沪指逼近3500点、创业板指大涨2.39% 近4300只股飘红
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      地产放宽+稳(wěn )增长政(zhèng )策共振,新(xīn )能源汽(qì )车销量有望加速

      上市(shì )公司中,佳电股(gǔ )份在核电特(tè )种电机(jī )布局领先,为国内(nèi )K1K3类核电(diàn )特种电机(jī )核心供应(yīng )商。公司(sī )生产的(de )主氦风机是第四代(dài )高温气(qì )冷堆核电(diàn )站核反应(yīng )堆一回路唯一的(de )动力设备,属于国(guó )内首创(chuàng )并达到国际(jì )先进水(shuǐ )平。中核科技具(jù )有核电站用关键阀(fá )门具备(bèi )二代、三代(dài )核电机(jī )组阀门成套供货能(néng )力,四(sì )代核电机(jī )组关键(jiàn )阀门供货能(néng )力;核(hé )燃料真空阀及浓缩(suō )铀生产(chǎn )四大类国(guó )产化关键(jiàn )阀门总体(tǐ )性能达(dá )到或超过进口产品(pǐn )水平,具备成套(tào )供货能力(lì )。

      继广州、深圳之后,9月1日,北京以(yǐ )及上海先后(hòu )发布了(le )关于优化个人住(zhù )房贷款中住房套数(shù )认定标(biāo )准的通知。通知显(xiǎn )示,居民家庭(包括(kuò )借款人(rén )、配偶及(jí )未成年(nián )子女)申请贷(dài )款购买(mǎi )商品住房时,家庭(tíng )成员在(zài )当地名下(xià )无成套住(zhù )房的,不(bú )论是否(fǒu )已利用贷款购买过(guò )住房,银行业金(jīn )融机构均(jun1 )按首套住房执行(háng )住房信贷政策。除(chú )四个一(yī )线城市外,成都和(hé )苏州相继官宣认(rèn )房不认贷,目前武(wǔ )汉、中(zhōng )山、惠州、东莞等(děng )城市已明确发文执(zhí )行“认(rèn )房不认贷(dài )”,其(qí )他二线和三(sān )四线城(chéng )市或将全面跟进。

      联(lián )想集团公(gōng )布截至2024年(nián )6月30日的2024/25财(cái )年第一(yī )财季业绩:营收1119亿(yì )元,同(tóng )比增20%;按(àn )照非香港(gǎng )财务报告准则,净利润近23亿元,同(tóng )比大增(zēng )65%;PC以外业务(wù )占比近(jìn )47%,再创历史新高(gāo )。本财季,联想集(jí )团核心(xīn )主业个人电(diàn )脑业务(wù )全球市场份额近23%,运营利(lì )润率8.8%,高(gāo )端产品(pǐn )占比达31.6%。按(àn )照Canalys的最(zuì )新统计,联想AI PC出货(huò )量环比(bǐ )增长高达(dá )228%。

      公(gōng )司方面,天房发(fā )展已经发展成为以(yǐ )房地产(chǎn )开发经营(yíng )为主、物(wù )业管理为辅的房(fáng )地产综合性企业。公司在(zài )立足天津本(běn )地的基(jī )础上,着力开发(fā )苏州市项目,形成(chéng )天津、苏州共同开(kāi )发的局(jú )面。万科A销售规模(mó )维持行(háng )业前列,投资质(zhì )量提升,多(duō )元业务(wù )齐头并进,债务结(jié )构优化(huà ),融资成(chéng )本降低。

      AI PC的独(dú )有价值(zhí )或将大大缩短既有(yǒu )PC用户的(de )换机周期(qī ),打破PC产(chǎn )业困局。据Counterpoint的初(chū )步数据,2024年Q2全球PC出(chū )货量同(tóng )比增长3.1%,达(dá )到6250万台(tái ),这也是PC市场出货量连续第二个季(jì )度实现(xiàn )同比增长。该增长(zhǎng )由温和的换机周期(qī )和相对(duì )较低的基(jī )期推动,这凸显了(le )2024年全球(qiú )PC市场持续复苏的势(shì )头。得(dé )益于Windows on Arm架构(gòu )的AI设备在(zài )2024年第二季(jì )度末的(de )激增,AI笔记本电脑(nǎo )将推动(dòng )2024下半年AI PC市场的扩张(zhāng )。海通证券认为(wéi ),AI PC未来渗透率可期(qī ),2024年可(kě )能成为AI PC元年(nián ),AI的发(fā )展推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品在市(shì )场上蓬(péng )勃崛起,在(zài )整体AI时(shí )代浪潮下,关注国(guó )产AI PC供应(yīng )链。

