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　大幅(fú )提(tí )升能量密度的解决方案，这类材料已经开始(shǐ )批量应用(yòng )

　　东吴证券指(zhǐ )出(chū )，覆铜板行业兼具周期性和成长性，AI高景(jǐng )气带来新机(jī )遇(yù )。覆铜板产(chǎn )业(yè )链(liàn )上下游特性导致覆铜板行业周期性波动，当下周期呈(chéng )修(xiū )复态势：上(shàng )游(yóu )原(yuán )材料价格(gé )稳中有升，覆铜板销售单价提高(gāo )；下游主要(yào )产(chǎn )品需求回暖(nuǎn )，推动覆铜板需求增长。同时AI产业蓬勃发展，为高频高(gāo )速(sù )覆(fù )铜板成长注(zhù )入(rù )新的动力，带来结构性成长机遇：AI服务器(qì )持续升级，覆(fù )铜(tóng )板单机价(jià )值(zhí )量(liàng )提升显著；800G交换机将迎来大规模放量，为(wéi )高频高速覆(fù )铜(tóng )板价值量提(tí )升(shēng )赋(fù )能。

　　长城证券认为，伴随OpenAI以及谷歌等(děng )海外巨头持(chí )续(xù )推进AI智能体(tǐ )进(jìn )展，多模态(tài )推理能力进一步提升，随着推理(lǐ )计算能力(lì )的(de )要(yào )求进一步提(tí )高(gāo )将带来算力需求的爆发增长，持续看好AI智能体及相关(guān )算(suàn )力(lì )环节投资(zī )机(jī )会(huì )。

　　上市公司中，厦门钨业拥有完整的(de )钨产业链，在(zài )钨矿开采、钨(wū )冶(yě )炼、钨粉(fěn )末、钨丝材和硬质合金深加工领(lǐng )域拥有较为(wéi )突(tū )出的竞争优(yōu )势(shì )。公司是国(guó )内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器(qì )钨探针组(zǔ )件(jiàn )研(yán )发和生产能(néng )力(lì )的企业。章源钨业主要从事钨矿山资源的开发利用及(jí )以(yǐ )钨(wū )为原料的(de )仲(zhòng )钨(wū )酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂(tú )粉、硬质合(hé )金(jīn )的生产及销(xiāo )售(shòu )。翔鹭钨业(yè )通过多年的发展，形成了从APT到硬(yìng )质合金的产(chǎn )品(pǐn )体系。公司(sī )的(de )主要产品为(wéi )氧化钨(包括黄色氧化钨、蓝色氧(yǎng )化钨、紫(zǐ )色(sè )氧(yǎng )化钨等)、钨(wū )粉(fěn )，碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金、光伏用超细钨(wū )丝(sī )等(děng )深加工产(chǎn )品(pǐn )。

　　上海证券分析师吴婷婷称，近期国内(nèi )外产业端迎(yíng )来(lái )密集催化，产(chǎn )业(yè )潮起入局(jú )者明显增多，国内华为、字节、比亚迪、小(xiǎo )米(mǐ )、广汽、蚂(mǎ )蚁(yǐ )等车企、科(kē )技厂商纷纷加码具身智能，海外(wài )特斯拉、1X、FigureAI等(děng )加速商业化(huà )量(liàng )产步伐，DeepSeek人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型(xíng )的(de )发(fā )展，助力(lì )人(rén )形(xíng )机器人实现具身智能，人形机器人产业链(liàn )进入“百花(huā )齐(qí )放，百家争(zhēng )鸣(míng )”阶段，目(mù )前人形机器人进入工业场景，已(yǐ )经成为国内(nèi )外(wài )确定性较高(gāo )的(de )应用趋势，人形机器人商业化落地可期，建(jiàn )议关注受(shòu )益(yì )的(de )国内零部件(jiàn )厂(chǎng )商。

　　能力登顶全球，AI编程大模型Qwen3-Coder来了

　　半导体(tǐ )芯(xīn )片(piàn )已成为AI算(suàn )力(lì )等(děng )诸多产业的核心和底座

　　山西证券表示(shì )，物联网产(chǎn )业(yè )链包括感知(zhī )识(shí )别(bié )层、网络(luò )传输层、平台管理层、应用服务(wù )层。中国物(wù )联(lián )网市场规模(mó )到(dào )2028年将增至3264.7亿(yì )美元，随着AI渗透加速，物联网行(háng )业有望再次(cì )迎(yíng )来蓬勃发展(zhǎn )。

　　公司方面，中京电子在物联网与工业互联网应用(yòng )方(fāng )面(miàn )有相关技术(shù )储(chǔ )备和产品销售。罗普特专门成立基于物联(lián )网技术应用(yòng )的(de )智能硬件产(chǎn )品(pǐn )研(yán )究院，主打智慧灯杆、智能区域控制器等(děng )数据感知智(zhì )能(néng )终端硬件设(shè )备(bèi )的研发。

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