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　　国(guó )新证券表示，中长期来看，我国(guó )军费(fèi )平稳增长为国防军工行业稳定发展(zhǎn )提供(gòng )坚实(shí )基础，行业规模和利润(rùn )有望(wàng )保持(chí )持续(xù )上升(shēng )态势。近年来我国在船舶、航空航(háng )天、卫星导航等领域的全球(qiú )竞争(zhēng )力持(chí )续提(tí )升，国防军工行业是新质生产力(lì )发展(zhǎn )突破的(de )重要方向，行业前景广阔。在全(quán )球冲(chōng )突多(duō )发和地缘局势并不平静的背(bèi )景下(xià )，国(guó )防安全重要性提升，行业估值有望(wàng )获得(dé )支撑(chēng )。中邮证券进一步分析(xī )指出(chū )，展(zhǎn )望2025年(nián )，“建军百年奋斗目标”任务进(jìn )入下半(bàn )场，军工行业订单有望迎来(lái )拐点(diǎn )，在(zài )服务(wù )于提(tí )升装备性能或降低装备成本(běn )的新(xīn )技术、以新域新质作战力量为代表(biǎo )的新(xīn )产品(pǐn )、军(jun1 )贸和军用技术转化带来的新(xīn )市场(chǎng )方向(xiàng )或蕴含更大弹性。

　　《表面工程(chéng )与再(zài )制造(zào )》编辑部和《材料保护(hù )》编(biān )辑部(bù )定于(yú )2025年7月(yuè )25日-27日在河南南阳召开“军工(gōng )装备再(zài )制造(zào )技术应用专题论坛”。会议(yì )将邀(yāo )请国(guó )内军(jun1 )工装备领域的专家学者就军(jun1 )工装(zhuāng )备再制(zhì )造技术的最新研究成果及发(fā )展趋(qū )势进(jìn )行广(guǎng )泛交流和讨论，推动军工领(lǐng )域装(zhuāng )备再(zài )制造技术的高质量发展。

　　近日(rì )，中(zhōng )国招(zhāo )投标公共服务平台发布(bù )了《2025年运(yùn )载火(huǒ )箭发(fā )射服务采购项目》招标公告(gào )，拟采(cǎi )购一(yī )箭10星/一箭18星两种搭载规(guī )格的(de )火箭(jiàn )发射(shè )服务(wù )，共计7次发射服务、发射卫(wèi )星94颗(kē )，招标(biāo )金额13.36亿元。招标人为上海垣(yuán )信卫(wèi )星科(kē )技有(yǒu )限公司(下称“垣信卫星”)。这是(shì )垣信(xìn )卫星2025年的第二轮火箭发射服务招标(biāo )。

　　华(huá )创证券分析指出，未来(lái )3年漂(piāo )浮式(shì )主要(yào )任务(wù )仍处于从样机试验到规模化(huà )商用的(de )技术(shù )攻关和成本下降的质变(biàn )阶段(duàn )；2026年(nián )起，漂浮(fú )式装机规模将正式进入量变(biàn )阶段(duàn )。预计(jì )2026-2030年，全球漂浮式新增装机由(yóu )2GW增长(zhǎng )至12.2GW，复合(hé )年均增长率为57.3%；我国浮式新(xīn )增装(zhuāng )机将(jiāng )由0.6GW增长至6.2GW，复合年均增长率为79.5%，成(chéng )为浮(fú )式市(shì )场的主导力量。

　　上(shàng )市公(gōng )司中(zhōng )，卓(zhuó )易信(xìn )息旗下卓易AI编程平台的优势(shì )在于通(tōng )过多(duō )智能体协作架构、行业(yè )/语言(yán )模板(bǎn )、云(yún )原生(shēng )资源(yuán )和高质量精炼数据驱动(dòng )的专(zhuān )业化模(mó )型，解决了现有大模型代码(mǎ )碎片(piàn )化、非生(shēng )产级、前后端分离及无法一(yī )键部(bù )署发(fā )布的问题。金现代已将AI技术应用于(yú )骑兵(bīng )低代(dài )码开发平台、小金智问(wèn )、智(zhì )能文(wén )档处(chù )理、智慧识才、实验室管理等多(duō )个产品(pǐn )中，并已基于质谱华章GLM大语(yǔ )言模(mó )型构(gòu )建了(le )低代(dài )码领(lǐng )域专有大模型，使低代(dài )码开(kāi )发平台(tái )具有了利用自然语言对话编(biān )程的(de )能力(lì )。