      Neuralink的工程师表示,公(gōng )司已经(jīng )通过脑机接口设备(bèi )让一只(zhī )猴子“看(kàn )到了”现(xiàn )实中并不(bú )存在的(de )物体,标志着该公(gōng )司朝着(zhe )“帮助盲人恢复视(shì )力”目标迈出的(de )最新一步。

      上(shàng )市公司(sī )中,弘信电(diàn )子与小(xiǎo )米公司合作,为小米铁蛋机器人提(tí )供了全(quán )套电路板解(jiě )决方案(àn )。昊志机电机器人(rén )领域相(xiàng )关产品包(bāo )括谐波减速器、DD电(diàn )机、低(dī )压伺服驱动、刹车(chē )机构、编码器、末端执行(háng )、力矩传(chuán )感器等(děng )。

      上市公司中(zhōng ),新诺(nuò )威作为石药集团A股(gǔ )创新药平台,在(zài )并购巨石生物后囊(náng )获具备(bèi )全球竞争力(lì )的ADC和mRNA平(píng )台,后续完成并购石药百克后,相(xiàng )关GLP-1资产(chǎn )也有望在代(dài )谢领域(yù )收获颇丰,有望产(chǎn )出多款(kuǎn )“重磅炸(zhà )弹”药物。泓博医(yī )药前瞻(zhān )布局的AI制药不断赋(fù )能客户(hù )新药研发(fā ),截至2024年(nián )底,公司(sī )自主布(bù )局的CADD/AIDD技术平台已服(fú )务客户(hù )40家,新药项目80个,其中6个进入临床(chuáng )1期,1个进入临床2期(qī )。

      华福证券指(zhǐ )出,2025年(nián )至2027年在“军贸快速发展”等多重催(cuī )化下,国防军工与(yǔ )航空装(zhuāng )备Ⅱ行业的内需外(wài )需均呈(chéng )现大幅增(zēng )长,主题型机会层(céng )出不穷(qióng )。当前申万军工指(zhǐ )数市盈(yíng )率TTM(剔除负(fù )值)为65.05倍,处于五年(nián )分位数(shù )88.24%,叠加2025年行业基本(běn )面强恢(huī )复预期,板块具备(bèi )较高配置性价比(bǐ )。

  • 重口激情
  • 2026-02-25

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  上市(shì )公司中,佳电股(gǔ )份在核电特(tè )种电机(jī )布局领先,为国内(nèi )K1K3类核电(diàn )特种电机(jī )核心供应(yīng )商。公司(sī )生产的(de )主氦风机是第四代(dài )高温气(qì )冷堆核电(diàn )站核反应(yīng )堆一回路唯一的(de )动力设备,属于国(guó )内首创(chuàng )并达到国际(jì )先进水(shuǐ )平。中核科技具(jù )有核电站用关键阀(fá )门具备(bèi )二代、三代(dài )核电机(jī )组阀门成套供货能(néng )力,四(sì )代核电机(jī )组关键(jiàn )阀门供货能(néng )力;核(hé )燃料真空阀及浓缩(suō )铀生产(chǎn )四大类国(guó )产化关键(jiàn )阀门总体(tǐ )性能达(dá )到或超过进口产品(pǐn )水平,具备成套(tào )供货能力(lì )。

  继广州、深圳之后,9月1日,北京以(yǐ )及上海先后(hòu )发布了(le )关于优化个人住(zhù )房贷款中住房套数(shù )认定标(biāo )准的通知。通知显(xiǎn )示,居民家庭(包括(kuò )借款人(rén )、配偶及(jí )未成年(nián )子女)申请贷(dài )款购买(mǎi )商品住房时,家庭(tíng )成员在(zài )当地名下(xià )无成套住(zhù )房的,不(bú )论是否(fǒu )已利用贷款购买过(guò )住房,银行业金(jīn )融机构均(jun1 )按首套住房执行(háng )住房信贷政策。除(chú )四个一(yī )线城市外,成都和(hé )苏州相继官宣认(rèn )房不认贷,目前武(wǔ )汉、中(zhōng )山、惠州、东莞等(děng )城市已明确发文执(zhí )行“认(rèn )房不认贷(dài )”,其(qí )他二线和三(sān )四线城(chéng )市或将全面跟进。

