(gǔ )也没打出(chū )赚钱效应(yīng )，科创股(gǔ )领涨但赚(zuàn )钱(qián )效应不高(gāo )。

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