　　上市公司中，厦门钨业拥(yōng )有完(wán )整的(de )钨产业链，在钨矿开采、钨冶炼、钨粉(fěn )末、钨丝材和硬质合金深加(jiā )工领(lǐng )域拥(yōng )有较(jiào )为突(tū )出的竞争优势。公司是国内(nèi )首家具(jù )备核(hé )聚变装置用ITER偏滤器钨探(tàn )针组(zǔ )件研(yán )发和(hé )生产(chǎn )能力(lì )的企业。章源钨业主要(yào )从事(shì )钨矿山(shān )资源的开发利用及以钨为原(yuán )料的(de )仲钨(wū )酸铵(ǎn )(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉(fěn )、热(rè )喷涂(tú )粉、硬质合金的生产及销售。翔鹭(lù )钨业(yè )通过(guò )多年的发展，形成了从APT到硬(yìng )质合(hé )金的(de )产品(pǐn )体系。公司的主要产品为氧(yǎng )化钨(包(bāo )括黄(huáng )色氧化钨、蓝色氧化钨(wū )、紫(zǐ )色氧(yǎng )化钨(wū )等)、钨粉(fěn )，碳化钨粉、钨合金粉(fěn )及钨(wū )硬质合(hé )金、光伏用超细钨丝等深加(jiā )工产(chǎn )品。

　　近日，工信部在新闻发布会(huì )上表(biǎo )示，十大重点行业稳增长工作方案即将(jiāng )出台(tái )，虽(suī )然并未提及煤炭，但是煤炭(tàn )中双(shuāng )焦板(bǎn )块由(yóu )于亏损比例相对较大叠加流(liú )动性改(gǎi )善预(yù )期。长江证券煤炭团队(duì )指出(chū )，“反内(nèi )卷”措施(shī )具备时代意义，若后续(xù )接力(lì )联储降(jiàng )息或国内刺激带来的需求侧(cè )改善(shàn )，则(zé )煤价(jià )改善的持续性和幅度更加可(kě )期。估值优势排序上焦炭>焦煤>动力煤，由此(cǐ )可见(jiàn )，双(shuāng )焦权益弹性更大。

　　公司(sī )方面(miàn )，金(jīn )发科技已成立了人形机器人材料项目研(yán )发团(tuán )队，公司与下游相关客(kè )户已(yǐ )进行(háng )材料(liào )合作(zuò )开发，部分客户已实现材料(liào )批量供应。嵘泰股份子公司润泰公司主(zhǔ )要开(kāi )展用(yòng )于人(rén )形机器人和汽车底盘系统的(de )行星(xīng )滚柱丝杠、滚珠丝杠的研发、生产业务(wù )。

　　上(shàng )市公司中，海陆重工在民用(yòng )核能(néng )领域(yù )累积了丰富的制造和管理经验，并完成(chéng )多个(gè )项目的国际、国内首件(jiàn )(台)制(zhì )造任(rèn )务，设备(bèi )供应堆型包括但不限于二代(dài )+堆型、三代(dài )堆型(华龙一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四(sì )代堆(duī )型(高温气冷堆、钠冷快堆、钍基(jī )熔盐堆)以及热核聚变堆(ITER)等国内外主要核(hé )电机(jī )型。英杰电气为国内科研院所的(de )核聚(jù )变重(chóng )点项目，提供磁场电源、加热电源、控(kòng )制系(xì )统电源以及辅助系统电(diàn )源等(děng )在内(nèi )的全(quán )方位(wèi )关键电源配套服务，且已持(chí )续多年，目(mù )前产品已成功应用于多个国(guó )家级(jí )核聚(jù )变项(xiàng )目，与安徽、河北、上海、四川(chuān )、陕西等地的核聚变项目均有商务合作(zuò )。西(xī )部超(chāo )导主要从事超导产品、高端(duān )钛合(hé )金材(cái )料和高性能高温合金材料及应用的研发(fā )、生(shēng )产和销售。公司是目前(qián )国际(jì )上唯(wéi )一的(de )铸锭(dìng )、棒材、超导线材生产及超(chāo )导磁体制造(zào )全流程企业；是我国高端钛(tài )合金(jīn )棒丝(sī )材主(zhǔ )要研发生产基地；也是我国(guó )高性(xìng )能高温合金材料重点研发生产企业之一(yī )。

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