  联(lián )想集团公(gōng )布截至2024年(nián )6月30日的2024/25财(cái )年第一(yī )财季业绩:营收1119亿(yì )元,同(tóng )比增20%;按(àn )照非香港(gǎng )财务报告准则,净利润近23亿元,同(tóng )比大增(zēng )65%;PC以外业务(wù )占比近(jìn )47%,再创历史新高(gāo )。本财季,联想集(jí )团核心(xīn )主业个人电(diàn )脑业务(wù )全球市场份额近23%,运营利(lì )润率8.8%,高(gāo )端产品(pǐn )占比达31.6%。按(àn )照Canalys的最(zuì )新统计,联想AI PC出货(huò )量环比(bǐ )增长高达(dá )228%。

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  AI PC的独(dú )有价值(zhí )或将大大缩短既有(yǒu )PC用户的(de )换机周期(qī ),打破PC产(chǎn )业困局。据Counterpoint的初(chū )步数据,2024年Q2全球PC出(chū )货量同(tóng )比增长3.1%,达(dá )到6250万台(tái ),这也是PC市场出货量连续第二个季(jì )度实现(xiàn )同比增长。该增长(zhǎng )由温和的换机周期(qī )和相对(duì )较低的基(jī )期推动,这凸显了(le )2024年全球(qiú )PC市场持续复苏的势(shì )头。得(dé )益于Windows on Arm架构(gòu )的AI设备在(zài )2024年第二季(jì )度末的(de )激增,AI笔记本电脑(nǎo )将推动(dòng )2024下半年AI PC市场的扩张(zhāng )。海通证券认为(wéi ),AI PC未来渗透率可期(qī ),2024年可(kě )能成为AI PC元年(nián ),AI的发(fā )展推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品在市(shì )场上蓬(péng )勃崛起,在(zài )整体AI时(shí )代浪潮下,关注国(guó )产AI PC供应(yīng )链。

  Neuralink的工程师表示,公(gōng )司已经(jīng )通过脑机接口设备(bèi )让一只(zhī )猴子“看(kàn )到了”现(xiàn )实中并不(bú )存在的(de )物体,标志着该公(gōng )司朝着(zhe )“帮助盲人恢复视(shì )力”目标迈出的(de )最新一步。

  上(shàng )市公司(sī )中,弘信电(diàn )子与小(xiǎo )米公司合作,为小米铁蛋机器人提(tí )供了全(quán )套电路板解(jiě )决方案(àn )。昊志机电机器人(rén )领域相(xiàng )关产品包(bāo )括谐波减速器、DD电(diàn )机、低(dī )压伺服驱动、刹车(chē )机构、编码器、末端执行(háng )、力矩传(chuán )感器等(děng )。

  上市公司中(zhōng ),新诺(nuò )威作为石药集团A股(gǔ )创新药平台,在(zài )并购巨石生物后囊(náng )获具备(bèi )全球竞争力(lì )的ADC和mRNA平(píng )台,后续完成并购石药百克后,相(xiàng )关GLP-1资产(chǎn )也有望在代(dài )谢领域(yù )收获颇丰,有望产(chǎn )出多款(kuǎn )“重磅炸(zhà )弹”药物。泓博医(yī )药前瞻(zhān )布局的AI制药不断赋(fù )能客户(hù )新药研发(fā ),截至2024年(nián )底,公司(sī )自主布(bù )局的CADD/AIDD技术平台已服(fú )务客户(hù )40家,新药项目80个,其中6个进入临床(chuáng )1期,1个进入临床2期(qī )。

  华福证券指(zhǐ )出,2025年(nián )至2027年在“军贸快速发展”等多重催(cuī )化下,国防军工与(yǔ )航空装(zhuāng )备Ⅱ行业的内需外(wài )需均呈(chéng )现大幅增(zēng )长,主题型机会层(céng )出不穷(qióng )。当前申万军工指(zhǐ )数市盈(yíng )率TTM(剔除负(fù )值)为65.05倍,处于五年(nián )分位数(shù )88.24%,叠加2025年行业基本(běn )面强恢(huī )复预期,板块具备(bèi )较高配置性价比(bǐ )。

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