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　　电力系统面临新挑战(zhàn )，电(diàn )网(wǎng )扩容升级需求提(tí )升：全(quán )球电力系统在发电侧、电(diàn )网侧(cè )和(hé )用电侧均面临新的变化(huà )。发电(diàn )侧，新能源发电比(bǐ )例逐步(bù )提升，新能源发电(diàn )消纳(nà )压力凸(tū )显；电网侧，老旧(jiù )电网亟(jí )需改(gǎi )造适应日益增长的(de )需求；用户侧，以AI、大模(mó )型、数(shù )据中(zhōng )心为代表的战略新(xīn )兴产业(yè )快速发展，新型用电场景(jǐng )不断(duàn )涌(yǒng )现，电力需求逐(zhú )步加大(dà )。在此背景下，全球电力(lì )系统(tǒng )面(miàn )临升级扩容需求，各国(guó )纷纷加(jiā )大电力投资。财信(xìn )证券指(zhǐ )出，近年来我国电(diàn )力消(xiāo )费弹性(xìng )系数持续提升，电(diàn )力供给(gěi )端的(de )新能源渗透率不断(duàn )提升，新能源发电市场化(huà )交易全(quán )面实(shí )行，电力需求端的(de )最大用(yòng )电负荷不断提升，峰谷电(diàn )价差(chà )距(jù )拉大。电网设备(bèi )的建设(shè )投资强度有望增加，国家(jiā )电网(wǎng )及(jí )南方电网均对2025年电网投(tóu )资建设(shè )给出了高位续增的(de )规模指(zhǐ )引，预计全年电网投资(zī )持续见(jiàn )好。

　　多重力量(liàng )共振下(xià )，AI产(chǎn )业链迎来新一轮投(tóu )资机遇(yù )

　　公司方面，税(shuì )友股份(fèn )将大(dà )语言模型应用于财(cái )税咨询(xún )、运维等AISaaS场景，基于阿里(lǐ )云部(bù )署(shǔ )通义千问大模型(xíng )并接入(rù )DeepSeek模型优化数智化服务。中(zhōng )新赛(sài )克(kè )的数据与网络安全产品(pǐn )与服务(wù )依托大模型能力，可以(yǐ )为(wéi )客户提供网络安全自动(dòng )化运维(wéi )、数据安全分类分(fèn )级、数(shù )据安(ān )全运营及监管等服(fú )务，在(zài )金融、运营商、政(zhèng )务、医(yī )疗、工业制造等多个行(háng )业已得(dé )到广泛应用和认可。

　　大模(mó )型(xíng )技术进入密集迭(dié )代期，AI应用规模商业化落地置信(xìn )度增(zēng )强(qiáng )。兴业证券表示，AI产业(yè )催化不(bú )断，建议持续加仓(cāng )AI算力(lì )及(jí )应用。在政策端，工信(xìn )部发布(bù )会表态，近期会出(chū )台多个(gè )行业(yè )数字化转型方案，组织“人工智能+软件”行(háng )动，并(bìng )推动(dòng )未来产品创新发展(zhǎn )。在产(chǎn )业端，Kimi发布K2基础大模型，其在(zài )性(xìng )能、成本优化及(jí )Agent工具调(diào )用等方面显著提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智(zhì )能(néng )体系统。同时，WAIC2025将于7月(yuè )26日在上(shàng )海开幕。当前时间(jiān )点，建(jiàn )议持续加大AI板块的配置(zhì )比例。

　　西南证券分析(xī )表示，国家(jiā )战略聚焦低空经济(jì )新赛道(dào )，地方加速政策配(pèi )套与资(zī )源倾(qīng )斜，低空物流、低(dī )空旅游(yóu )等应用场景先行，头部厂(chǎng )商订(dìng )单(dān )加速落地，产业(yè )链规模(mó )化发展态势渐显。根据赛(sài )迪智(zhì )库(kù )数据，2023年中国低空经济(jì )规模达(dá )5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年(nián )突破(pò )万(wàn )亿，复合增长率约30%。

　　中国(guó )互联网络信息中心(xīn )发布的(de )《中(zhōng )国互联网络发展状(zhuàng )况统计(jì )报告》显示，2025年上(shàng )半年，生成(chéng )式人工智能产品实(shí )现了从(cóng )技术到应用的全方位进步(bù )。一(yī )方(fāng )面，我国在人工(gōng )智能领(lǐng )域影响力显著提升，截至(zhì )3月，共(gòng )有346款生成式人工智能服(fú )务在国(guó )家互联网信息办公(gōng )室完(wán )成(chéng )备案；另一方面，生成(chéng )式人工(gōng )智能技术不断向具(jù )体应用(yòng )场景纵深渗透，截至6月(yuè )，用户(hù )利用生成式人工智(zhì )能产品(pǐn )回答(dá )问题的比例最高，达80.9%。

　　下游覆盖“人形机器人(rén )+低空(kōng )”，2027年或迎来产业(yè )化元年(nián )

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