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　　西(xī )南证券分析表示，国家战(zhàn )略(luè )聚(jù )焦低空经济新赛道，地(dì )方(fāng )加(jiā )速政策配套与资源倾斜，低(dī )空物流、低空旅游等应用(yòng )场(chǎng )景(jǐng )先行，头部厂商订单加(jiā )速(sù )落(luò )地，产业链规模化发展态(tài )势(shì )渐显。根据赛迪智库数据(jù )，2023年中国低空经济规模达5059.5亿(yì )元(yuán )(增(zēng )速33.8%)，预计2026年突破万亿，复(fù )合(hé )增长率约30%。

　　脑机接口(kǒu )新(xīn )进展，马斯克旗下Neuralink首次一(yī )天(tiān )内(nèi )完成两例手术

　　大模(mó )型(xíng )技(jì )术进入密集迭代期，AI应用(yòng )规(guī )模商业化落地置信度增强(qiáng )。兴(xìng )业证券表示，AI产业催化(huà )不(bú )断(duàn )，建议持续加仓AI算力及应(yīng )用(yòng )。在政策端，工信部发布(bù )会(huì )表态，近期会出台多个行(háng )业(yè )数(shù )字化转型方案，组织“人(rén )工(gōng )智能+软件”行动，并推动(dòng )未(wèi )来产品创新发展。在产业(yè )端(duān )，Kimi发布K2基础大模型，其在(zài )性(xìng )能(néng )、成本优化及Agent工具调用等(děng )方(fāng )面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能(néng )体(tǐ )系(xì )统。同时，WAIC2025将于7月26日在(zài )上(shàng )海(hǎi )开幕。当前时间点，建议(yì )持(chí )续加大AI板块的配置比例。

　　据报道，“2025国际低空经(jīng )济(jì )博(bó )览会”将于7月23日至26日举办(bàn )。

　　上市公司中，信宇人(rén )已(yǐ )经针对半固态和全固态电(diàn )池(chí )设(shè )备的研发进行了前瞻性(xìng )的(de )布(bù )局，与客户在固态电池领(lǐng )域(yù )持续深化合作。华盛锂电(diàn )近(jìn )年(nián )持续关注固态电池材料(liào )的(de )研(yán )发，目前已完成了多种固(gù )态(tài )/半固态电池适配材料的实(shí )验(yàn )室试制，比如半固态电解(jiě )质(zhì )添加剂双三氟甲磺酰亚胺锂(lǐ )、高纯硫化锂、新型硅碳负(fù )极(jí )、单壁纳米管导电剂等。道(dào )氏技术的单壁碳纳米管、硅(guī )碳(tàn )负极已向下游固态电池厂(chǎng )商(shāng )供货。公司与安瓦新能源(yuán )的(de )合作正按计划正常推进。公(gōng )司(sī )在互动平台表示，富锂锰(měng )基(jī )前驱体作为固态电池正极(jí )材(cái )料的关键基础，凭借其高(gāo )容(róng )量、低成本及适配高压体系(xì )的(de )特性，正成为下一代高能(néng )量(liàng )密度电池的核心方向；公(gōng )司(sī )富锂锰基前驱体已批量出(chū )货(huò )。

　　近期海外大模型密集(jí )更(gèng )新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内(nèi )的(de )海外知名大模型厂商纷纷(fēn )更(gèng )新(xīn )自家的大模型，并在性能(néng )上(shàng )持续提升。海外大模型的(de )持(chí )续演进，正逐步带动海外(wài )AI应(yīng )用进入落地阶段，其外在体(tǐ )现(xiàn )便是海外大模型调用量的(de )大(dà )幅提升。而大模型调用量(liàng )的(de )提升，进一步催生了对于(yú )算(suàn )力(lì )基础设施的需求。在训练(liàn )+推(tuī )理算力需求同步爆发的情(qíng )况(kuàng )下，大厂Capex将有望持续保持(chí )高(gāo )增(zēng )，进而带动算力基础设施(shī )产(chǎn )业进入高景气周期。中信(xìn )证(zhèng )券研报称，政策端支持有(yǒu )望(wàng )加大，促进AI产业链持续繁荣(róng )。多重力量共振下，AI产业链(liàn )有(yǒu )望持续加速，迎来新一轮(lún )投(tóu )资机遇。

　　上半年全国(guó )完(wán )成(chéng )水利建设投资超5000亿元

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的发展，2025年以来(lái )AI推(tuī )理景气度持续提升。如：谷(gǔ )歌(gē )AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿(yì )，同比增长50倍。随着训练和(hé )推(tuī )理的需求增加和分化，传(chuán )统(tǒng )通用芯片已逐渐无法满足云(yún )端(duān )训练与推理的高能效比需(xū )求(qiú )，为降低成本、提高算力(lì )芯(xīn )片对特定需求的匹配度，各(gè )家(jiā )云厂商都在加速推进ASIC(专用(yòng )集(jí )成电路)芯片项目，力图在(zài )英(yīng )伟达解决方案之外实现多(duō )元(yuán )化(huà )发展。中信证券指出，ASIC是(shì )AI市(shì )场的第二增长动力。考虑(lǜ )到(dào )ASIC行业的产品研发速度正在(zài )加(jiā )快(如：由早期的两年迭代一(yī )代(dài )产品，转换成现在的一年(nián )迭(dié )代一代产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂(chǎng )商(CSP)企业持续降低AI成本、缩(suō )短(duǎn )研(yán )发时间，进而拉动行业规(guī )模(mó )的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者(zhě )交流会上透露：2023年ASIC市场规(guī )模(mó )约(yuē )为66亿美元，预计2028年达到554亿(yì )美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　中国(guó )互(hù )联网络信息中心发布的《中(zhōng )国互联网络发展状况统计报(bào )告(gào )》显示，2025年上半年，生成(chéng )式(shì )人工智能产品实现了从技(jì )术(shù )到应用的全方位进步。一(yī )方(fāng )面(miàn )，我国在人工智能领域影(yǐng )响(xiǎng )力显著提升，截至3月，共(gòng )有(yǒu )346款生成式人工智能服务在(zài )国(guó )家(jiā )互联网信息办公室完成备(bèi )案(àn )；另一方面，生成式人工(gōng )智(zhì )能技术不断向具体应用场(chǎng )景(jǐng )纵深渗透，截至6月，用户利(lì )用(yòng )生成式人工智能产品回答(dá )问(wèn )题的比例最高，达80.9%。

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